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2020年01月29日 星期三

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社保基金淘宝图揭秘 化工等三行业22股受青睐

  编者按: 随着今年三季报披露进入高峰期,社保、QFII、保险、基金和券商的持仓动向逐步浮出水面,本报自今日起,推出三季报机构持仓解密系列,对三季报披露的各大机构最新持仓动向进行及时扫描发掘。

  今日推出社保篇。数据显示,截至昨日,沪深两市共有645家公司披露了2012年三季报,其中,有107家公司前十大股东出现社保基金身影,社保基金由于其地位的特殊性,对政策及市场热点的前瞻性优势,一直受到市场的高度关注,本次社保基金增持个股集中的行业主要是医药生物(10)、电子(6)和化工(6)三类,本文特对上述行业和个股进行解读和分析,以飨读者。

  三季度社保新进或增持医药生物股一览

  代码简称机构持股数量三季度末持股数量(万股)变动持股数量(万股)占流通股比例(%)月内涨幅(%)最新收盘(元)

  000989九芝堂1469.97259.971.587.8816.56

  300289利德曼2299.97126.417.817.8622.65

  300273和佳股份2295.69159.705.910.2917.10

  300026红日药业1283.24新进3.47-0.3033.00

  300298三诺生物3247.06新进11.235.2148.69

  300122智飞生物1245.1862.673.577.5431.81

  600253天方药业1188.54新进0.453.406.08

  600829三精制药1149.99新进0.26-2.149.60

  300244迪安诊断1137.13新进2.957.8128.70

  300158振东制药160.00新进0.651.169.63

  数据统计显示,截至10月24日,社保基金三季度现身于14只医药生物股的前十大流通股东中,累计持股数量为4541.75万股,较二季度末社保基金持仓这些公司的2996.6万股上升51.56%;三季度末持股市值约9.52亿元,较二季度末增长3.11亿元,增幅48.48%。其中,社保基金三季度新进或增持的个股有10只,占社保基金持股总数的71.43%,成为申万(一级)行业中社保基金三季度新进或增持个股量最多的行业。

  在社保基金三季度新进或增持的个股中,社保基金三季度新进6只医药生物股的前十大流通股东中,其中红日药业、三诺生物、天方药业、三精制药和迪安诊断等6只个股社保基金新进数量超百万股。

  从增仓角度来看,三季度社保对九芝堂、和佳股份、利德曼和智飞生物等4只个股进行了加仓行动,增仓分别为259.97万股、159.70万股、126.41万股和62.67万股。

  从市场表现来看,10月以来至今,这10只上市交易的医药生物股中,区间涨幅超过5%的股票有5只,分别为九芝堂(7.88%)、利德曼(7.86%)、迪安诊断(7.81%)、智飞生物(7.54%)和三诺生物(5.21%)。

  中金公司主伙,行业基本面维持稳定向上趋势,三季报稳健预期对于四季度行情发展提供了坚实的基础。经历了三季度的调整巩固,板块前推12个月估值在24倍左右,尚处于合理区间,确定性增长支撑下,医药板块四季度看仍然具备估值切换空间。投资标的选择上,业绩是短期表现的支撑点,长期战略空间是提升估值的利器,在此基础之上,可以关注新产品获批等催化剂。稳健企业,天士力华东医药恒瑞医药云南白药等是行业发展和估值标杆,具有良好的长期内在价值。成长型企业具有更好的阶段性表现空间,双鹭药业康缘药业新华医疗康美药业华海药业。低估值企业是四季度估值切换过程中的关注点,关注丽珠集团华润三九科伦药业华润双鹤上海医药信立泰等具备经营变化因素的低估值公司。

  医药生物 三季度社保基金增持10股

  化工 三季度社保基金增持6股

  数据统计显示,截至10月24日,社保基金三季度现身于12只化工股的前十大流通股东中,累计持股数量为4720.91万股,较二季度末社保基金持仓这些公司的4198.26万股上升12.45%,三季度末持股市值约6.72亿元。其中,社保基金三季度新进或增持的个股有6只,占社保基金持股总数的50%,成为申万(一级)行业中社保基金三季度新进或增持个股量第二的行业。

  在社保基金三季度新进或增持的个股中,社保基金三季度新进3只化工股的前十大流通股东中,它们分别为时代新材(549.99万股)、烟台万润(79.99万股)和回天胶业(39.99万股)。

  从增仓角度来看,三季度社保对冠农股份同德化工兴发集团等3只个股进行了加仓行动,增仓分别为71.60万股、13.24万股和9.99万股。以冠农股份为例,前十大流通股东中,本期3家基金、2只社保组合和1只保险产品合计持仓2440万股(上期4家基金和2只社保组合合计持仓2900万股);其中,社保110组合持仓574万股(较上期增持72万股);上期持仓520万股的科瑞基金,本期退出;股东人数较上期略有减少,筹码有所集中。

  从市场表现来看,10月以来至今,这4只上市交易的化工股中,有4只个股区间实现上涨,分别为烟台万润(9.08%)、时代新材(2.49%)、回天胶业(1.58%)和兴发集团(0.10%)。

  申银万国认为,本周据申万化工监测的95种主要化工品价格中,价格环比上涨的品种占20%(上周为35%),持平占44%(上周为32%),下跌占36%(上周为33%),化工品的平均涨跌幅为-0.1%,上涨品种较上周有所减少。涨幅前五的商品分别为沈化丙烯酸乙酯(18.8%)、沈化丙烯酸丁酯(17.3%)、东南亚丙烯(3.9%)、原盐华东送到价(3.3%)、国际硝铵黑海FOB(3.1%)。维持前期自下而上推荐的烟台万华久联发展江南高纤扬农化工。反弹推荐跌幅较大、市盈率和市净率较低(市盈率10倍-14倍,市净率1.2倍)的浙江龙盛闰土股份,近期分散染料出货量仍较好,预计3、4季度业绩仍将环比增长。

  电子 三季度社保基金增持6股

  数据统计显示,截至10月24日,社保基金三季度现身于9只电子股的前十大流通股东中,累计持股数量为3048.92万股,较二季度末社保基金持仓这些公司的2008.59万股上升51.79%,三季度末持股市值约4.92亿元。其中,社保基金三季度新进或增持的个股有6只,占社保基金持股总数的67%,成为申万(一级)行业中社保基金三季度新进或增持个股量第三的行业。

  在社保基金三季度新进或增持的个股中,社保基金三季度新进5只电子股的前十大流通股东中,它们分别为歌尔声学(556.45万股)、长盈精密(166.01万股)、锦富新材(158.01万股)、南大光电(144.44万股)和东软载波(39.99万股)。

  比较典型的是长盈精密,前十大流通股股东中7家基金一家社保合计持有1615.14万 股,较上期的1126.53万股上升488.61万股。其中,社保601组合为本期新进,期末持有166.01万股;股东人数较上期减少约5%,筹码集中度教高。

  从市场表现来看,10月以来至今,这4只上市交易的电子股中,有4只个股区间实现上涨,分别为锦富新材(14.95%)、环旭电子(3.91%)、歌尔声学(2.17%)和东软载波(0.42%)。

  中金公司认为,目前进入iPadmini的供应商为歌尔声学、环旭电子和安洁科技。对应的产品分别为扬声器模组、无线模组、结构件,单价分别为38元、32元、20元,份额分别为50%、40%、20%。此外,iPadmini将推动竞争对手金属件、500像素以上摄像头、LDS天线等零组件的使用,带来这些子行业的机会。

  光大证券认为,iPadmini引领Q4平板盛宴,对供应链贡献主要在Q4,重点推荐锦富、环旭、水晶,关注安洁。供应链消息,苹果要求供应链年内备货1000万台,年内销量可能在800万台-1000万台。上游零组件环节7月启动备货,但随着发布时间一再推迟,iPadmini对供应链的业绩贡献将主要在四季度。重点推荐锦富新材、环旭电子、水晶光电,建议关注安洁科技。

  三季度社保新进或增持电子股一览

  代码简称机构持股数量三季度末持股数量(万股)增仓持股情况(万股)占流通股比例(%)最新收盘(元)月涨内幅(%)

  002241歌尔声学1556.45新进1.0138.102.17

  601231环旭电子1200.0024.731.8712.753.91

  300115长盈精密1166.01新进1.7528.55-0.35

  300128锦富新材1158.01新进1.6818.3014.95

  300346南大光电2144.44新进11.4958.70-10.90

  300183东软载波139.99新进0.7321.440.42

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