宝馨科技定增收购友智科技
- 发布时间:2014-10-17 00:43:28 来源:中国证券报 责任编辑:罗伯特
□本报记者 戴小河
宝馨科技10月16日晚公告,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买陈东、汪敏共同持有的南京友智科技有限公司100%的股权,收购价格为4.23亿元。
宝馨科技将向陈东、汪敏支付1.33亿元的现金,并向他们发行4948.81万股的公司股票,发行价格为5.86元/股。同时,拟向除控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的不超过10名特定投资者发行不超过2656.55万股,募集资金总额不超过1.4亿元,发行价格不低于5.27元/股,最终确定为14.1元/股,发行数量为992.91万股。
截至2013年12月31日,友智科技100%股权的评估值为4.23亿元,交易双方据此确定收购价格为4.23亿元。2013年营业收入为3.28亿元,净利润为2027.6万元。
交易对方陈东、汪敏承诺,友智科技2014年、2015年、2016年经审计的净利润分别不低于2950万元、4900万元、5800万元。
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