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2020年02月28日 星期五

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决战3分零2秒新股买卖的饥饿游戏

  □本报记者 顾鑫 倪铭娅

  “这一周打了两天冲锋战,冲锋时间都是3分多钟,真是惊心动魄。”见到中国证券报记者时,私募基金经理王飞(化名)略带倦意的脸庞上流露出一丝得意的笑容。

  本轮IPO重启以来,绝大多数股票挂牌首日上演“秒停秀”。已经上市的19只新股中,有18只因涨幅超限遭交易所停牌,其中16只被两次停牌,其全日连续竞价时间累计仅数分钟,从而出现想买的买不到、想卖的卖不出的窘况。

  王飞说,要想在短暂的数分钟内实现突围,“如何报价、如何挂单是有窍门的。”

  报价诀窍

  23日,8只新股集体“两临停”,在接近收盘的短短3分钟内,王飞成功买到了两只新股。这是他本周内第二次在新股“秒停”后成功突围。

  21日王飞同样是在“冲锋时刻”秒杀到两只股票。他说,21日上市的7只新股开盘后第一笔成交价均触及10%的临时停牌线,被临时停牌1小时。在第一次临时停牌结束后,这些新股第二笔交易又全部触及20%的临时停牌线,被实施第二次临时停牌,停牌时间持续至14点57分。此时距离交易结束,只有3分钟。

  如此一来,出现了很多人想买股买不到、想卖股卖不出的窘况。王飞坦言,在股票第一天上市时,根据深交所最新规定,每次“临停”结束时,通过“集合定价”的方式决定买卖成交,投资者如果对这一新规不了解,自然会“买不到、卖不出”。

  根据这项新规则,盘中临时停牌再复牌时,仅对以停牌价格为申报价格的买卖申报,按照时间优先顺序进行一次性集中撮合。“因此,新股上市首日,如果停牌了,必须按照停牌价格挂单,多一分钱少一分钱都不行,这就是所谓的集合定价。”王飞说。

  因此,报价很关键。“报价是有窍门的。”据王飞透露,其实自己在新股开盘当天集合竞价阶段刚一结束,即9点25分,就把价格报到二次涨停价的价位上,这会大大提升买中概率。“这就好比通过网络、电话抢春运热门线路火车票,每天开始放票的一瞬间,不去抢价格便宜的硬座、硬卧,而是直接去抢价格昂贵的软卧。”

  王飞给中国证券报记者举了一个实例。如果某只股票发行价为10元,9点15分至9点25分为集合竞价阶段,有效竞价范围的上限是12元,如果9点25分开盘价定为12元,则第一次触发临时停牌的价格为13.2元,第二次触发临时停牌的价格为14.4元。“开盘就直接挂最高价14.4元。”王飞说,“要想冲锋成功,一开始就报二次临停价格。目前来看这是抢新股的最有效手段,卖出去也是同样道理。”

  快速通道的秘密

  在从新规中寻找到报价窍门后,王飞一直担心等到大家都吃透新规,自己再想成功“突围”怕不再那么容易,“所以必须寻找新的突围秘籍。”王飞向中国证券报记者表示,这个秘籍就是利用交易快速通道。

  深交所的新规中提出,盘中临时停牌再复牌时,仅对以停牌价格为申报价格的买卖申报,按照时间优先顺序进行一次性集中撮合。“按照时间优先顺序进行一次性集中撮合。”王飞想,尽管是按时间优先原则,但这对资金量大的基金、保险等机构来说有着绝对的优势,他们的交易通道肯定更加便捷。“就像上网一样,同样的网速,一个人用与十个人用的速度肯定不一样。我必须尽可能让自己的网速更快。”

  “可以从交易通道入手试试。”正在王飞琢磨之际,他接到圈内一位朋友打来的电话。这位朋友称,他最近一直在找可以提供快速通道的营业部,问王飞有没有可以提供的线索。这位朋友告诉王飞,自从新股上市以来,很多人都在利用营业部快速通道交易。借助快速通道,圈内一个朋友在威华股份第七个涨停时就买了进去,结果后面还有五个涨停。“当然,要享受这样的通道并不是免费的,一般的投资者肯定玩不起。”

  正如王飞最初设想的那样,利用快速通道是有效的。他告诉中国证券报记者,自己在3分零2秒内的突围也是利用交易快速通道实现的。但有关交易通道里的秘密,王飞却不愿详述。

  暂时的热情

  在利用3分零2秒抢新股的投资者眼中,王飞是幸运的。而王飞则感慨,现在这种玩法只是阶段性的,未来大量新股上市后,还是要精选个股。

  机构人士指出,集体“两临停”的情况可能会再现,其中,新兴产业的表现相对更好,而像众信旅游这样的高剔除率股票表现会更加强势。“但待到3月发审会重开,大批新股上市后,供需局面将发生变化,以上情况会有改变。”

  但投资新股仍是不少机构的选择。一家保险机构人士陈强(化名)告诉中国证券报记者,保险机构投资创业板,一个重要渠道就是新股,“网下获得配售的股票我们不会轻易卖。”陈强说,如果去投资其他机构的重仓股,相当于给别人抬轿子,而投资新股大家几乎在同一起跑线上,险资的相对劣势小一些。“好股票应该还是会得到追捧,但差股票中止发行都有可能。”陈强说。

  在公募人士刘先生看来,目前一些新股的连涨确实带来了很好的财富效应,出现这一情况的原因主要有两个方面:一是在现有规则下,上市首日很容易实现“两临停”;二是公募几乎没有参与进来。“有些被低估的新股不涨到合理水平,我们肯定不会卖。”

  刘先生还指出,低估的股票在上市首日具有很好的投资机会,但现在成交量很小,公募很难参与,后来就更不会追涨。“待到这股炒新热情过后,很多非理性成分消除,我们再仔细甄别他们的价值吧。”

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