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2019年11月12日 星期二

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摩根大通最后一刻退出光大银行H股承销 或为避嫌

  历时3年,光大银行香港上市即将确定最终的时间表,主承销商之一摩根大通却临阵退出。

  11月19日,记者从3个消息源证实,摩根大通已确定退出将于月底启动的光大H股上市计划。此事可能与美国证监会调查该行曾聘用光大集团高管亲属或涉利益输送有关。知情人士透露,摩根大通退出是为了“主动避嫌”。

  本报就此向摩根大通香港办公室求证,发言人对消息不予置评,并强调到目前为止,没有任何证据显示早前的人事聘用有违规嫌疑。来自主承销团的消息透露,光大银行管理层将在本周内决定赴港上市的集资规模和时间表,所以这是摩根大通退出承销的最后期限。

  “摩根大通急于‘管宁割席’,不想因为一单生意引发更多不必要的法律调查。”一位同处主承销商团队的投行人士向记者表示,光大H股IPO的主承销商团队“很强大”,不会因为一家机构的退出而影响整个上市计划,事实上,管理层最快周五前就会决定最终的路演及招股日程。

  今年8月,外电报道美国证券交易委员会(SEC)怀疑摩根大通等投行通过雇佣国企高管子女来赢得业务机会可能涉嫌利益输送。

  光大银行负责人早前回应称,与摩根大通的业务属正常商业合作,不存在利益输送;至于选聘其作为主承销商,主要是认可该行的专业能力,有助光大银行提升投资价值。

  记者了解到,除摩根大通外,另有摩根士丹利、中金公司、瑞银、法国巴黎银行、中银国际、海通国际和光大证券国际等7家投行作为光大H股上市的主承销商。

  消息人士透露,光大管理层已初步决定削减原定120亿股的上市集资规模,以换取快速上市,但截至19日仍未最终确定集资规模。此前有传闻指光大倾向于大幅缩减2/3的IPO规模,只发行40亿股H股,以A股收市价2.86元测算,集资不超过20亿美元。

  “H股定价会较A股折让,但投资气氛在三中全会后已出现逆转,管理层对成功上市充满信心。具体集资数额到最后一刻都有变化的可能。”上述投行人士指,一旦启动上市,光大计划在2周内完成路演和招股工作,速战速决,料最快12月中可挂牌上市。

  记者同时向光大银行咨询摩根大通退出及上市进程,截稿前未获回复。

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