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2021年01月24日 星期天

58同城公布IPO发行价区间 引入两位新独立董事

  北京时间10月18日,正在筹备赴美上市的中国最大本地生活服务平台58同城公布了此次IPO发行价区间,并宣布聘请新浪(SINA)首席财务官余正钧先生和前资本市场互联网领域“明星分析师”季卫东先生出任公司独立董事。

  余正钧先生自2007年以来一直担任新浪CFO,是美国注册会计师协会和财务执行官协会会员;季卫东先生现已转做全球互联网领域投资,此前为资本市场互联网领域资深分析师,在该领域具有较强影响力,并曾担任摩根士丹利亚洲董事总经理,拥有哈佛大学博士学位。

  根据更新后的招股书显示,本次58同城计划发行 1100万 ADS(存托股票),另外可通过“绿鞋计划”额外增加180万份ADS。 发行价区间为 13 -15 美元,对应的融资规模为1.7-1.9亿美元。

  有市场人士表示,如果能以上限15美元发行,则可达到1.9亿美元的融资规模,比之前预期的最高融资额1.5亿美元增加了约27%。这说明美国投资者对于58同城的反馈非常积极,体现了对公司商业模式和发展前景的认可。

  据熟悉美股IPO流程的投资人士介绍,此价格区间应该是主承销商与潜在投资者沟通后的接管,发行价格区间确定后,公司管理层接下来会开展紧密的路演工作,频繁接触投资者,在上市前确定最终发行价格。 有消息称,公司最快将于11月初上市。

  据第三方市场调查机构艾瑞咨询(iResearch)的统计, 目前58同城月独立用户访问量已接近1.3亿,居中国本地生活服务平台第一位,活跃商户量近400万,每月发帖量达到5600万左右,每天发布新信息近200万条。

  招股书显示, 近几年58同城营业额稳步增长,2013年二季度总营收同比增长率达到61%。而从2010年到2012年,公司营业额从1100万美元增加到4200万美元、8700万美元,三年复合增长率达185%。

  另外值得注意的是,经过前期的市场培育以及品牌导入,从今年二季度起,58同城已经实现盈利,且营运及自由现金流连续4个季度为正,实现了资金流的有效运转。

  业内人士认为,从全球范围来看,分类信息乃至更大范围的生活服务是世界各国行之有效的推广方式,公司所在的在线推广市场前景广阔。国外的同类网站利润率高达50%,与之对比,58同城还具有广阔的提升空间。

  第三方机构调研数据显示,2012年,中国在线推广市场规模为121亿美元,到2017年有望增加3倍达到393亿美元,其中线上分类信息市场未来5年有望增长9倍,达到近25亿美元的规模。

  目前,除58同城外,还有去哪儿网等多家其他中国公司已向SEC递交申请。有市场人士表示,58同城上市后,有望掀起新一轮中概股上市潮。

  • 来源:中国网
  • 编辑:陈娟娟

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