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2020年11月27日 星期五

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创业板回眸:独自狂飙83.23% 市值猛增近6500亿

  编者按:2013年A股市场行情今日收官。纵观各大指数,今年以来截至昨日,上证指数累计跌幅达7.56%;深证成指累计跌幅12.25%,中小板指累计涨幅16.84%,创业板指则与大盘形成鲜明对比,独自狂舞,累计涨幅达83.23%。

  疯涨的指数、百花齐放的个股、推陈出新的财富神话,使得创业板成为2013年各路资金追捧的对象。在今年即将结束之际,本报今日特从年内创业板与大盘走势、创业板行业的涨幅、创业板公司业绩以及机构持股情况等四个方面对创业板市场分析解读,供投资者参考。

  指数篇

  创业板独自狂舞

  市值增加6467亿元

  2013年即将过去,在整个A股大剧场疲弱的背景下,创业板小剧场却热闹非凡。指数疯涨、个股百花齐放、财富神话推陈出新,创业板成为2013年各路资金追捧的对象,最终舞出自己的风格,无视主板调整,全年飙涨80%以上。

  2013年的创业板市场十分切合今年网络流行词“喜大普奔”,投资者惊喜地看到,创业板指从去年底收盘的713.86点,一路上涨到1423.97点,翻了一倍多,截至昨日,报收于1307.99点,今年涨幅达到83.23%,最新平均市盈率达55.61倍。

  另据统计,2013年在创业板上市的355家公司中,创业板市场去年年底的总市值为8731.2亿元,截至昨日,总市值达15198.2亿元。一年内,总市值增加了6467亿元,增幅达74.1%。

  与创业板的疯狂相比,2013年A股市场的主板却表现冷清又疲弱,今年以来截至昨日,上证指数累计跌幅达7.56%;深证成指累计跌幅12.25%,中小板指累计涨幅16.84%。有数据表明,2013年A股市场交投情况,沪市延续了2012年的低迷,日均成交没有显著变化。反观创业板,日均成交相比2012年出现井喷式增长,一跃突破百亿元。

  而从市场的表现来看,尽管,创业板和主板几乎都是从去年12月4日开始起步向上,,但是从全年的走势来看,主板在一步三回头中,走得举步维艰,而创业板则以一波气势磅礴的走势,屡创新高。

  今年以来至2月初,沪指经过一波反弹后,3月份和4月份便出现连续震荡下挫,3月28日沪指更是创下单日2.82%的跌幅。就在5月初沪指探低2161点时,恐怕没有几个人敢想象5月份的行情会上涨,相反已经有人看空到2000点。红五月的最大功臣是题材股的轮番炒作。5月份创业板、中小板表现强劲。创业板指一度逼近1100点,创出26个月以来的新高,中小板在当月的最大涨幅也超过了17%。

  但是,好景不长,6月份沪指跌去13.97%熊冠全球,着实又让投资者体验了一把过山车式的刺激。6月24日,两市做空能量宣泄,市场深幅调整,上证综指下跌100多点,击破2000点重要关口,创近4年来最大单日跌幅,近100只股票跌停的景象已是多年未见。6月25日,指数继续恐慌性暴跌,但随着抄底盘的涌入,市场出现单日逆转。如“过山车”般的波动,让投资者心有余悸。在此期间,尽管创业板指也随着大盘出现震荡下调,但是,随后创业板指重新步入自己上行通道中,继续前行,完全无视大盘的调整。直至10月10日,创业板指创下年内最高点1423.97点之后便呈现出一片肃杀景象。整个10月份,创业板指暴跌9.68%。此后,创业板指在各种争议声中,一直徘徊震荡于1200点附近,而在市场观望情绪弥漫中,沪指退守2000点之上。12月10日以来,上证综指出现了罕见的九连跌,周跌幅高达5.07%,创31个月来最大周跌幅。

  展望2014年,业内人士普遍预计,大盘将出现结构性机会已是共识,但是再指望创业板有今年一样的上涨行情,已不现实。今年创业板的牛市延续了9个多月,已见大顶或中级顶的机会很大,目前,在没有明显的大牛市迹象下,配置低估值的蓝筹股不失为攻守兼备的好策略。

  逾九成创业板个股上涨

  信息服务等三行业称王

  行情篇

  2013年A股市场最红火的当属创业板,今年以来创业板指数大涨83.23%,创出1423.97点的历史新高,年内有交易的355只创业板个股中,实现上涨的达到327只,占比92.11%。从行业角度看,创业板个股涉及全部23类申万一级行业,以流通市值计算,这些行业的流通市值均实现大幅增长,其中,信息服务、信息设备和电子等三行业流通市值增长位于前三位(剔徐创业板成份股中只仅有一家公司的综合板块与食品饮料板块,下同)。

  信息服务:流通市值增长220.45%

  创业板中的信息服务类个股流通市值由今年1月1日收盘的613.05亿元增长至昨日收盘的1964.49亿元,涨幅220.45%,位居创业板各行业流通市值涨幅榜首位。

  从具体个股来看,57只信息服务类创业板个股,今年以来截至昨日均实现上涨,其中,掌趣科技(415.17%)、中青宝(357.95%)、上海钢联(357.39%)、华谊嘉信(310.45%)、乐视网(301.54%)等年内累计涨幅居前。

  回顾2013年信息服务板块的上涨确实令人惊艳,展望未来,业内专家对该行业充满信心,提出未来投资方向顺序为:斗导航>电视互联网>信息安全>云计算

  信息设备:流通市值增长174.34%

  创业板中的信息设备类个股流通市值由今年1月1日收盘的193.43亿元增长至昨日收盘的530.66亿元,涨幅174.34%,位居创业板各行业流通市值涨幅榜第二位。

  从具体个股来看,30只信息设备类创业板个股,今年以来截至昨日有29只实现上涨,其中,网宿科技(411.26%)、天喻信息(329.85%)、金信诺(159.77%)等年内累计涨幅居前。

  展望未来,业内专家分析表示,汇总运营商资本开支的最新情况,2014年三家运营商合计资本开支预计在4000亿元左右,较2013年增长10%左右,市场基本面相对乐观。需重点关注FDD牌照发放时间。从短期的行业选择上,景气度最好的是北斗导航,其次企业网市场,然后是LTE厂商。

  电子:流通市值增长140.57%

  创业板中的电子类个股流通市值由今年1月1日收盘的294.02亿元增长至昨日收盘的707.32亿元,涨幅140.57%,位居创业板各行业流通市值涨幅榜第三位。

  从具体个股来看,38只电子类创业板个股,今年以来截至昨日有37只实现上涨,其中,亿纬锂能(226.53%)、北京君正(218.19%)等年内累计涨幅居前。

  展望未来,业内专家认为,全球电子制造业的景气度正在缓慢升温。尽管全球各地区景气复苏的节奏存在一定程度的分化,全球电子制造业的整体景气度缓慢升温,负面因素正在消退,积极因素正在累积。2014年,全球电子制造业的成长动能主要来自于三方面:1.全球宏观经济环境的改善带来电子消费预算增长;2.分销商、供应链和代工链上的库存回补;3.新产品上市带动零组件需求上升。

  业绩篇

  创业板业绩与股价倒挂

  年度业绩增速或输平均水平

  与创业板股票年内股价高增长的“火爆”情形不同,今年创业板公司的业绩或将不及预期,业绩与股价倒挂现象仍将延续。数据统计显示,截至昨日,有82只创业板股价年内涨幅超过100%,而只有5家创业板公司预计2013年净利润翻倍。

  5 家公司预计年度业绩翻番

  数据统计显示,创业板上市公司中,有74家发布了2013年业绩预告,仅有29家业绩预喜,预喜股占已发布年报预告的公司比例为39%。其中,创业板上市公司中,预告年度净利润翻倍的公司有5家,分别为鼎汉技术珈伟股份金利华电富瑞特装隆华节能

  鼎汉技术以年度净利润最高预增347.57%成为创业板公司中的“预增王”鼎汉技术2013年三季报披露,预计2013年全年净利润同比增长318.29%至347.57%,实现净利润5000万元至5350万元,去年同期净利润为1195.34万元。主要是得益于2013全年铁路投资和建设仍将保持加快推进的良好态势,随着新建高铁项目的启动和公司在手地铁订单的执行,公司业绩将稳步提升。

  其次是珈伟股份,预计公司2013年净利润变动区间1950万元至2122万元(上年同期为583.08万元),全年净利润预增234%至264%。业绩增长主要是因为,公司为了抵御单一产品的风险,自主研发的LED照明产品及其他LED消费产品正逐步被市场所接受,公司今年业绩较去年同期有所增加。

  第三名是金利华电,预计2013年度净利润同比增长110%至160%,主要原因为营业收入的增长。公司年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目已基本完工,并已结合公司生产及市场情况部分投入使用,2013年10月全部投产。报告期内,公司承担的“双、三伞耐污高安全性能玻璃绝缘子产业化”项目被列入“2013年度国家火炬计划立项项目”。

  创业板净利润占比呈下降态势

  从近三年创业板公司业绩与大盘业绩的对比中可见,创业板整体业绩与高增长的股价不相符。

  数据统计显示,2011年创业板归属母公司所有者的净利润合计为263.7亿元,同比增长18.16%;而全部A股公司归属母公司所有者的净利润合计为19397.12亿元,同比增长11.54%,创业板公司利润占全部A股公司利润的13.59%,创业板业绩增速超越全体A股公司业绩增速。

  2012年创业板归属母公司所有者的净利润合计为241.16亿元,同比下降8.57%;而全部A股公司归属母公司所有者的净利润合计为19567.70亿元,同比增长0.04%,创业板公司利润占全部A股公司利润的12.32%,创业板业绩增速大幅低于全体A股公司业绩增速。

  而今年三季度,创业板归属母公司所有者的净利润合计为185.85亿元,同比增长4.92%;而全部A股公司归属母公司所有者的净利润合计为17190.16亿元,同比增长14.45%,创业板公司利润占全部A股公司利润的10.81%,创业板业绩增速低于全体A股公司业绩增速。

  总体来看,创业板公司净利润占全部A股公司净利润的比重有下滑的趋势。

  申银万国根据三季度数据对整个A股市场进行分析,认为中小板和创业板三季报业绩增速明显低于市场预期,且预计2013年全年,中小板和创业板业绩增速均不及全部A股的业绩增速。主板盈利能力从底部缓慢回升、中小板创业板毛利率和每股收益持续下滑。全部A股、中小板和创业板2013年三季度毛利率(TTM)分别为:21.1%、21.3%和33.6%,主板从2012年四季度开始从底部缓慢回升,中小板和创业板从2010年起持续下行。

  采用前三季度净利润在全年占比的预测方法对今年A股业绩增速做敏感性分析:全部A股、中小板和创业板2013年业绩增速的区间分别为:(15.7%,17.3%)、(4.7%,12.2%)、(5.6%,10.1%)。即预计创业板业绩增速将不及全体A股的业绩增速。

  机构篇

  五大机构连续三个季度增持18只股

  5只个股年内股价翻番

  2013年股市行情在今天划上了句号,纵观各大指数,创业板指走势可谓可圈可点,截至昨日,年内涨幅83.23%,远远跑赢同期上证指数(-7.56%)、中小板指(16.84%)。

  分析人士表示,创业板指今年以来屡创新高,与基金、保险、社保等大机构增持关系紧密,尽管机构对部分个股有减持现象,但资金总是在创业板股票不同热点中切换着。

  据统计,今年一季度,社保、基金、保险、券商和QFII五大机构增持(含新进)88家创业板公司股票,合计持股约6.08亿股;今年二季度,上述五大机构增持(含新进)245家创业板公司股票,合计持股约51.46亿股;而三季度增持幅度虽有所放缓,但也增持了(含新进)104家创业板公司股票,合计持股约10.67亿股。

  连续三个季度增持18只股

  值得一提的是,五大机构今年一季度以来连续三个季度增持了18只个股。从这18只个股市场表现来看,今年以来截至昨日,除朗源股份裕兴股份股价下跌外,其余16只个股年内全部实现上涨,其中有9只个股涨幅更是超过同期创业板指,它们分别为:隆华节能(172.99%)、金信诺(159.71%)、光线传媒(125.45%)、光韵达(107.34%)、蓝英装备(103.52%)、东方电热(101.28%)、津膜科技(93.59%)、迪森股份(88.97%)和回天胶业(87.00%)。

  从机构评级角度来看,上述18只个股中,近30日内,有8只个股被机构给予了“买入”评级,2014年的市场表现值得期待,具体来看:维尔利(4家)、光线传媒(3家)、东方电热(3家)、迪森股份(2家)等个股分别有超过1家机构给予了“买入”评级;隆华节能、津膜科技、回天胶业、长荣股份等个股分别有1家机构给予了“买入”评级。

  值得一提的是,隆华节能,该股股价近3日内创下了历史新高,公司主要从事冷却(凝)设备的研发、生产和销售,具有污水处理、送转预期等多重概念。公司2013年三季报披露,预计2013年净利润同比增长幅度为80%至100%,主要原因是公司在保持化工行业竞争优势的同时,电力行业的市场拓展也得到了用户的初步认可,份额不断扩大;并购中电加美将会增厚公司业绩。

  三季度新进16只个股

  连续三个季度增持一定意义上表明,机构对增持个股中长期投资价值的认可,而五大机构三季度新进个股,或预示着这些个股存在中短线交易机会。

  数据显示,今年三季度,社保、基金、保险、券商和QFII等五大机构新进持有16只创业板个股。从这16只个股的市场表现来看,10月份以来截至昨日,除方直科技下跌14.68%外,有8只个股区间累计涨幅超20%,它们分别为:美晨科技(86.66%)、安科瑞(76.62%)、开元仪器(37.96%)、联建光电(34.16%)、德威新材(26.73%)、珈伟股份(26.13%)、振东制药(22.39%)和光一科技(21.56%)。

  从业绩表现来看,上述16只个股中,有3只个股披露了2013年业绩预报,其中2只业绩预增,值得关注。安科瑞近日发布公告称,预计公司2013年净利润为6008万元至6898.07万元,同比增长35%至55%,上年同期净利润4450.37万元。业绩变动主要原因为本年度公司围绕年度经营计划,继续加大市场开发力度,使得主营业务收入保持平稳增长,公司净利润较上年有所提高,该股作为第一只披露高送转预案的个股(拟每10股转增10股派现4元(含税))近日表现十分活跃。

  另外,珈伟股份2013年三季报披露,预计公司2013年净利润变动区间1950万元至2122万元(上年同期为583.08万元),全年净利润预增234%至264%,同比业绩大幅上升的原因说明:为了抵御单一产品的风险,公司自主研发的LED照明产品及其他LED消费产品正逐步被市场所接受,故公司今年业绩较去年有所增加。

  从机构评级角度来看,近30日内,方直科技、安科瑞、联建光电等个股被给予了“买入”或“增持”评级,投资者可适应关注。

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