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2020年06月04日 星期四

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汉鼎股份:新股上市估值分析报告

  汉鼎股份(300300)研究报告内容摘要】

  1、公司是以建筑、公共安全管理为核心领域的智能化综合解决方案提供商,业务链涵盖智能化工程的前期咨询、方案设计、软件开发、工程施工、集成调试及升级维护等各个环节;其中建筑智能业务占总收入的87.93%;公司所处浙江地区业务占52.37%,在四川地区占比在25%左右;

  2、2011年9月6日全国人大副委员长周光召赴企业调研;作为成立仅10年,年净利润不足6千万的小地区公司来说,这无疑是件值得深思的事情;从公司近三年前五大客户情况来看,涉及政府部门投资业务占比较大,说明公司业务发展对政府的依赖比较严重;

  3、智能建筑行业属于新兴行业,处于快速发展期,其发展依赖于建筑业的发展,目前智能建筑占新建建筑的17%,其工程投资额占总投资额的5%;这两个比例较其他发达国家的比例过低,未来仍有提高空间。

  4、公司所处行业的上游是电子设备和材料供应商,其成本占智能化工程总成本的比例较高;但由于上游行业竞争充分且产品供过于求,作为中游的汉鼎股份公司有一定的议价空间;下游客户则集中在建筑行业、政府部门等;

  5、公司与浙江大学、哈尔滨工业大学中远工控有限公司、北京测控技术研究所成立联合研究机构。已获得14项专利,71项软件著作权,6项软件产品登记证书。

  6、总经理王麒诚先生是中国勘察设计协会工程智能设计分会副会长, 60多位技术研发人员占全体人员数量的三分之一,公司软实力突出;

  7、跟据2011年履行的智能化合同来看,在2012年有望得到确认的收入为3866万元,占2011年总收入的11.59%;

  • 来源:东方网 作者:安信
  • 编辑:罗伯特

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