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2021年01月27日 星期三

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永泰能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案

  股票简称:永泰能源股票代码:600157 股票上市地点:上海证券交易所

  债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02 债券代码:122111、122215、122222

  公司声明

  1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易有关估值数据尚未经具有证券从业资格的评估机构进行评估。本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书中予以披露。

  3、本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

  4、本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易完成后,本公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

  交易对方承诺

  本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的交易对方山西天星能源产业集团有限公司及其实际控制人王长青、永泰投资控股有限公司及其实际控制人王广西、郭天舒,以及其他交易对方燕发旺等8名自然人出具承诺,保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任。

  重大事项提示

  一、本次重组情况概要

  本次重组前,永泰能源股份有限公司(以下简称“永泰能源”或“公司”)已分别通过子公司间接持有山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司(以下简称“华瀛集广”)、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司(以下简称“华瀛柏沟”)、山西灵石银源新安发煤业有限公司(以下简称“银源新安发”)、山西灵石银源华强煤业有限公司(以下简称“银源华强”)、山西灵石银源兴庆煤业有限公司(以下简称“银源兴庆”)和山西沁源康伟森达源煤业有限公司(以下简称“森达源煤业”)51%股权。为了进一步巩固公司对上述公司的控制权,整合并布局稀缺焦煤资源,理顺管理体系,降低管理成本,提高运营效率,增强公司持续盈利能力,提升股东回报水平,本次重组拟通过发行股份购买资产方式分别向上述目标公司的少数股东收购剩余股权。同时,拟向控股股东永泰投资控股有限公司(以下简称“永泰控股”)发行股份配套融资10亿元,配套融资总额不超过本次总交易金额的25%。具体交易对方(即发行对象)、交易标的及交易方式如下:

  交易对方

  标的公司及股权比例

  预估作价 / 配套融资

  交易方式

  天星能源

  华瀛集广49%股权

  3.41亿元

  发行股份购买资产

  华瀛柏沟49%股权

  4.61亿元

  发行股份购买资产

  燕发旺

  银源新安发46.55%股权

  8.34亿元

  发行股份购买资产

  茹灵龙

  银源新安发2.45%股权

  发行股份购买资产

  闫守礼

  银源华强26%股权

  12.00亿元

  发行股份购买资产

  吴靖宇

  银源华强23%股权

  发行股份购买资产

  马百明

  银源兴庆24.4%股权

  12.57亿元

  发行股份购买资产

  马瑞乙

  银源兴庆9.8%股权

  发行股份购买资产

  马海军

  银源兴庆9.8%股权

  发行股份购买资产

  石敬仁

  森达源煤业49%股权

  8.615亿元

  发行股份购买资产

  小计

  --

  49.545亿元

  --

  永泰控股

  10.00亿元

  现金认购(配套融资)

  合计

  --

  59.545亿元

  --

  本次交易不会导致永泰能源实际控制人变更,不构成借壳上市。

  二、本次发行股份购买资产并配套融资的简要情况

  1、发行价格

  本次发行股份购买资产并配套融资的定价基准日为公司第八届董事会第四十九次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价,即12.14元/股。由于公司股票已于2013年2月20日起停牌,停牌期间公司公告了2012年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),因此在本分配方案经股东大会审议实施后,本次发行股份购买资产并配套融资的发行价格调整为11.84元/股。

  除前述公司2012年度利润分配外,若公司A股股票在本次董事会决议公告之日起至发行日期间发生除权、除息的,本次发行股份购买资产并配套融资的发行价格将作相应调整。

  定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

  2、发行数量

  本次交易总金额为59.545亿元(含配套融资10亿元),按照11.84元/股的发行价格计算,本次发行股份购买资产并配套融资的发行股份数量为502,913,851股。除前述2012年度分配方案对发行价格进行调整外,若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间再发生除权、除息,本次发行数量将再随发行价格调整而作相应调整。

  3、配套融资

  根据永泰能源与永泰控股于2013年4月2日签署的《附条件生效的股份认购合同》,永泰控股承诺以现金方式出资10亿元人民币参与认购永泰能源本次配套融资发行的股份,本次发行配套融资占本次交易总金额的16.79%。

  本次交易配套融资的用途为补充公司流动资金。

  4、锁定期

  本次发行股票在发行完毕后,永泰控股通过本次发行现金认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他交易对方通过本次发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后,将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

  5、业绩补偿安排

  永泰投资控股有限公司于2013年4月2日出具《业绩补偿承诺函》,承诺:“未来三年(2013年至2015年)期间,若永泰能源股份有限公司本次拟收购的山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司、山西灵石银源新安发煤业有限公司、山西灵石银源华强煤业有限公司、山西灵石银源兴庆煤业有限公司和山西沁源康伟森达源煤业有限公司实际实现的扣除非经常性损益后的净利润,低于采矿权评估机构所作出未来三年相应的净利润预估值,永泰能源股份有限公司本次收购的股权对应的净利润不足部分本公司将以现金方式先行补偿赔付,然后本公司再向相关转让方追偿。相关补偿款项将于上述六家目标公司相应年度审计报告出具之日起30日内划至永泰能源股份有限公司指定账户。”

  由于目标公司2013年度盈利预测工作尚未完成,公司将根据《重组办法》和中国证监会关于盈利预测补偿的相关要求,在盈利预测工作完成后,对收购标的出具盈利预测并做利润补偿后续安排。

  三、本次发行股份购买资产的预估作价情况

  本次发行股份购买资产并配套融资的评估基准日确定为2012年12月31日。根据截至本预案签署日所掌握的目标公司情况和资料,公司及相关中介机构对其经营性资产和矿业权价值进行了预估。经公司与各交易对方协商后,分别签署发行股份购买资产的《附条件生效协议》。拟购买资产的预估值及增值率如下:

  目标公司

  账面净资产额(万元)

  全部股权预估值(万元)

  增值率(%)

  目标股权交易作价(万元)

  华瀛集广

  8,492.33

  69,700

  720.74

  34,100

  华瀛柏沟

  3,773.84

  94,200

  2,396.13

  46,100

  银源新安发

  26,244.64

  170,400

  549.28

  83,400

  银源华强

  29,956.73

  249,000

  731.20

  120,000

  银源兴庆

  44,753.92

  287,000

  541.28

  125,700

  森达源煤业

  117,552.28

  201,000

  70.99

  86,150

  合计

  230,773.74

  1,071,300

  364.22

  495,450

  预估值增值主要为交易标的采矿权价值增值所致。本预案中标的资产相关数据尚未经评估,与最终评估的结果可能存在一定差异,特提醒投资者注意。

  根据双方签署的协议约定,最终交易标的价值以双方认可的评估机构出具的评估报告为参考,如评估后的净资产(含采矿权/探矿权)价值低于目前暂定的预估值,交易作价将根据评估价值进行调整;如评估价值高于目前暂定的预估值,则不再调整。

  四、本次交易的条件

  本次交易目标公司均以召开股东会的方式,同意向永泰能源转让目标股权,其他股东均已放弃优先购买权。

  2013年4月2日,永泰能源第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的议案》,同意公司进行本次交易。

  本次交易尚需取得如下审批:

  (1)本次交易标的资产的评估及相关盈利预测工作完成后公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案;

  (2)公司股东大会审议通过;

  (3)中国证券监督管理委员会核准本次交易;

  (4)其他可能涉及的批准或核准。

  本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项在经永泰能源董事会、公司股东大会批准并经中国证券监督管理委员会核准后,交易协议即应生效。

  五、本公司股票自2013年2月20日起停牌,并将于董事会审议通过本预案后向上交所申请股票复牌。复牌后,本公司将根据本次重组的进展,按照中国证监会和上交所的相关规定办理相关事宜。

  六、在本次交易相关的评估及盈利预测工作完成后,永泰能源将另行召开董事会会议审议与本次交易相关的其他未决事项、编制和公告发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书、并提交股东大会审议。相关资产的最终评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书中予以披露。

  七、公司提示投资者到指定网站(www.sse.com.cn)浏览本重组预案的全文及中介机构出具的意见。

  八、公司于2011年12月9日召开2011年第八次临时股东大会对《公司章程》中的利润分配政策进行修订,根据《公司章程》,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。2010、2011、2012年度现金分红情况如下(2012年度现金分红方案尚需股东大会审议通过后实施):

  单位:万元

  年度

  现金分红的数额(含税)

  分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

  占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)

  2010

  295.55

  13,206.47

  2.24

  2011

  8,837.80

  32,230.64

  27.42

  2012

  53,026.79

  98,788.30

  53.68

  合计

  62,160.14

  144,225.41

  43.10

  最近三年以现金方式累计分配的利润占年均可分配利润的比率

  129.30%

  重大风险提示

  投资者在评价本公司此次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易时,还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

  1、本次交易可能取消的风险

  永泰能源本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易有可能面临因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的风险;6个月内无法发出股东大会通知从而导致取消本次交易的风险;评估或盈利预测进展、资产权属证明文件办理等问题可能导致交易无法按期进行的风险。

  如果本次交易无法按期进行,则需面临交易标的重新定价的风险。

  2、审批风险

  本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案尚需经公司股东大会审议批准,本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能;本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易尚需取得中国证券监督管理委员会的核准,能否取得相关主管部门的批准或核准,以及取得批准或核准的时间存在不确定性。

  3、收购标的资产价值预估风险

  由于与本次交易相关的评估和盈利预测工作尚未完成,目前公司只能根据现有的财务和业务资料,在假设宏观环境和公司经营未发生重大变化的前提下,对本次交易标的进行了初步估值,本预案所引用的资产预估值可能与最终资产评估机构出具的数据存在差异,请投资者关注上述风险。

  4、安全生产风险

  公司下属企业主要从事煤炭采选业务,煤炭开采过程中存在着发生水、火、瓦斯、煤尘、顶板等多种自然灾害的可能性,对井下生产构成了安全隐患。尽管公司逐步完成矿井的“一通三防”工程补套,对高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井建立完善地面永久瓦斯抽采系统,加强水害防治系统建设,使整个生产过程都处于安全管控状态,发生安全性事故的可能性较小,但不排除因自然灾害或操作不当,导致事故发生的可能,从而影响企业生产经营的正常进行。

  5、财务风险

  自2009年以来,公司不断实施新的煤矿资源整合计划,需要大量的资金投入。金融市场上的政策走向、融资方式的变动、银行贷款利率的波动,都将导致公司融资的不确定性及筹资成本的变动,使得公司通过其他方式进行筹资存在一定的风险。同时利率调整特别是贷款利率调整,也将使公司财务费用水平存在不确定性。

  6、政策风险

  国家产业、税收、收费以及环保等政策的变动,都将对本公司煤炭生产经营产生重大影响,从而影响煤炭生产成本,导致公司利润波动。

  7、股市风险

  公司股票价格可能受到国家政治、经济政策及投资者心理因素及其他不可预见因素的系统风险的影响,投资者在选择投资本公司股票时,应充分考虑到市场的各种风险。

  释义

  在本预案中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

  永泰能源、本公司、公司

  指

  永泰能源股份有限公司

  永泰控股

  指

  永泰投资控股有限公司,本公司现控股股东

  华瀛投资

  指

  华瀛投资有限公司

  华瀛山西

  指

  华瀛山西能源投资有限公司

  荡荡岭公司

  指

  山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司

  冯家坛公司

  指

  山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司

  华瀛金泰源

  指

  山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司

  孙义煤业

  指

  山西灵石华瀛孙义煤业有限公司

  华瀛柏沟

  指

  山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司

  华瀛集广

  指

  山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司

  天星能源

  指

  山西天星能源产业集团有限公司

  银源煤焦

  指

  灵石银源煤焦开发有限公司

  银源新生

  指

  山西灵石银源新生煤业有限公司

  银源安苑

  指

  山西灵石银源安苑煤业有限公司

  银源新安发

  指

  山西灵石银源新安发煤业有限公司

  银源华强

  指

  山西灵石银源华强煤业有限公司

  银源兴庆

  指

  山西灵石银源兴庆煤业有限公司

  康伟集团

  指

  山西康伟集团有限公司

  森达源煤业

  指

  山西沁源康伟森达源煤业有限公司

  孟子峪煤业

  指

  山西康伟集团孟子峪煤业有限公司

  南山煤业

  指

  山西康伟集团南山煤业有限公司

  双安矿业

  指

  吉木萨尔县双安矿业有限公司

  附条件生效协议

  指

  《永泰能源与天星能源关于发行股份购买华瀛集广49%股权之附条件生效协议》、《永泰能源与天星能源关于发行股份购买华瀛柏沟49%股权之附条件生效协议》、《永泰能源与燕发旺、茹灵龙关于发行股份购买银源新安发49%股权之附条件生效协议》、《永泰能源与闫守礼、吴靖宇关于发行股份购买银源华强49%股权之附条件生效协议》、《永泰能源与马百明、马瑞乙、马海军关于发行股份购买银源兴庆44%股权之附条件生效协议》、《永泰能源与石敬仁关于发行股份购买森达源煤业49%股权之附条件生效协议》

  股东大会

  指

  永泰能源股东大会

  董事会

  指

  永泰能源董事会

  监事会

  指

  永泰能源监事会

  公司章程

  指

  永泰能源公司章程

  中国证监会、证监会

  指

  中国证券监督管理委员会

  上交所

  指

  上海证券交易所

  《公司法》

  指

  《中华人民共和国公司法》

  《证券法》

  指

  《中华人民共和国证券法》

  《重组办法》

  指

  《上市公司重大资产重组管理办法》

  《重组规定》

  指

  《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

  《准则第26号》

  指

  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》

  安信证券、独立财务顾问

  指

  安信证券股份有限公司

  锦天城、法律顾问

  指

  上海市锦天城律师事务所

  正源和信、会计师

  指

  山东正源和信有限责任会计师事务所,公司年报审计机构,公司本次交易收购目标公司的审计机构

  中天资产评估

  指

  江苏中天资产评估事务所有限公司,公司本次交易收购目标公司的资产评估机构

  经纬资产评估

  指

  北京经纬资产评估有限责任公司,公司本次交易收购目标公司矿业权评估机构

  目标股权

  指

  天星能源持有的华瀛集广49%股权、华瀛柏沟49%股权;燕发旺、茹灵龙合计持有的银源新安发49%股权;闫守礼、吴靖宇合计持有的银源华强49%股权;马百明、马瑞乙、马海军合计持有的银源兴庆44%股权;石敬仁持有的森达源煤业49%股权

  目标公司、交易标的

  指

  华赢集广、华赢柏沟、银源新安发、银源华强、银源兴庆、森达源煤业

  交易对方

  指

  天星能源和永泰控股两家企业法人,以及燕发旺、茹灵龙、闫守礼、吴靖宇、马百明、马瑞乙、马海军、石敬仁八名自然人

  主焦煤

  指

  中等及低挥发分的中等粘结性及强粘结性的一种烟煤,对煤化度较高,结焦性好的烟煤的称谓,挥发份为18~28,G值一般在65~75之间,Y值为15

  探明储量

  指

  经过一定的地质勘探工作而了解、掌握的矿产储量,为矿产储量分类中开采储量、设计储量与远景储量的总和

  保有储量

  指

  探明储量减去动用储量所剩余的储量,即探明的矿产储量,到统计上报之日为止,扣除出矿量和损失矿量,矿床还拥有的实际储量

  可采储量

  指

  在现代工艺技术条件下,可以从地下储层中采出的那一部分矿产储量

  元

  指

  人民币元

  第一章上市公司基本情况

  一、公司概况

  公司名称:

  永泰能源股份有限公司

  英文名称:

  WINTIME ENERGY CO.,LTD.

  上市地点:

  上海证券交易所

  证券简称:

  永泰能源

  证券代码:

  600157

  法定代表人:

  王金余

  注册资本:

  1,767,559,530元

  注册地址:

  山西省灵石县翠峰镇新建街南110号

  办公地址:

  北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座

  邮政编码:

  100031

  联系电话:

  010-63211831

  传真:

  010-63211823

  网址:

  www.wtecl.com或www.永泰能源.中国

  经营范围:

  煤矿及其他矿山投资,电厂投资,洗选精煤,新能源开发与投资,股权投资,技术开发与转让,货物及技术进出口业务,房屋出租,煤制品、煤矸石的销售。

  二、公司历史沿革

  (一)公司设立及上市情况

  1、公司设立

  永泰能源前身为泰安润滑油调配厂,系集体所有制企业。1988年11月经原泰安市经济体制改革委员会泰经改发(1988)96号《关于同意组建泰安润滑油股份制公司的批复》批准,将泰安润滑油调配厂改组为泰安润滑油股份制公司,以其净资产340万元和职工集资61.68万元按每股200元的价格分别转为企业法人股17,000股,社会个人股3,084股;同时,经中国人民银行泰安市分行泰人银字(1988)第65号《关于泰安润滑油股份制公司出售股票的批复》批准,以每股200元的价格向社会发行股票20,000股,共募集资金400万元。1988年12月21日募股结束后,正式成立了泰安润滑油股份制公司,股份总额40,084股,股本金801.68万元。

  2、更名为“泰安鲁润股份有限公司”

  1993年10月,经公司第二届股东大会第二次临时会议通过,并经原泰安市经济体制改革委员会泰经改发(1993)97号《关于泰安润滑油股份有限公司改为泰安鲁润股份有限公司和公司章程的批复》批准,公司名称变更为“泰安鲁润股份有限公司”。

  3、批准为股份制试点企业

  1993年12月,经原国家经济体制改革委员会体改生[1993]250号《关于同意山东省泰安鲁润股份有限公司进行规范化股份制企业试点的批复》批准,同意公司进行规范化的股份制企业试点。

  4、公司股票上市

  经中国证监会证监发字[1998]95号《关于泰安鲁润股份有限公司申请股票上市的批复》核准,确认公司总股本为52,606,840股,其中国家股3,400,000股,法人股29,590,040股,社会公众股19,616,800股,每股面值1.00元。经上海证券交易所审核通过,公司19,616,800股社会公众股于1998年5月13日起在上海证券交易所挂牌交易,证券代码“600157”,证券简称“鲁润股份”。

  上市后,公司的股权结构如下:

  股东名称

  股份性质

  股份数量(股)

  占总股本比例(%)

  一、未上市的流通股

  32,990,040

  62.71

  其中:泰安市国资委

  国家股

  3,400,000

  6.46

  泰安鲁浩

  法人股

  29,590,040

  56.25

  二、流通股合计

  19,616,800

  37.29

  三、股份总数

  52,606,840

  100.00

  5、更名为“永泰能源股份有限公司”

  经公司2010年第六次临时股东大会审议,公司名称变更为:“永泰能源股份有限公司”;公司英文名称变更为:“WINTIME ENERGY CO.,LTD.”。公司已于2010年10月完成工商变更登记手续。

  (二)公司最近三年重大股本变动情况

  1、2009年度非公开发行股票

  2010年6月25日,证监会核发《关于核准泰安鲁润股份有限公司非公开发行股票的批复》,6月30日,公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了39,875,389股人民币普通股,发行价格为16.05元/股,募集资金净额620,669,993.59元。2010年7月13日,此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。此次非公开发行完成后,公司股本结构如下:

  股东名称或股份性质

  股份数量(股)

  占总股本比例(%)

  一、有限售条件的流通股

  161,645,639

  54.69

  二、无限售条件的流通股

  133,898,993

  45.31

  三、股份总数

  295,544,632

  100.00

  2、股权分置改革有限售条件的流通股(三年限售部分)解除限售

  2010年12月27日,永泰控股所持有的公司有限售条件的流通股121,770,250股解除限售条件,可上市流通。此次有限售条件的流通股解除限售后,公司股本结构为:

  股份性质

  股份数量(股)

  占总股本比例(%)

  一、有限售条件的流通股

  39,875,389

  13.49

  二、无限售条件的流通股

  255,669,243

  86.51

  三、股份总数

  295,544,632

  100.00

  3、2010年度非公开发行股票

  2011年2月15日,证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》,2011年3月16日,公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了80,000,000股人民币普通股,发行价格为22.50元/股,募集资金净额1,755,010,000.00元。永泰控股以现金54,000万元认购公司向其非公开发行的股票2,400万股,自发行结束之日起36个月内不得转让。2011年3月25日,此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。此次非公开发行完成后,公司股本结构如下:

  股份性质或股东名称

  股份数量(股)

  占总股本比例(%)

  一、有限售条件的流通股

  119,875,389

  31.92

  二、无限售条件的流通股

  255,669,243

  68.08

  三、股份总数

  375,544,632

  100.00

  4、2010年度利润分配及公积金转增股本

  本次分配以375,544,632股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.0787元(含税),送0.3935股,转增4.7219股,扣税后每10股派发现金红利0.0315元,共计派发股利2,955,536.25元。实施后总股本为567,650,733股,增加192,106,101股。此次分配及转增资本完成后,公司股本结构如下:

  股份性质或股东名称

  股份数量(股)

  占总股本比例(%)

  一、有限售条件的流通股

  181,196,445

  31.92

  二、无限售条件的流通股

  386,454,288

  68.08

  三、股份总数

  567,650,733

  100.00

  5、2009年度非公开发行股票有限售条件的流通股解除限售

  2011年7月13日,参与认购公司2009年度非公开发行的7名特定投资者持有的公司有限售条件的流通股60,273,245股解除限售条件上市流通。此次有限售条件的流通股解除限售后,公司股本结构为:

  股份性质

  股份数量(股)

  占总股本比例(%)

  一、有限售条件的流通股

  120,923,200

  21.30

  二、无限售条件的流通股

  446,727,533

  78.70

  三、股份总数

  567,650,733

  100.00

  6、2011年度非公开发行股票

  2012年1月16日,公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]80号)。2012年2月17日至2月28日,公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了31,612.9032万股人民币普通股(A股),发行价格为15.50元/股,募集资金净额482,929.999606万元。2012年3月6日,此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。此次非公开发行完成后,公司股本结构如下:

  股份性质或股东名称

  股份数量(股)

  占总股本比例(%)

  一、有限售条件的流通股

  437,052,232

  49.45

  二、无限售条件的流通股

  446,727,533

  50.55

  三、股份总数

  883,779,765

  100

  7、2010年度非公开发行股票有限售条件的流通股解除限售

  2012年3月26日,除永泰控股外参与认购公司2010年度非公开发行的6名特定投资者持有的公司有限售条件的流通股84,646,240股解除限售上市流通。此次有限售条件的流通股解除限售后,公司股本结构为:

  股份性质

  股份数量(股)

  占总股本比例(%)

  一、有限售条件的流通股

  352,405,992

  39.87

  二、无限售条件的流通股

  531,373,773

  60.13

  三、股份总数

  883,779,765

  100.00

  8、2011年度利润分配及公积金转增股本

  2012年4月24日,本次分配以883,779,765股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),转增10股,扣税后每10股派发现金红利0.90元,共计派发股利88,377,976.50元。实施后总股本为1,767,559,530股,增加883,779,765股。此次分配及转增资本完成后,公司股本结构如下:

  股份性质或股东名称

  股份数量(股)

  占总股本比例(%)

  一、有限售条件的流通股

  704,811,984

  39.87

  二、无限售条件的流通股

  1,062,747,546

  60.13

  三、股份总数

  1,767,559,530

  100.00

  9、2011年度非公开发行股票有限售条件的流通股解除限售

  2013年3月6日,除永泰控股外参与认购公司2011年度非公开发行的5名特定投资者持有的公司有限售条件的流通股37,120万股解除限售上市流通。此次有限售条件的流通股解除限售后,公司股本结构为:

  股份类别

  股份数量(股)

  占总股本比例(%)

  一、有限售条件的流通股

  333,611,984

  18.87

  二、无限售条件的流通股

  1,433,947,546

  81.13

  三、股份总数

  1,767,559,530

  100.00

  三、公司最近三年的控制权变动

  公司最近三年的控制权未发生变动,控股股东为永泰投资控股有限公司,实际控制人为王广西先生和郭天舒女士。

  四、公司控股股东和实际控制人基本情况

  (一)控股股东基本情况

  公司名称:永泰投资控股有限公司

  注册资本:154,000万元

  法定代表人:王金余

  注册地址:北京市西城区宣武门西大街127号、太平湖东里14号

  经营范围:项目投资

  截至本预案出具之日,永泰控股持有永泰能源40.38%股权,为公司控股股东。

  永泰投资控股有限公司前身为苏州工业园区新鸿泰房地产投资顾问有限公司,成立于2002年4月15日,成立时注册资本人民币100万元。2003年2月,苏州工业园区新鸿泰房地产投资顾问有限公司变更为苏州工业园区新鸿泰房地产投资有限公司,注册资本增至5,000万元。2006年3月17日,苏州工业园区新鸿泰房地产投资有限公司更名为江苏永泰地产集团有限公司。2007年1月,江苏永泰地产集团有限公司注册资本增加为10,002万元。2008年8月,江苏永泰地产集团有限公司变更为永泰投资控股有限公司,2008年9月,其注册资本变更为50,000万元。2010年5月,其注册资本变更为100,000万元。2011年3月,其注册资本变更为154,000万元。(下转A66版)

  独立财务顾问

  二〇一三年四月二日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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