中概股借壳回A遇新政皖通科技重组再度折戟

2016年07月12日07:36 新华网

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　　皖通科技表示，在重组后期进程中，证监会有关重组上市(即俗称借壳)、配套募资、中概股回归等政策不断有新的变化。就公司从监管层以及其他渠道获知的信息来判断，未来借壳审核、包括中概股借壳审核都会十分严格。对此，借壳方认为此次交易存在不小风险，所以经双方协商，决定终止该重组。

　　筹谋让壳安徽广电失败后，皖通科技拟让中概股软通动力借壳的重组方案又横生变数。上证报记者昨日了解到，证监会重组新政中将取消借壳计划中的配套募资，皖通科技重组因此受阻。

　　皖通科技7月9日委婉表示，由于近期政策变化的影响，导致公司与此次重组交易对方最终无法就重要交易条款达成一致，公司无法按期披露重大资产重组预案或报告书。公司决定终止筹划本次重大资产重组，股票自7月11日恢复交易。公司同时承诺，在复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　在宣布终止此次重组的同时，皖通科技还首次透露了此次重组的部分细节。据了解，公司此次拟通过发行股份及支付现金的方式购买刘天文等28位软通动力信息技术(集团)有限公司(简称“软通动力”)股东所持有的软通动力100%股权，同时募集配套资金。

　　而据记者了解，此次皖通科技重组标的软通动力恰为2014年从纽交所私有化退市的中概股，且交易构成借壳。

　　资料显示，2010年12月，软通动力在纽约证券交易所上市，是一家全方位IT服务及行业解决方案提供商，业务范围涵盖咨询及解决方案、IT服务及业务流程外包(BPO)服务等，为高科技、通信、银行/企业金融/保险、医疗健康、电力及公用事业等行业提供服务。不过，上市未满三年，2013年软通动力便开始谋求私有化退市，并于2014年4月宣布，已经达成了确定的私有化协议。根据这一协议，母公司将以每股普通股0.57美元，或每股ADS股份5.70美元的价格收购软通动力，公司整体估值在20亿元左右。当年9月，软通动力正式宣布完成私有化，其股票随后在纽交所退市。

　　“本来公司就是想着私有化后谋求A股上市的，走借壳的途径更快捷，但没想到遇到这个(新政)被卡壳了。”一位知情人士告诉记者。

　　记者昨日又以投资者身份向皖通科技询问，公司表示，重组事项自停牌以来一直在平稳推进，双方也已签订重组框架协议，但在重组后期进程中，证监会有关重组上市(即俗称借壳)、配套募资、中概股回归等政策不断有新的变化。就公司从监管层以及其他渠道获知的信息来判断，未来借壳审核、包括中概股借壳审核都会十分严格。对此，借壳方认为此次交易存在不小风险，所以经双方协商，决定终止该重组。

　　事实上，记者了解到，证监会6月份拟修订的《重组管理办法》(征求意见稿)将进一步遏制重组上市的套利空间，为提高对重组方的实力要求，拟取消重组上市的配套募资，从而对软通动力借壳形成致命打击。皖通科技特别强调，本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分构成，发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件、同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准或未成功实施，则本次重大资产重组将不再实施。

　　由此，配套募资的取消将直接导致触发上述相关前提条件，皖通科技重组最终受阻。

　　记者注意到，此次重组受阻已是皖通科技近两年来第二次重组失败。2014年11月，皖通科技因筹划重大重组事项停牌，但在2015年3月又宣布停止与安徽广电集团的重组。巧合的是，就在停牌期间，安徽省检察院决定以受贿罪逮捕安徽广播电视台原台长张苏洲，安徽广播电视台分管电视的原副台长赵红梅也随即被立案调查，并由此牵出安徽广电一连串腐败案。 (记者黄群)

(责任编辑：曹霁晨)

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