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2020年11月25日 星期三

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中原证券上市路风向突变:放弃IPO排队上港股

  一名南方投行人士说,“中原和齐鲁签有上市互保协议,关于撤单,现在一切都还没定”

  A股上市迟迟无进展,中原证券改变方向,欲借道香港。

  近日,中原证券拟在香港上市的计划在资本市场不胫而走。在此之前,中原证券向证监会上报申请材料并已进行预审会。不过,由于IPO排队的券商众多且开闸预期逐渐降温,对上市“志在必得”的中原证券遂有转投港股上市的意向,并得到河南省政府的同意。

  不过,对于“先H后A股”上市计划,摆在中原证券面前的难题颇多,比如撤材料、与证监会、港交所沟通等等。

  实际上,早在2010年中原证券就对上市未雨绸缪,先后进行股权清障、业务结构调整。但在风云变幻的市场中,始终计划不如变化。

  推出“先H后A”计划

  筹备3年的上市计划,近日风向突变。

  “当地政府对中原证券的上市进程一直关心。IPO关闸后,上市日期看不到头,扩充资本又到了关键时候,这才有了转战香港的念头”,河南一名金融圈的人士告诉记者。

  资料显示,中原证券注册资本20.34亿元。前三大股东依次为河南投资集团、渤海产业投资基金、安阳钢铁(行情,问诊)集团,其中,河南投资集团是当地国资的金控平台,占中原证券44.85%的股权。

  据悉,河南省政府已同意中原证券香港上市的计划,欲融资2至3亿美元。中原证券转战港股的初步方向为,先谋求港交所上市,进而在当地设立子公司,并择机重回A股上市实现两地上市的计划。具体要经历的步骤是,先从A股撤下申报稿,随后再与证监会沟通,取得监管部门的支持后,才向港交所提交上市申请。

  “政府要建郑州航空港经济综合试验区,作为服务实业的金融支持,中原证券不排除成为金控平台,但前提是资本金足够充足”,前述河南金融圈人士说。

  今年初,郑州航空港经济综合试验区启动建设程序。由于试验区对资金的渴求度较大,河南境内又缺乏上市的金融企业,因此中原证券上市一直被予以厚望。中原证券大股东河南投资集团,除控股证券,还手握信托、银行等金融牌照,同时,集团也有能源、交运、水泥等众多实业公司。单独分立一个机构作为平台整合金融资源,并非没有可能。

  不过,摆放在中原证券面前的第一道难题,就是先从A股撤下申报材料。去年9月,证监会官网显示正式受理中原证券的上市材料,截至目前,其审核状态为“初审中”,保荐机构为齐鲁证券。

  一名南方投行人士告诉记者,中原和齐鲁签有上市互保协议,关于撤单,现在一切都还没定。

  更大的难题,在于如何与证监会沟通。目前为止,港股上市的券商包括中信证券(行情,问诊)、海通证券(行情,问诊)、银河证券,此外,国泰君安的离岸子公司,国君国际也于早期登陆港交所。

  “中央对券商上市都有严格的额度限制。今年银河上市中原的机会基本就没有,如果后续也有券商提出去港融资,中央就会考虑各家的背景与实力。海通是上海国际金融中心建设的一环,银河是汇金系最重要的券商。相比之下,河南的声音会弱点,但也有机会”,一名上海的券商高管表示。

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