曾在年初因给员工发放巨额年终奖而扬名的辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“辽宁方大集团”),如今抛出了一份高额募资。
4月10日,记者从上交所获悉,辽宁方大集团计划非公开发行2018年可交换公司债券,拟发行金额60亿元,目前项目已受理。
可交换债券,是指上市公司股东为抵押其持有的股票而发行的公司债券。有分析人士指出,相比于定增、股票质押等其他方式,可交换债券融资成本较低,为上市公司股东提供了一种满足其减持需求的捷径。
子公司去年净利润大涨超5000倍
就在一周前,辽宁方大集团的子公司方大炭素曾发布公告称,辽宁方大集团拟以所持方大炭素A股股票为标的非公开发行可交换公司债券,截至公告披露日,辽宁方大集团直接持有方大炭素730,782,992股A股股份,占方大炭素已发行股本总数的40.85%。本次可交换债券拟发行期限不超过3年(含3年),拟申请发行规模不超过人民币60亿元(含60亿元)。
作为本次可交换债券标的,方大炭素公司主要从事石墨及炭素制品、铁矿粉的生产与销售。
“2017年,石墨电极的需求相对于上年发生较大变化,产品价格同比大幅上扬”,方大炭素2017年年报称,报告期内,公司生产石墨炭素制品17.8万吨,其中:石墨电极15.7万吨。
年报数据显示,2017年,公司营业收入83.50亿元,同比增长248.62%,归属上市公司股东的净利润36.20亿元,同比大增5267.65%。
在负债方面,截至2016年底,公司合并资产总计为80.56亿元,合并负债合计20.04亿元。到了2017年,公司合并资产上升至139.53亿元,负债上升至37.59亿元。
母公司尚有8亿债券未到期
记者在上交所看到,根据辽宁方大集团发布的2017年公司债券半年度报告,当时,辽宁方大集团有3个债券尚未到期,分别是“12方大01”、“12方大02”和“16辽方01”,这三个债券到期时间分别为2018年2月、2019年2月和2019年6月。
其中,“12方大01”、“12方大02”共募集资金10亿元,其中80,000万元用于抚顺方泰精密碳材料有限公司年产3,100吨碳纤维项目;20,000万元用于补充营运资金。目前“12方大02”债券余额为5亿元,利率为8.29%。而“16辽方01”募集资金总额为3亿元,利率6.50%。也就是说,目前辽宁方大集团尚未到期的债券余额为8亿元。
数据显示,受到钢材和炭素销售价格上涨的影响,截至2017年上半年,辽宁方大集团营收268.29亿元,相比于2016年末上涨65.72%,归母净利润16.26亿元,相比于上年末上涨1032%。
而在负债方面,辽宁方大集团在2016年末的资产负债率为64.51%,截至2017年上半年,资产负债率下降至61.05%。
不过,受到原材料价格上涨等因素影响,公司营业收入、销售费用、管理费用均有所增加。
子公司曾募资4亿为收购 抛出60亿理财计划被喊停
实际上,方大炭素就曾为收购公司而募集资金。2017年1月,方大炭素临时股东大会审议,批准同意公司使用募集资金4亿元收购江苏喜科墨51%股权及后续增资。
不仅如此,公司还曾抛出60亿元理财计划。
8月1日,方大炭素宣布了一个60亿元的理财方案,旋即招来上交所的问询函。8月14日,上交所向方大炭素发问询函询问,要求方大炭素说明上述拟委托理财资金的来源,以及委托理财的目的、具体投向、计划安排及其合理性并说明委托理财对公司生产经营的影响。
8月15日,方大炭素回复问询函称,理财资金来自于自有资金。但8月16日,方大炭素公告称收到大股东通知,“要审慎理财,金额不宜过大”。当日召开的股东大会上,99.8%的票数反对方大炭素原定的60亿元理财议案。方大炭素2016年年报显示,公司曾在2016年年底购买7亿元理财产品。
(责任编辑:王擎宇)