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2020年01月18日 星期六

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非公开发行17亿股 攀钢钒钛收购鞍钢178亿矿产

  攀钢钒钛(000629)非公开发行预案于昨晚新鲜“出炉”。公司拟不低于7.42元/股的价格向不超过十名特定对象非公开发行不超过17亿股股份,募集总额不超过120亿元,用于收购鞍钢集团下属的齐大山铁矿和齐大山选矿厂整体资产和业务,预计收购标的资产的价值为178亿元。

  具体来看,齐大山铁矿目前铁矿石年产能为1700万吨,2011年采矿1556万吨、年产铁精粉约320万吨。其2011年底总资产91.03亿元,净资产87.91亿元,营业收入38.47亿元,净利润11.08亿元。该公司2012年1-5月营业收入为14.44亿元,净利润为3.64亿元。而齐大山选矿厂2011年产铁精粉约240万吨,2011年底总资产36.12亿元,净资产35.98亿元,营业收入21.06亿元,净利润7.56亿元。2012年1-5月公司营业收入8.3亿元,净利润2.62亿元。

  经统计,上述两标的资产2011年合计年产铁矿石1556万吨、铁精矿560万吨左右。完成收购后,攀钢钒钛的铁矿石储量和铁矿石采选能力将进一步增强,成为大型的矿产资源企业。

  值得关注的是,2011年,攀钢钒钛将持有的钢铁相关业务资产与鞍钢旗下的鞍千矿业、鞍钢香港、鞍钢澳洲100%股权进行置换。前次重组后,公司形成年产约1000万吨铁精矿的生产能力,白马矿二期、卡拉拉一期项目投产后,铁精矿的产能扩大至2360万吨。随着铁矿资源的进一步开发、扩产,公司年产能将提升至4760万吨。

  财务数据显示,2009至2011年,攀钢钒钛主营业务收入分别为384.8亿元、450.6亿元、525.4亿元,净利润分别为-15.5亿元、16.4亿元、168万元。而此次收购的标的资产,它们2011年实现收入和净利润合计分别为59.5亿元、18.6亿元,收购后对于公司的营业规模有较大幅度提升。

  在此之前,鞍钢曾承诺,将尽最大努力逐步促使鞍钢现有的铁矿石采选业务达到上市条件,在5年内注入攀钢钒钛。目前,鞍钢集团旗下还拥有众多其他的矿业资产,鞍钢矿业公司拥有七座选矿厂,此次收购和上次重组注入资产仅仅是其中一部分。

  对此,华泰联合证券分析人士认为:“钢铁行业持续低迷,铁矿石的需求和价格将受到影响,攀钢钒钛后期业绩是否能够大幅上升,仍需静待观察。”而2011年,攀钢钒钛全年仅实现净利润168万元。但2012年一季度,公司净利润“突飞猛进”达到5.26亿元,同比提升343.81%。公司前后两期业绩波动巨大。

  • 来源:东方网 作者:张曌
  • 编辑:陈晶

*ST钒钛(000629) 详细

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