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2018年09月25日 星期二

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首商股份:6个月目标价16元 “强烈推荐”评级

  后重组时代全面开启,具备跨区经营优势的西单商场与具备品牌区域影响力燕莎的立体式嫁接将构筑想象空间巨大的多品牌、多业态商业航母。主力门店的杠杆起航、西部门店的区域红利延续、成熟门店的阶段改造重生将是公司明年业绩的三大护航。基于一线城市全渠道分流的压力我们略微下调公司2012-2013年的盈利预测,EPS分别为0.64元、0.77元(较年初的深度报告分别下调0.03元和0.01元),对应PE分别为17倍和14倍。综合考虑到整合后期的业绩弹性和事件性催化剂,给予公司12年21倍的PE,对应6个月目标价16元,距当前价格仍有24%的涨幅,维持“强烈推荐”的投资评级。

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