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2020年09月25日 星期五
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专题推荐

A股策略

2012年A股投资策略

多数券商认为,明年股市没有系统性行情,值得关注的是二季度可能出现“小牛市”行情。[详细]

简介

自2011年11月以来,国家级产业规划密集出台。业内预计新能源、可再生能源、煤炭工业、环保、生物医药、物联网、战略性新兴产业等规划不久也将发布。在暴跌了20%的2011年之后,投资者今年该如何把握与各大规划相关的A股投资机会?[详细]

国务院批复关于东北振兴十二五规划

  《规划》提出了经济、社会、民生、生态等振兴目标:城镇化率将达到60%,服务业增加值比重达40%,粮食综合生产能力达12640万吨,森林覆盖率达37.5%。[详细]

国民经济和社会发展十二五规划纲要

  • “五年规划”概要:从1953年开始,国家以五年为一个时间段来制定中短期规划的,主要对全国重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划,为国民经济发展远景规定目标和方向。
  • “十二五”规划主要目标:

    经济平稳较快发展。

    结构调整取得重大进展。

    科技教育水平明显提升。

    资源节约环境保护成效显著。

    人民生活持续改善。

    社会建设明显加强。

    经济平稳较快发展。

    改革开放不断深化。

2012年A股投资“五朵金花”之新材料产业

新材料产值将达2万亿

按照《规划》,到2015年,我国新材料产业规模将达到20000亿元的总产值,年均增长率超过25%。[详细]

六大方向

 

特种金属功能材料:稀土功能、稀有金属、半导体、其他功能合金

高端金属结构材料:高品质特殊钢、高强新型轻合金差距比较大。

先进高分子材料:特种橡胶、工程塑料、功能膜材料、高端涂料。

新型无机非金属材料:陶瓷材料、特种玻璃、人工晶体、超硬材料、节能建筑。

高性能复合材料:重点发展树脂基复合材料、C/C复合复合材料

前沿新材料:纳米、生物、智能、超导

十大工程

 

高强轻型合金、高性能新型钢铁、稀土及稀有金属、碳纤维、膜材料、先进电池材料、节能环保建材、电子信息材料、生物医用材料、新材料创新。

小金属最受益

 

新兴战略产业重点涉及钨、钼、钽、铌、钛、锗、锂等小金属及相关材料,尤其是在高端装备制造、新能源、新能源汽车和新材料方面,未来新兴产业发展将极大地拉动相关小金属或材料需求。

国土资源部将钨、锡、锑、稀土等均列入了保护性开采矿种,从2011年开始实行开采总量管理,同时国家层面对稀土、钨、锑、钼、锡、铟、锗、镓、钽和锆十种金属进行战略收储,继续实行出口配额制度。

上市公司中东方锆业、辰州矿业、贵研铂业、东方钽业、厦门钨业、驰宏锌锗等公司未来发展将受益。

五条思路挖掘机会

新能源材料

  • 新能源材料指实现新能源的转化和利用所要用到的关键材料。其中正极材料方面,中国更青睐磷酸铁锂,目前投身于该领域的企业有杉杉股份、中国宝安、横店东磁、当升科技、拓邦股份、六国化工、澄星股份等。锂电池隔膜方面,目前两市仅有佛塑科技量产。[详细]

稀土功能材料

  • 稀土功能材料主要包括稀土发光材料、稀土永磁材料等。稀土永磁分钐钴永磁体和钕铁硼系永磁体,后者被称为“永磁王”,是目前磁性最高的永磁材料。目前两市生产烧结钕铁硼永磁上市公司主要为中科三环、宁波韵升,生产粘结钕铁硼永磁材料上市公司主要为银河磁体[详细]

碳纤维

  • 碳纤维作为高性能纤维的一种,具有碳材料的固有特性,又兼具纺织纤维的柔软可加工性,抗腐蚀性强、韧性大、电磁性能好、电阻率高,主要用于体育器材、航空航天、风力发电、汽车、医疗器械等领域,应用较普遍的是聚丙烯腈碳纤维和沥青碳纤维,相关生成公司有中钢吉炭、金发科技[详细]

功能膜材料

  • 功能膜包括锂电池隔膜、光学薄膜、光伏薄膜、水处理渗透膜等。聚酯薄膜成熟度相对略高,东材科技产品已通过下游国外大客户认证。水处理渗透膜方面,时代沃顿是国内最大的复合反渗透膜专业化生产企业,南方汇通持有时代沃顿42%的股权。碧水源是国内MBR(膜生物反应器)领域的领先者。[详细]

复合材料

  • 复合材料按用途主要可分为结构复合材料和功能复合材料两大类。结构材料通常按基体的不同分为聚合物基复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料、碳基复合材料和水泥基复合材料等。上市公司中博云新材是先进复合材料领域龙头企业。鑫科材料则是金属基复合材料的代表。[详细]

2012年A股投资“五朵金花”之新能源产业

可再生能源比重将大增

《规划》中提出的太阳能发电装机目标为,2015年达1000万千瓦,2020年达5000万千瓦。[详细]

可再生能源目标明确

 

水电方面,政策将着力推动西部8个千万千瓦级水电基地建设,至2015年底,常规水电利用规模要达到2.6亿千瓦,年发电量要达到9100亿千瓦时,抽水蓄能利用量要达到3000万千瓦。

风电方面,至2015年末,并网风电累计装机容量要达到1亿千瓦,年发电量要达到1900亿千瓦时。其中,分布式风电累计装机要达到2500万千瓦。

太阳能发电方面,至2015年底,光伏发电装机要达到900万千瓦,光热发电装机要达到100万千瓦,太阳能热水器推广面积要达到4亿平方米。

生物质发电方面,到2015年末,生物质发电装机建成规模要达到1300万千瓦。

电价上调 可再生能源获政策红包

 

据测算,本次电价上调后,可再生能源电价附加标准提升到8厘/度,可累计筹资额超过5000亿以补贴行业发展。电监会官员称,现行可再生能源附加征收标准偏低,难以满足未来需要,2015年或再提高到0.01元。

三大方向找寻牛股

太阳能光伏发电

  • 光伏行业利好利空同现,进入12月份,美国国际贸易委员会初通过了光伏双反调查,同时中国发改委发布一揽子电价调整方案,可再生能源电费附加上调。券商研报分析认为,短期行业难有大机会,仅推荐东方电热阳光电源[详细]

核能发电

  • 近期多方消息表示,中国核电项目审批有望于明年3月重启,核电技术创新仍为公司未来发展亮点。此外,权威人士透露,正在抓紧修订的2007年出台的《核电中长期发展规划》提出,到2015年核电装机达4000万千瓦目标已成定局。
  • 综合来看,核电设备制造业受益核电建设最大,上海电气东方电气中核科技,其次是从事核电厂运营的申能股份皖能电力,而为核电建设提供原材料的方大炭素嘉宝集团也将受益。阀门设备股江苏神通频频受到市场追捧。此外,与三代核电技术相关的个股也受到机构推荐。[详细]

生物质发电

  • “十二五”期间,生物质成型燃料利用量将达1000万吨,生物质乙醇利用量将达350万到400万吨,生物柴油利用量将达100万吨,航空生物燃料利用量将达10万吨。
  • 相关受益股分析---乙醇汽油:中粮生化ST甘化华资实业荣华实业。垃圾发电:哈投股份东湖高新凯迪电力泰达股份城投控股华光股份[详细]

2012年A股投资“五朵金花”之节能环保产业

产值将达4.5万亿

到“十二五”末,国内节能环保产业总产值要达到4.5万亿,增加值占GDP比重达到2%左右,产值年均增长15%以上。核心领域的环保装备产业和环境服务业产值分别各达5000亿。同时,国家鼓励有实力的节能环保类公司做大做强,“十二五”期间,要形成100家左右年产值10亿以上环保企业。[详细]

三层面立体布局

 

国家发改委宏观经济研究院人士透露,总报告中勾勒出的环保产业发展路线图中既包括了水、气和重金属污染防治,也包括土壤修复,既包括烟气脱硝问题,也包括一些危险化学品处理问题,既包括产品、材料的发展,也包括环保服务业的发展。政策的意图是从治理三层面立体布局未来产业发展。

城镇生活污水、工业污水以及固体废弃物无害化处理,是重中之重。《规划》确定了未来5年污水处理和固废处理的具体规模目标,其中提出到2015年全国新增污水日处理规模达9000万吨,比“十一五”目标高出一倍。

大气污染物治理方面,提出“十二五”新增燃煤电厂烟气脱硝装机达近2亿千瓦。同时,全面开展重金属污染治理示范试点工作。[详细]

多项政策文件密集发布促节能环保业大发展

 

下半年以来,与节能环保有关的政策性文件密集发布:8月,《“十二五”节能减排综合性工作方案》发布。10月,《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》发布。11月《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》发布。[详细]

把握三废概念股

废水处理

  • 据环保部环境规划院日前发布的一份报告预测,未来五年,中国污水治理累计投入将达到1.06万亿元,其中我国城镇生活污水的治理投资将达4590亿元,工业污水的治理投资将达4355亿元。相关个股方面,机构看好的巴安水务具有“电力+非电+市政”业务格局,碧水源南海发展中电环保万邦达为工业废水公司,此外,碧水源万邦达还具有MBR生物膜技术。[详细]

废固处理

  • 中国废固处理行业正在迎来快速发展的春天。环保部环境规划院副院长王金南预测,“十二五”期间,废固处理行业投资总金额将达到8000亿元,较“十一五”翻两番。
  • 生活垃圾:焚烧处理迅速发展。目前主要生产焚烧设备的公司有华光股份杭锅股份,垃圾发电厂相关公司有泰达股份桑德环境。而维尔利为垃圾渗滤液龙头。
  • 工业废固:废旧电子市场启动。国内相关上市公司有格林美贵研铂业永清环保
  • 危险废物:重点关注核废料。相比其他危废,核废料处理难度更大,壁垒更高。目前仅有九龙电力的子公司进入该处理领域。[详细]

废气处理

  • 废气治理行业是“十二五”期间环保产业发展的重点之一,特别是随着国家将氮氧化物列入大气排放总量控制指标,脱硝将成为“十二五”废气治理的最大亮点。
  • 脱硝:五年投资2000亿。中国氮氧化物排放主要集中于火电厂,“十二五”期间脱硝以电厂为主。到2015年,共需要脱硝投资1950亿。前端市场关注龙源技术,后端市场关注介入催化剂的华光股份等。
  • 脱硫:非电领域值得期待。钢铁行业将成为“十二五”期间脱硫市场的重点。而非电脱硫市场规模最少200亿元。永清环保在该市场上具有更强的竞争力。
  • 脱尘:布袋除尘器受益。目前工业脱尘去除率已经接近100%,“十二五”期间脱尘市场增长有限。机构建议可重点关注三维丝[详细]

2012年A股投资“五朵金花”之信息产业

工信部定调三大方面

工业和信息化部印发了《“十二五”产业技术创新规划》。该规划明确了“十二五”期间(2011年~2015年)信息产业的发展方向,主要包括电子信息制造业、软件和信息技术服务业,以及通信业。[详细]

电子信息制造业

 

重点开发:计算机产品工业设计;空中交通管制技术;地面数字电视关键技术;集成电路关键设备;高端通用芯片技术;宽带无线移动通信技术等。[详细]

软件和信息技术服务业

 

重点开发:多媒体数据库技术,实时数据库技术,信息安全软件技术,智能人机交互技术,中文信息处理技术,新型密码技术,认证与识别技术(生物特征识别技术),游戏动漫软件技术,虚拟现实技术等。[详细]

通信业

 

重点开发:IMT-Advanced 技术,基于TD-SCDMA/TD-LTE的无线城市技术,光传送网(OTN)技术,星载处理交换技术;IPV4与IPV6过渡与融合技术,互联网业务聚合(Mashup)技术,物联网安全与可靠性技术等。[详细]

软件业前10月收入1.5万亿 10月增速创新高

 

工业和信息化部运行监测协调局发布数据显示,前10个月全国软件业务收入已接近1.5万亿。[详细]

布局三大趋势概念股

云计算

  • 工信部牵头的云计算“十二五”规划也在加快编制进程。据东方证券测算,预计未来五年,全国云计算产业链规模可能达到7500亿至1万亿人民币,有望占到2015年战略性新兴产业15%以上的产值规模。[详细]
  • 目前已有部分公司深入到示范城市的云计算示范项目中,有望成为未来的骨干企业,如东软集团用友软件华胜天成浪潮信息浪潮软件[详细]

物联网

  • 《物联网“十二五”发展规划》出炉在即,业内人士预计,到2015年,物联网产业规模将突破5000亿,年均增长率达11%。从目前看,智能卡技术、二维码识别、RFID片、传感器等细分行业将提前分享市场增长收益。
  • 智能卡-技术核心:智能卡也叫IC卡,是一个带有微处理器和存储器等微型集成电路芯片、具有标准规格的卡片。相关公司主要有:东信和平恒宝股份新开普新大陆
  • 二维码识别-关键环节:二维码识别是用特定的几何图形按一定规律在平面分布的黑白相间的矩形方阵记录数据符号信息的新一代条码技术。相关公司主要有:新大陆华工科技上海贝岭
  • RFID-最有前景的信息技术之一:RFID(无线射频识别技术)标签无需电源,成本低廉、方便易用。相关公司主要有:达华智能中瑞思创新大陆厦门信达厦门信达上海贝岭航天信息华工科技
  • 传感器-信息采集基础受益深:传感器是物联网信息采集基础,受益深。相关公司主要有:汉威电子中航电测大立科技高德红外聚光科技等。[详细]

“宽带中国”-光通信

  • 《通信业“十二五”发展规划征求意见稿》(以下简称《规划》)已经定稿预计年内出台。一大亮点就是第一次对“宽带中国”战略给出了一个内涵的解释。有媒体预计,到2015年,累计投资规模超过2万亿元。[详细]
  • 有机构认为,宽带网络是至少持续3年以上的投资热点,而这也为光通信行业的持续景气提供了坚实保障。综合考虑技术壁垒、竞争格局和收益弹性等因素,受益公司:烽火通信中兴通讯光迅科技[详细]

2012年A股投资“五朵金花”之文化产业

中央力挺文化传媒发展

中央十七届六中全会首次将“深化文化体制改革”作为中共中央全会主要议程,并首次提出“社会主义文化强国”目标,要推动文化产业成为国民经济支柱性产业。由此推算,到2015年我国文化产业增加值至少应该达到2.79万亿,“十二五”期间文化产业的复合增速达23%。[详细]

三子行业分析

 

有线网络板块壳资源面临价值重估,有线网络板块已经进入稳定增长期,然而其作为电视台优质资产借壳上市载体的价值则刚刚被认识到,而且确定性非常强,其价值面临重估。

电影行业进入第二轮景气周期,第一轮景气周期(04-09年)的增长主要来自一线城市银幕数和上座率的增长,第二轮景气周期(10-16年)的增长则主要来自二三线城市银幕数和上座率的增长,由于二三线城市人口基数远高于一线城市,其带来的增长速度将更快、增长周期更长。

电视剧行业高增长将持续3-5年,电视台及视频网站广告收入的持续增长将带动内容采购成本继续上升。[详细]

发掘三细分行业潜力股

影视动漫

  • 内容为王,全产业链者得天下。电影、电视剧和动漫卡通领域开始步入产能过剩、消费需求升级及制作费用持续提高的时期。拥有优质内容提供能力、打造综合传媒平台和渠道、能整合行业及社会资源的公司,可为自身形成良好的生态环境,享受高速成长。相关受益公司:华谊兄弟华策影视光线传媒奥飞动漫[详细]

公共传播

  • 细分行业增速有别,重点看好新媒体。以网络为代表的新媒体广告营销相对传统媒介具有显著优势,且尚有许多空白领域,纵向发展潜力巨大。具有网络广告平台资源或具备强大网络营销能力的公关广告类企业前景看好。因此,相关受益公司:网络营销整合专家蓝色光标和平台类营销的顺网科技[详细]

传统媒体

  • 转型与资源整合望获高增长。传统平面媒体行业已步入成熟期,在新媒体的挤占下面临增长停滞的困境,转型和并购重组成为高成长的两个途径。具有业务转型的机会:天舟文化博瑞传播中南传媒和并购重组的机会:粤传媒浙报传媒中文传媒[详细]

十二五产业规划密集出炉

规划名称 对外公布日期 主要发布部委单位 规划关键词
《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》 传即将公布 发改委、工信部等
新能源、新材料、新能源汽车、新一代信息技术、生物、节能环保、高端装备制造
《煤层气开发利用“十二五”规划》 传即将公布 发改委
煤气层
《可再生能源“十二五”发展规划》 传即将公布 发改委
光伏发电
《生物医药产业“十二五”规划》 传即将公布 发改委
生物医药、基因工程药物、单克隆抗体药物、疫苗、诊断试剂
《节能环保产业“十二五”规划》 传即将公布 发改委
节能环保、环保装备、环境服务、脱硫脱硝、废气、水处理、固废处理
《“十二五”海水淡化产业发展规划》 传即将公布 发改委
海水淡化、反渗透膜
《高端装备制造业“十二五”规划》 传即将公布 工信部
航空装备、海洋工程装备、轨道交通装备、卫星制造装备及应用、智能制造装备
《“十二五”产业技术创新规划》 2011-11-14 工信部
原材料(钢铁、有色金属、石化化工、建材、新材料)、装备制造(机械、航空航天、轨道交通、船舶、节能与新能源)、消费品(轻工、纺织、医药制造)、信息(电子信息制造、软件信息技术服务、通信)
《通信业“十二五”规划》 传即将公布 工信部
宽带、光通信设备、通信设备、光纤、光缆
《信息安全产业“十二五”发展规划》 2011-12-8 工信部
信息安全
《物联网“十二五”规划》 传即将公布 工信部
智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗与智能家居
《电子认证服务业“十二五”发展规划》 2011-11-14 工信部
电子签名、电子认证服务、数字证书
《农机工业发展规划》 2011-5-31 工信部
农机自动化、信息化与智能化技术
《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》 2011-11-25 工信部
机械制造、基础材料、机械基础件
《钢铁工业“十二五”发展规划》 2011-11-7 工信部
兼并重组、铁矿石资源、高端钢铁、特钢、节能环保
《新材料产业“十二五”发展规划》 传即将公布 工信部
高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料
《有色金属工业“十二五”规划》 传即将公布 工信部
矿产资源、钨、钼、锡、锑、稀土
《纺织工业十二五规划》 传即将公布 工信部
高性能纤维、碳纤维
《医药包装行业十二五规划》 传即将公布 工信部
医药包装、电子监管码
《“十二五”现代服务业发展规划》 传即将公布 工信部
国家服务业改革
《建材工业“十二五”发展规划》 2011-11-29 工信部
水泥、玻璃、陶瓷、玻璃纤维、石材、节能减排
子规划-《水泥工业“十二五”发展规划》 2011-11-30 工信部
水泥
子规划-《平板玻璃工业“十二五”发展规划》 2011-12-1 工信部
平板玻璃
子规划-《建筑卫生陶瓷工业“十二五”发展规划》 2011-12-2 工信部
陶瓷
子规划-《非金属矿工业“十二五”发展规划》 2011-12-3 工信部
石材
子规划-《新型建筑材料工业“十二五”发展规划》 2011-12-4 工信部
新型建材
《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》 2011-11-30 工信部
安全高效、导爆管雷管
《建筑业发展“十二五”规划》 2011-8-18 住建部
混凝土、钢结构工程
《全国农业农村信息化发展“十二五”规划》 2011-12-7 农业部
农业农村信息化
《全国休闲农业发展“十二五”规划》 2011-7-25 农业部
休闲农业
《全国农业机械化发展第十二个五年规划》 2011-9-9 农业部
农业机械化
《饲料工业“十二五”发展规划》 2011-9-20 农业部
饲料
《全国种植业发展第十二个五年规划》 2011-9-21 农业部
种植业、种业
《全国畜牧业发展第十二个五年规划》 2011-9-21 农业部
畜牧 饲料
《全国渔业发展第十二个五年规划》 2011-10-17 农业部
渔业
《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划 2011-9-10 农业部
热带作物
《林业发展“十二五”规划》 2011-10-10 国家林业局
特色经济林、森林旅游、林下经济、竹产业、花卉苗木、林业生物
《全国节水灌溉发展“十二五”规划》 传即将公布 水利部
节水灌溉设备、节水工程设计建造
《全国大型灌区续建配套与节水改造“十二五”规划》 传即将公布 水利部
节水灌溉设备、节水工程设计建造
《“十二五”生物技术发展规划》 2011-11-28 科技部
物医药、生物农业、生物制造、生物能源、生物环保
《“十二五”现代生物制造科技发展专项规划》 2011-12-2 科技部
生物制造
《医学科技发展“十二五”规划》 2011-11-15 科技部、卫生部等
重大新药、医疗器械、中药现代化
《医疗器械产业科技发展专项规划》 传即将公布 科技部
医疗器械数字化、智能化、高精准化、网络化
《医药流通“十二五”规划》 2011-5-5 商务部
药品流通
《茧丝绸行业“十二五”发展纲要》 2011-11-18 商务部
茧丝绸、基因技术、装备技术、节能减排
《服务贸易发展“十二五”规划纲要》 2011-11-28 商务部
服务贸易、实物贸易
《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》 2011-6-23 国土资源部
地理信息技术
《矿产资源节约与综合利用“十二五”规划》 2011-11-28 国土资源部
矿产资源节约
《道路运输业“十二五”发展规划纲要》 2011-11-15 交通运输部
运输体系建设、现代物流业
《中国民用航空发展第十二个五年规划》 2011-4-27 民用航空局
民航安全管理、机场保障、空管服务系统、运输服务、通用航空
《空管建设“十二五”规划》 传即将公布 民用航空局
空管装备系统、雷达、通讯导航、低空空域改革
《新闻出版业“十二五”时期发展规划》 2011-4-20 新闻出版总署
出版传媒数字化、信息化、网络化、高端印刷加工业务
《体育产业“十二五”规划》 2011-5-16 国家体育总局
体育产业
《煤炭工业发展“十二五”规划》 传即将公布 中国煤炭工业协会
煤机
《化工矿业“十二五”发展规划》 传即将公布 中国化学矿业协会
磷矿资源
《中国氟化工行业“十二五”发展规划》 2011-11-7 中国氟硅有机材料工业协会
化工业
《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》 2011-11-17 中国家用电器协会
家用电器

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出品:中国网财经频道 策划制作:孙毅 出品时间:2011年12月09日