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2021年01月24日 星期天

东北证券净利同增218.77% 业务人员“出走”517人

  截至昨日,共有西南证券国金证券东北证券和西南证券四家券上市券商公布2013年年报。四家券商去年共计实现营业收入72.63亿元,盈利20.91亿元,分别同比上涨31.25%和78%。至此,2013年证券业的冰山一角也逐渐浮出水面。

  去年证券市场方面,沪深两市股票日均成交额达到1969.45亿元,比上年增长52.09%,由此券商传统经纪业务收入也取得了大幅跃升。

  此外,券商虽普遍受IPO发行停滞影响,导致投行业务营收低靡甚至亏损,但目前四家券商披露的财报来看,自营投资的营收和盈利开始异军突起,一举弥补投行业务低迷之憾。

  经纪业务成长喜人

  营收占比仍未降低

  2013年是证券公司经纪业务收入爆发之年,随着证券交易量的提升同步增长,目前发布财报的四家证券公司都出现相应收益随之上升的情况,虽然券商一再强调降低对传统经纪业务的依赖,但是去年经纪业务营收占年度营收比重仍未降低。

  国元证券、东北证券、西南证券、和国金证券四家券商近期发布的2013年报均显示,在注册地所在省份经纪业务手续费收入均实现40%左右的涨幅,而且营业成本增幅较小,盈利能力在四大业务中仍最抢眼。

  其中,国元证券2013年实现营业收入19.85亿元,归属于母公司股东的净利润6.64亿元,同比增幅63.29%。2013年经纪业务营业收入9.91亿元,同比增幅41.73%,占全年营业收入比重49.97%,高于2012年,其中代理买卖手续费净收入额为8.45亿元,增幅为42.58%。

  国金证券2013年报显示,公司报告期内取得营业收入15.47亿元,较上年增长0.83%,归属于上市公司股东的净利润3.17亿元,较上年增长15.49%。其中经纪业务营收7.01亿元,占全年营业收入比重45.36%,证券经纪业务利润在营业利润中的占比由36%升至76.09%。

  西南证券2013年实现营业收入19.64亿元,同比增长 54.90%;归属于上市公司股东的净利润6.30亿元,同比增长 84.09%。其中经纪业务实现营业收入8.86亿元,营业利润4.25亿元,同比分别增长67.12%和98.34%;

  东北证券2013年实现营业收入176704万元,同比增长47.22%;实现归属于母公司净利润48006万元,同比增长218.77%。东北证券2013年经纪业务营业收入7.83亿元,同比增长率也达到41.01%,占全年营业收入比重的42.35%。

  东北证券经纪业务部门

  人员“出走”517人

  虽然券商经纪业务营业收入普遍增加,但是从上述四家券商披露的财务报告观察,其中三家出现了经纪业务人员数减少,其中人员变动最大的是东北证券。

  2013年东北证券的证券经纪业务不论是营业收入增长,还是营业成本控制都取得了不俗的进步。经纪业务收入增长涨幅,远远超过营业部的数量的增长率,2013年东北证券增设9家营业部,从而达到84家,新增率不过12%,但营业收入同比增长率高达41%。

  值得注意的是,2012年东北证券证券经纪业务部门员工人数是2338人,而2013年底员工人数减少至1821人,也就是说,2013年,东北证券经纪业务部门人员流失22%。与此同时,东北证券的劳动保险费和租赁费支出都比2012年减少1000万元以上。负责证券经纪业务的员工锐减,但部门营业收入却可实现高速增长,此外,2013年东北证券的业务宣传费高达1887万元,而上一年只是446万元。

  同样的情况也发生在国元证券,2012年底国元证券的经纪业务人员数量为2235人,但2013年底人数则变成1760人,由此说明年内至少475人从经纪业务部门离职。而总体是国元证券从2633人到2306人,人数出现锐减,但从薪资、福利、津贴的费用来看,跟上年比一点也没减少,而是从3.88亿元攀升到4.62亿元。

  在西南证券方面,经纪业务的员工人数也出现了小部分的减少,2012年底人数1435人,2013年底则是1324人。但是国金证券的则相比而言,证券经纪业务员工数量未出现减少状况,反而比2012年底增加了十多人。

  国元证券自营业务毛利最高

  营收同比增长70.46%

  2013年上述四家券商的自营投资业务也取得了长足发展,营业收入和净利润节节攀升,根据目前数据来看,其中东北证券的自营投资业务人均创收最高,而国元证券则是毛利率最高。

  根据东北证券财报,2013年其证券自营业务营业收入为2.96亿元,同比增加66.18%,负责自营业务的员工数量为11人,营业利润率81.75%;而国金证券2013年自营业务收入是1.77亿元,其负责自营业务的员工人数是18人,毛利率58.41%,相对个人创造营业收入能力和毛利率都比较低;而西南证券2013年自营业务营业收入是2.64亿元,负责证券自营业务员工为29人,毛利率70.85%,营业收入同比增加44.42%。

  最显著的莫过于国元证券,2013年底其负责自营业务的员工32人,年度自营业务营业收入4.97亿元,毛利率高达97.09%,而且营收比上年同期增长70.46%,自营业务成本 1447.45万元,比上年同期下降 15.42%,自营业务利润 48285.91万元,比上年同期增长75.81%。

  西南证券投行业务较稳定

  投行营收同比微增

  此外,相比2013年券商经纪业务的“大跃进”,IPO发行停滞带来的投行业务收入锐减显然给券商们“拖了后腿”,目前披露财报的四家券商中,只有西南证券投行业务比较稳定,比其他三家较出色。

  2013年东北证券的投行业务实现营业收入14338万元,与上年同期相比减少31.99%。 而国金证券在投行业务方面也出现大幅度衰退,全年投资银行业务收入1.68亿元,但营业成本高达2.33亿元,营业利润率为-38.10%,营业收入同比减少58.90%。

  而国元证券本身投行业务较弱,虽然营业收入下滑一半,但相较东北证券,利润影响还不至于太大。2013年其投资银行营业收入5466万元,同比减少46.57%,营业成本为6711万元,投行业务实现营业利润-1245.00万元,比上年同期减少3335.1万元。

  投行业务方面,目前只有西南证券一枝独秀。2013年西南证券投行业务实现营业收入3.21亿元,同比增长1.26%,营业利润0.44亿元,同比降低43.17%,完成再融资项目7个、债券主承销发行项目9个、债券分销项目20家,累计承销金额237.97亿元,完成多个重大资产重组等并购项目,继续保持了并购和再融资的行业领先地位,其中并购业务家数市场排名第二,再融资业务家数市场排名第六。

  四家券商年报基本情况一览

  公司名称数据营业收入归属于母公司所有者的净利润应付职工薪酬代理买卖证券业务证券承销业务受托客户资产管理业务

  来源净收入净收入净收入

  东北证券股份有限公司合并176,704.0248,005.7415,796.6378,314.9412,062.915,416.68

  国金证券股份有限公司合并154,703.0531,691.1433,738.1664,156.8618,353.804,969.39

  国元证券股份有限公司合并198,492.7666,413.1916,872.5687,498.435,466.245,026.64

  西南证券股份有限公司合并196,412.6563,032.8829,009.6855,579.6736,898.825,822.92

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