宏观经济
中国政府网:国务院总理李克强7月5日主持召开国务院常务会议,部署整改审计查出的预算执行等问题,推动国家重大政策措施落地见效;确定进一步降低物流成本的措施,持续为企业减负助力经济升级。
央行:发布2016年年报,2017年实施好稳健中性的货币政策。适应货币供应方式新变化,调节好货币闸门,努力畅通货币政策传导渠道和机制,维护流动性基本稳定。
PMI:6月财新中国服务业PMI录得51.6,继上月反弹后再度下跌至一年次低水平。财新中国综合产出指数录得51.1,较上月下跌0.4,为一年最低水平。
财新智库:财新智库莫尼塔研究首席经济学家钟正生认为,服务业和制造业再现“跷跷板”,二者此消彼长之下,经济下行的趋势并未改变。需要密切关注制造业和服务业走势是否会进一步分化。
商务部:1至5月,我国服务进出口总额18246.3亿元人民币,同比增长9.2%。其中,出口5679.4亿元,增长4.6%;进口12566.9亿元,增长11.5%;逆差6887.5亿元。服务进出口稳中向好,5月当月增幅达到14.1%.5月当月,我国服务进出口额3788.7亿元人民币,同比增长14.1%,较上月提高9.1个百分点。
发改委:预计到今年底,战略新兴产业占GDP10%左右;要加快战略新兴产业发展步伐,包括新一代信息技术、量子通讯、大数据、云计算、机器人与智能制造、高端制造,以及高新材料和新能源汽车等等。
央行:近期银行体系流动性充裕,对冲金融机构缴纳法定存款准备金和央行逆回购到期等因素后,银行体系流动性总量仍处于较高水平。7月5日公开市场连续第9个交易日未开展逆回购操作,因有900亿元逆回购到期,当日实现净回笼900亿元。
Shibor:全线下跌:隔夜Shibor报2.5830%,下跌10.67个基点;1周期Shibor报2.8028%,下跌2.71个基点;3个月Shibor报4.4285%,下跌3.21个基点。
行业动态
澎湃新闻:从多位业内人士处获悉,中国能源央企之间的合并重组,范围远不止目前已初露端倪的神华集团与国电集团,五大电力集团中最“年轻”的国家电力投资集团公司正与最大电企华能集团就重组事宜展开接触。
网易:援引媒体称,银监会就设立金融云服务平台与银行沟通。银监会目前已经与19家中资银行沟通。银监会寻求每家银行的出资金额不低于2000万元人民币。
汽标委:中国电动汽车标准化路线图发布,首批三个强制性标准正在制定,将分别由比亚迪、宇通客车、宁德时代做相关标准起草的统领工作。工信部要求三个强制性标准今年年底必须完成,预计今年10月份左右上网公示。
百度:宣布携手长江产业基金助力开发者成功,成立Apollo基金和DuerOS基金,推动中国AI的发展。
百度总裁:百度自动驾驶系统Apollo生态正式诞生。拥有超过50个初始合作伙伴。包括13家优秀的中国汽车制造商和两家世界一流的汽车制造商福特和戴姆勒,中兴通讯、长安汽车、长城汽车、福田汽车、东风汽车、路畅科技、金龙汽车等A股上市公司,以及新三板神州优车等都是生态合作伙伴。
集邦咨询:6月全球LED灯泡价格微幅上涨,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价上升1.1%,为6.6美元;取代60瓦白炽灯的LED灯泡,零售均价环比持平,为8.1美元。智能灯泡受厂商追捧。
中国智慧互联投资发展报告:2017年,人工智能应用领域的创业活动将继续保持活跃。从具体应用技术看,语音识别、机器视觉领域商业化是最快的,智能家居、服务机器人、智能安防、智慧医疗等领域的创业活动将最活跃。预计2017年的投资规模与并购规模基本与2016年持平。
中国企业家:接近乐视的人士透露,贾跃亭正逐步丧失对乐视体系(上市公司及非上市公司)的控制权,导致这一结果的主要原因是贾将乐视的“核心资产”抵押给了孙宏斌。第一股东乐视控股将其在乐视影业的99.94%的股权质押给二股东的实际控制方融创。
上证报:方大炭素董秘宁庆才表示,“上半年,我们的石墨电极基本是供不应求。”由于今年市场缺口约10万吨左右,预计这一供求紧张关系还会持续。
21世纪经济报道:大连商品交易所正在稳步推进铁矿石国际化,拟要求境外客户与境外经纪机构需通过境内期货公司参与铁矿石期货交易,可能暂不允许直接参与交易。
股市聚焦
证监会:长沙岱勒新材料科技股份,广东海川智能机器股份有限公司、安徽中环环保科技股份、深圳市澄天伟业科技、创业黑马(北京)科技股份(首发)获通过。山东地矿发行股份购买资产未获通过,南极电商发行股份购买资产获无条件通过。
新华社:随着资本市场的不断成熟,以控制权为目标的要约收购事件或将频繁出现。在这一过程中,“游戏规则”完善的脚步能否跟上市场的变化,显然是监管层无法回避的挑战。
中证网:山东44家化工企业因安全隐患停产停业,多家A股上市公司或其子、分公司上榜。瑞丰高材、石大胜华和鲁西化工三家A股上市公司均上榜。
21世纪经济报道:山西省金融办已牵头成立省级打击恶意逃废金融企业债务联席会议。目前,各市正在进行清理、认定、登记,确定最终名单。下一步,省金融办将会同相关部门,根据确定后的名单,集中曝光一批典型案例。
证券时报:蓝筹股连续出现回调,贵州茅台下跌,海康威视也逐步回调。多数基金经理称早已卖掉了手中的价值股,表示此次价值白马股的回调可能与机构调仓有关。
惠誉:债券通有助中国促进资金流入的努力;债券通在中期内有助于提高外资在岸债券占有比例;投资者会将外汇转为离岸人民币来投资在岸债券;香港银行业参与债券通可能会产生额外的费用和外汇收入。
万科:万科企业港交所公告称,有关收购广东国际信托投资公司若干资产事宜,公司已签署正式协议,H股已于今日9时起短暂停牌,以待发布有关该收购的公告。
中国企业家: 位接近乐视的人士透露,贾跃亭正逐步丧失对乐视体系(上市公司及非上市公司)的控制权,导致这一结果的主要原因是贾将乐视的“核心资产”抵押给了孙宏斌。第一股东乐视控股将其在乐视影业的99.94%的股权质押给二股东的实际控制方融创。
新都退:新都退于5月24日进入退市整理期,在退市整理板交易30天后,公司股票将被摘牌。7月6日将是新都退在A股市场的最后一个交易日,这也意味着新都退将正式告别A股市场,之后新都退将进入新三板市场进行挂牌转让。
新股申购:索通发展今日发行总数6020万股,网上发行为2320万股,发行市盈率22.97倍,申购代码为:732612,申购价格:7.88元,单一帐户申购上限23000股,申购数量1000股整数倍。
数据一览
沪深股市:沪指7月5日低开高走,收盘上涨0.76%,强势收复3200点整数关口,收报3207.13点。上涨50指数卷土重来,收盘大涨1.47%,盘中逼近一年半新高。行业板块全线上扬,保险板块集体飙升,两市合计成交4099亿元。
港股:截至7月5日收盘,恒生指数涨0.52%,报25521.97点;国企指数涨0.73%,报10380.73点;红筹指数涨0.18%,报3971.44点。大市成交额843.33亿。
沪深港通:截止7月5日收盘,沪股通当日净流入3.41亿元,当日余额126.59亿元;深股通当日净流入3.39亿元,当日余额126.61亿元;北向资金当日净流入6.80亿元。港股通(沪)当日净流入19.61亿元,当日余额85.39亿元;港股通(深)当日净流入7.79亿元,当日余额97.21亿元;南向资金当日净流入27.40亿元.
融资融券:截至7月4日,上交所融资余额报5131.58亿元,较前一交易日增加6.78亿元;深交所融资余额报3657.62亿元,较前一交易日增加7.34亿元;两市合计8789.20亿元,增加14.12亿元.
板块掘金
新兴产业:近年来,我国战略性新兴产业总体保持平稳较快发展,对经济增长形成重要支撑。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。
建议关注:长电科技、紫光股份、神州信息、三力士、东方国信、拓尔思、天玑信息、神州信息、科华恒盛、机器人、新时达、汇川技术.
人工智能:国务院、科技部、发改委等多个部委推动制定的,面向2030年的新一代人工智能发展规划和重大项目规划即将发布,人工智能产业在政策力挺下加速发展。
潜力股精选:神州泰岳、海康威视、科大讯飞、工大高新、大华股份、思创医惠、乐心医疗、卫宁健康、宜通世纪、荣科科技.
工控行业:工业自动化正从通用化、批量化走向半定制化和需求个性化。工业互联网在今后工控产业的需求会进一步增加;国产品牌在性价比及后期服务方面拥有较大的竞争优势,并在细分领域定制开发并满足行业特点的专用型产品拥有独特优势。
推荐关注:杉杉股份、先导智能、汇川技术、宏发股份、海兴电力、 金智科技.
锌矿板块:锌价或将维持高位运行甚至上行, 企业业绩上台阶供给短缺、消费趋稳叠加库存近年新低,锌价有望高位运行甚至上行。对于目前已处在盈利水平之上的企业来说,高锌价势必推动企业业绩改善。
关注优质铅锌矿业股:驰宏锌锗、中金岭南、西藏珠峰、盛屯矿业、兴业矿业.
公司简讯
乐视控股:回应贾跃亭海外转移资产传闻,称纯属造谣,已起诉。
金洲管道:大股东增持1%股份,拟继续增持4%。
银亿股份:控股股东及一致人拟增持不低于3亿元。
华邦健康:控股股东累计增持2230万股,拟继续增持。
通鼎互联:控股股东累计增持公司1.07%股份。
隆华节能:控股股东及董事合计减持1760万股。
山东地矿:重组注入金矿资源被证监会否决。
岭南园林:控股股东计划减持不超2%股份,员工持股计划接盘。
云南能投:控股股东提议筹划重大事项,拟注入新能源资产。
南通锻压:股东郭庆拟减持不超过6%股份。
楼市观察
东莞:发布《关于进一步明确我市住房限购政策有关事项的补充通知,对企事业单位、社会组织在4月11日后购房(包括新建住房和二手房)的,需在不动产权证满2年后方可网上签约交易。
上海:首推租赁住房用地,上海市规划和国土资源局挂出位于浦东新区和嘉定区的两宗地块土地用途均为租赁住房,所建物业严格按照“只租不售”模式管理,仅用于出租,不得出售。受让人应在出让年限内整体持有租赁住房物业并持续出租运营。
证券日报:从全国数据来看,一二线城市房价已出现了环比下行,虽然三四线城市房价继续高位运行,但整体涨幅被拉动下行。从趋势上看,2017年第四季度,房地产销售数据涨幅很可能会降低至个位数,一二线城市进入调控政策抑制下的降温周期。
上证报:今年上半年房企的“抢地”热情依然不减。公开数据显示,今年上半年已有34家房企的拿地金额超过百亿元,其中前30名的拿地资金总额合计逾8700亿元,同比增长66.4%(可比数据口径)。碧桂园拿下167幅地块,拿地总金额达860.15亿元,成为今年上半年通过招拍挂拿地规模最大的房企。
国际瞭望
高盛:将2017年底的标普500指数目标从2300点提高到了2400点,金融及信息科技板块预计将是盈利增长最快的板块,其将超越能源板块的增速;建议投资者继续超配科技类板块,由于其能够持续性的提供高销售及盈利增长;美国整体放缓的经济受益于信息科技类。
Forsa民调:德国总理默克尔所在的基民盟支持率为39%;社会民主党的支持率为23%。
西班牙:6月Markit服务业PMI为58.3,创22个月以来最高;Markit高级经济学家指出,西班牙服务业于2017年上半年结束时蓬勃发展;新订单增幅创近两年新高、就业增长回升;预示二季度GDP增长料强劲。
俄罗斯:希望维持OPEC目前的减产协议,会在本月稍晚举行的OPEC部长级会议上反对任何进一步减产的提议。
亚投行:批准3.29亿美元贷款,用于印度公路建设。
穆迪:将卡塔尔前景展望从“稳定”下调为“负面”;卡塔尔的外交局面不稳定性延长至2018年的可能性增加有报道称一些非油气产品的出口受到了争端影响;只要油气产品出口不受争端影响,卡塔尔的外汇收入就不会受到影响。
穆迪:确认韩国主权评级为AA2.
韩国央行:韩5月国际收支经常项目顺差59.4亿美元;连续63个月保持顺差;国际油价上升、设备投资带动机械类产品进口增加等原因使得货物贸易顺差有所减少。
泰国央行:维持利率在1.50%不变;货币政策应保持宽松;将2017年核心通胀预期下调至0.6%;预计2018年核心通胀率为0.9%;将2018年CPI预期下调至1.6%;将2018年GDP增长预期上调至3.7%。
阿里巴巴:正式发布了语音音箱“天猫精灵X1”。据现场介绍,X1的大小比亚马逊的Echo苹果的Home Pod,阿里专门为这个产品定制了一颗Smart Audio专属优化芯片。音箱还用了一键声波配网的技术,使得音箱的配网时间小于10秒。
外汇播报
人民币:在岸人民币兑美元7月5日16:30收盘报6.7993,较上一交易日上涨6点。人民币兑美元中间价报6.7922,下调33点.
美元:截至发稿,美元指数基本持平,报96.2519;欧元兑美元跌0.01%,报1.1346;英镑兑美元基本持平,报1.2924;美元兑日元跌0.08%,报113.2110;美元兑加元涨0.026%,报1.2968;美元兑人民币涨0.014%,报6.79994.
期货行情
国内:截至7月5日下午收盘,黑色系宽幅震荡,动力煤领涨,涨超3%,铁矿石跌近2%;化工品多数飘红,PVC涨近2%,橡胶跌近2%;有色金属整体偏弱,沪铅跌近3%,沪铝飘红涨近1%;农产品表现疲弱,但波幅有限,白糖、鸡蛋跌超2%。
黄金:美国COMEX 8月黄金期货涨2.50美元,涨幅0.2%,报1221.70美元/盎司。
原油:美国WTI 8月原油期货跌1.94美元,跌幅4.12%,报45.13美元/桶;ICE布伦特9月原油期货跌1.82美元,跌幅3.67%,报47.79美元/桶。
全球股市
美股:道指跌0.01%,报21478.17点;纳指涨0.67%,报6150.85点;标普500指数涨0.15%,报2432.54点。
欧股:STOXX 600指数涨0.18%,报382.99点;法股CAC 40指数涨0.10%,报5180.10点;德股DAX指数涨0.13%,报12453.68点;英股FTSE指数涨0.14%,报7367.60点。
亚洲:日经225指数收盘上涨0.25%,报20081.63点;东证股价指数收盘上涨0.55%,报1618.63点。韩国首尔综指收盘上涨0.33%,报2388.34点。
(责任编辑:董文博)