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2019年11月20日 星期三

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TCL集团股份有限公司2012年第三季度报告

  一、重要提示

  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  3、公司负责人李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人(财务总监CFO) 黄旭斌先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  (一)主要会计数据及财务指标

  序号

  项目

  2012年7-9月

  比上年同期增减(%)

  2012年1-9月

  比上年同期增减(%)

  1

  营业总收入(元)

  18,797,167,526

  13.72

  48,606,221,722

  10.76

  2

  毛利(元)

  2,766,893,371

  13.37

  7,305,450,909

  15.79

  3

  营业利润(元)

  106,634,365

  -77.95

  48,717,068

  -95.32

  剔除华星光电后的营业利润(元)

  220,654,954

  -58.34

  606,959,125

  -45.49

  4

  净利润(元)

  272,018,477

  -46.25

  751,799,034

  -44.69

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  204,742,970

  -28.78

  487,438,896

  -40.99

  5

  基本每股收益(元/股)

  0.0242

  -28.64

  0.0575

  -40.97

  稀释每股收益(元/股)

  0.0242

  -28.64

  0.0575

  -40.97

  6

  加权平均净资产收益率(%)

  1.80%

  -0.82

  4.30%

  -3.44

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  0.87%

  -0.26

  0.11%

  -3.67

  7

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  -

  -

  1,719,188,601

  376.15

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  -

  -

  0.2028

  376.15

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  8

  总资产(元)

  72,900,856,073

  74,014,315,075

  -1.50

  9

  所有者权益总额(元)

  19,525,593,068

  19,283,147,940

  1.26

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)注1(2012年1-9月本公司“归属于上市公司股东的所有者权益”增加了7,837万元,主要包括当期盈利48,744万元,直接计入资本公积的金额3,475万元,以及境外单位报表汇率折算减少权益2,001万元, 以及2012 年5 月11 日向公司普通股股东派发现金股利42,381万元。“归属于上市公司股东的所有者权益(资本公积)”增加了3,475万元,主要包括公司同一控制下企业合并(TCL 多媒体收购TCL 光电科技(惠州)有限公司100%股权)增加资本公积2,795万元,公司确认股票期权激励费用增加资本公积3,912万元,其他原因减少资本公积3,232万元,按照会计准则的相关规定,以上项目不计入当期损益,但增加本公司合并报表中“归属于上市公司股东的所有者权益(资本公积)”3,475万元。)

  11,383,874,600

  11,305,503,643

  0.69

  10

  股本(股)

  8,476,218,834

  8,476,218,834

  -

  11

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  1.3430

  1.3338

  0.69

  扣除非经常性损益项目和金额

  项目

  年初至报告期期末金额(元)

  说明

  长期股权投资处置收益

  11,683,945

  其他非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

  32,504,244

  -

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  722,712,714

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  3,314,471

  (1) 年初至报告期末,公司购买银行理财产品投资收益约3,670万元,按照证监会关于非经常性损益的规定,确认为非经常性损益;

  (2) 年初至报告期末,公司未到期的外汇远期合约产生公允价值变动损失及已到期合约的交割损失共计约3,339万元,按照证监会关于非经常性损益的规定,确认为非经常性损益。

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  13,915,833

  所得税影响额

  -13,226,926

  少数股东权益影响额

  -296,053,314

  合计

  474,850,967

  --

  (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  报告期末股东总数(户)

  641,387

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  股东名称

  期末持有无限售条件股份的数量

  股份种类

  惠州市投资控股有限公司

  657,133,550

  人民币普通股

  上海融晟置业投资顾问有限公司

  142,433,200

  人民币普通股

  中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

  126,693,090

  人民币普通股

  李东生注2(本公司董事长、CEO(首席执行官)李东生先生持有本公司股份475,904,300股。其中有限售条件的流通股共计356,928,225股,包括:2010年度认购非公开发行144,508,800股(以上数据为根据2011年度资本公积转增股本后调整),高管股212,419,425股;剩余118,976,075股为年内自动解禁25%的无限售条件流通股。)

  118,976,075

  人民币普通股

  中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金

  90,778,760

  人民币普通股

  中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金

  83,003,749

  人民币普通股

  国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

  47,664,329

  人民币普通股

  TCL集团股份有限公司工会工作委员会

  47,521,715

  人民币普通股

  中国工商银行-国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

  46,863,728

  人民币普通股

  中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金

  45,000,000

  人民币普通股

  股东情况的说明

  1、未知持无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  2、惠州市投资控股有限公司系国有法人股股东

  (三)管理层讨论与分析

  3.1 业务回顾与展望

  报告期内,公司实现营业总收入187.97亿元,同比增长13.72%。其中,销售收入186.07亿元,同比增长14.76%;实现净利润2.72亿元,同比下降46.25%,其中归属于上市公司股东的净利润2.05亿元,同比下降28.78%。

  2012年1~9月,公司实现营业总收入486.06亿元,同比增长10.76%。其中,销售收入479.41亿元,同比增长11.87%;实现净利润7.52亿元,同比下降44.69%,其中归属于上市公司股东的净利润4.87亿元,同比下降40.99%; 归属于上市公司股东的所有者权益增加了7,837万元,比年初增长了0.69%。

  2012年1~9月,公司净利润与去年同期相比下降的主要原因有:(一)持续不利的宏观经济环境抑制了全球手机市场的增长,而竞争的加剧,也对销售价格和毛利构成了较大压力;TCL通讯研发及销售费用同比大幅增加。上述原因导致TCL通讯1-9月份仅实现净利润1,459万元,同比下降97.10%。(二)上半年,由于华星光电处于产能爬坡和新产品导入期,规模效应还未显现,导致华星光电经营性亏损4.28亿元。随着本季度行业的回暖和华星经营能力的改善,报告期内华星光电经营性亏损缩减为0.82亿元,其中,9月份华星光电已实现单月经营性盈利。(三)集团总部政府补贴收入比去年同期减少1.6亿元,并因股票期权计划确认了0.39亿元非付现期权费用。

  报告期内,公司继续贯彻 “提升工业能力和技术能力,坚持全球化运营能力”的战略,主要业务(除通讯业务)的市场占有率和资产运营效率同比提升,产品结构进一步优化,整体竞争力有效增强。华星光电受益于集团电视机整机业务的一体化优势,供应链稳定,订单充足。多媒体业务借助华星光电向产业链上游延伸,增强了产品开发的能力,并确保了成本和供应链稳定的优势。随着外围产业环境的变化,集团的纵向一体化优势逐步开始显现。

  2012年1~9月,除TCL通讯外,公司各主要产业经营情况良好,销售收入、利润同比均有较大增长。其中:多媒体产业LCD电视销量达1,084.9万台,同比增长51.52%(本公司含商用显示器的LCD电视机整体销量为1104.6万台,较去年同期增长51.23%);实现净利润5.39亿元(6.35亿港元注3),同比增长59%;以港元计增长62.4%注3,利润中包括资产性收益1.16亿元(1.44亿港元注3);华星光电9月份已经实现经营性盈利;家电集团、泰科立净利润同比增长;翰林汇、房地产等各项业务盈利状况稳定。管理层对公司2012年全年经营形势持乐观态度。

  2012年1-9月按产业划分的收入、成本、毛利率变动情况 单位:(万元)

  主要产业

  主营收入

  主营成本

  毛利率

  主营业务收入同比变化

  主营业务成本同比变化

  毛利率增减

  多媒体

  2,219,622

  1,831,659

  17.48%

  18.45%

  16.46%

  1.41%

  通讯

  662,557

  497,864

  24.86%

  6.72%

  12.78%

  -4.04%

  华星光电

  338,258

  370,316

  -9.48%

  不适用

  不适用

  不适用

  家电集团

  627,868

  514,239

  18.10%

  17.37%

  11.95%

  3.97%

  3.2主要产业经营情况分析

  公司业务产业架构为“4+6”,4个核心产业为TCL多媒体、TCL通讯、TCL家电集团和华星光电,6个其他业务单位为系统科技事业本部、泰科立集团、新兴业务群、投资业务群、翰林汇公司和房地产公司。

  多媒体电子产业

  报告期内,多媒体业务继续坚持以“速度与效率”为导向,贯彻“上量、转型、可持续”的发展策略,持续的进行产品结构优化和销售渠道拓展,并充分利用一体化垂直整合的优势,以提升核心竞争力及盈利能力。公司LCD电视产品的销量和市场份额在国内和海外市场都得到了迅速的提升,产品结构有了很大改善。

  2012年1-9月份,TCL多媒体实现LCD电视机销售1,084.9万台,较去年同期增长51.52%(本公司含商用显示器的LCD电视机整体销量为1,104.6万台,较去年同期增长51.23%)。其中,海外地区销量比去年增长75.97%,达487.8万台;中国区销量增长36.08%,达597.1万台。中国区的LED背光液晶电视机、智能/网络和3D电视机销量的比重分别为75.0%、42.95%和21.15%。

  TCL多媒体液晶彩电产品按技术功能和市场区域构成单位:万台

  2012年1-9月

  2011年1-9月

  同比变化(%)

  LCD电视机

  1084.9

  716.0

  51.52

  其中:LED背光液晶电视机

  773.1

  270.9

  185.38

  智能/网络电视

  261.3

  89.4

  192.28

  3D电视

  129.5

  19.3

  570.98

  -中国市场

  597.1

  438.8

  36.08

  -海外市场

  487.8

  277.2

  75.97

  报告期内,多媒体业务实现LCD电视销量437.2万台,同比增长39.77%;销售收入88.74亿元(108.65亿港元注3(括号内会计数据系按照香港会计准则确认。)),同比增长15.09%(以港元计增长16.07%注3(括号内会计数据系按照香港会计准则确认。));实现经营性盈利1.41亿元,同比增长236.86%。

  2012年1~9月,多媒体业务共实现销售收入221.96亿元(272.45亿港元注3(括号内会计数据系按照香港会计准则确认。)),同比增长18.45%(以港元计增长21.0%注3(括号内会计数据系按照香港会计准则确认。)),实现净利润5.39亿元(6.35亿港元注3(括号内会计数据系按照香港会计准则确认。)),同比增长59%(以港元计增长62.4%注3(括号内会计数据系按照香港会计准则确认。),利润中包括资产性收益1.16亿元(1.44亿港元注3(括号内会计数据系按照香港会计准则确认。)),按照国内会计准则,此项收益计入资本公积注4(TCL 多媒体按照香港会计准则编制的报表净利润约6.35亿港元(约合人民币5.39亿元),其中包含TCL 多媒体发行股份收购本公司全资子公司TCL 光电科技(惠州)有限公司股权而产生的一次性收益约1.44 亿港元(约合人民币1.16 亿元)。按照中国会计准则的相关规定,上述股权交易属于“同一控制下企业合并”,合并过程中产生的价差直接计入资本公积。剔除上述资产性收益,TCL 多媒体净利润约4.91亿港元(约合人民币4.23亿元)。)),产品毛利率由去年同期的16.07%提升至17.48%。

  报告期内,TCL多媒体共推出7个系列共18款新产品,包括大尺寸3D“云”电视机和无边框3D“云”电视机等高端产品系列。其中,公司与腾讯控股联合推出的全球首款可移动大屏娱乐智能“云”终端产品 iCE SCREEN(“冰激凌”),打破了消费电子产品的固有形态局限,受到广泛关注。

  在中国区市场,公司加大了产品在三至六级市场及农村市场的推广力度,不断提升渠道销售网点的覆盖率及单店效率,三至六级市场及农村市场销售网点已增加至28,500个。在海外新兴市场,TCL多媒体把握产品转型的机遇,提升了连锁销售的渗透率和销售量,并通过社交网络开展新媒体营销,实现LCD电视机销售299万台,较去年同期上升76.3%,其中泰国以及中、南美洲的销售表现尤为理想。此外,公司对于策略OEM客户结构优化的策略已见成效,新客户拓展取得了良好进展。

  目前,全球经济形势不明朗,电视机行业仍面临严峻的挑战。但是,国内城镇化进程持续加快将继续带动传统CRT电视机更新换代的需求,新的节能惠民补贴政策也鼓励推广符合节能标准的平板电视机等五类家电产品,将有助于维持国内电视机产业的平稳增长。同时,公司在全球的销售网络已逐步成熟,全球化运营能力不断提升,为海外销量的增长打下了坚实的基础。随着第四季度传统销售旺季的来临,公司将继续执行既定战略,积极通过产品创新、成本优化及价格调整等策略打造高性价比产品,并积极拓展销售渠道和改善营运效率。公司未来将继续贯彻“上量、转型、可持续”的发展策略,以“速度与效率”为导向,致力提升本集团在全球电视机市场的领先地位。公司对完成全年1520万台电视机销售量目标充满信心。

  移动通讯产业

  2012年1~9月,TCL通讯及其它产品的销量为2,916.9万台,同比下滑4.23%。其中,中国市场实现销量442.92万台,同比增长47.93%;海外市场实现销量2,474万台,同比下降9.92%。智能手机销售418.5万台。报告期内,公司在海外部分市场的智能手机出货量已经开始快速提升,智能手机销量占比从第一季度的9.5%提升到了18.77%。1-9月TCL通讯实现销售收入66.26亿元(81.46亿港元注3),同比增长6.72%(以港元计增长9.17%注3),实现净利润1,459万元(0.18亿港元注3),同比下降97.10%(以港元计下降97.03%注3)。

  2012年1-9月TCL通讯产品销量 单位:万台

  2012年1-9月

  2011年1-9月

  变化(%)

  - 中国市场

  442.9

  299.4

  47.93

  - 海外市场

  2,474.0

  2,746.4

  -9.92

  合计

  2,916.9

  3,045.8

  -4.23

  其中 智能手机

  418.5

  65.3

  540.89

  TCL通讯业绩下滑的主要原因为:(一)整个手机市场在快速转型中,市场对功能机需求减少,对智能手机的需求增加。公司虽然把智能手机作为业务的增长点,但研发和获得客户认证的时间比预计要长,使得智能手机的销量没有达到预期数量。(二)由于智能手机的竞争比预期激烈,功能手机的降价速度比预期的快,而同期公司相关产品研发、品牌和市场推广上的投入保持增长。(三)欧洲和拉美一直是TCL通讯的主要出口市场,报告期内,欧债危机还在持续,拉美国家的汇率比美元还有较大的贬值,导致TCL通讯在上述地区的业务受到较大的负面影响。

  面对市场的迅速变化,TCL通讯采取了保持功能手机业务的稳定,加速3G智能手机业务发展的策略。通过不断对流程的改善,提升产品上市时间并增加产品竞争力,随着多款手机进入欧洲、美国和中国的一线营运商,TCL通讯已经成功从功能手机提供商转型成为智能手机提供商。在报告期内,作为重点突破的中国市场已经取得了较好的增长业绩。

  受宏观经济低迷及行业竞争加剧的影响,手机行业依然充满挑战。为更好地抓住行业发展机遇。TCL通讯将持续投入智能手机的研发,加快新品上市速度,提高产品竞争力。同时,TCL通讯将维持对品牌和市场的投入,为未来的发展打下良好的基础。

  家电产业

  受宏观经济、房地产调控政策等因素的影响,国内空调内销市场整体下滑、冰箱销量持续下降,洗衣机销量增长趋缓。1-9月份,TCL家电业务逆市增长,实现销售收入62.79亿元,同比增长17.37%。

  家电产品销量 单位:万台

  2012年1-9月

  2011年1-9月

  变化(%)

  空调

  299.7

  247.9

  20.9%

  冰箱

  80.7

  62.4

  29.4%

  洗衣机

  66.7

  48.6

  37.2%

  2012年1-9月份,TCL家电业务与TCL多媒体业务实现了有效的协同。通过共同开拓市场渠道,增加了客户网点数量,提高了渠道的覆盖率。并通过加大技术研发投入,实现了产品结构升级。准确的产品定位和有效的销售渠道拓展拉动了产品销量的增长。

  公司将在空调业务方面继续加大技术投入,提升变频空调等高端产品的比重;同时继续提升制造和供应链管理能力,进一步提高产量。在冰箱、洗衣洗业务方面将加强技术研发投入,实现产品技术升级,丰富产品线;同时加强供应链能力建设,进一步提高竞争能力。

  华星光电

  2012年1-9月,华星光电液晶面板和模组产品合计销售531.4万片,实现销售收入33.83亿元,经营性亏损5.1亿元,净利润-0.74亿元。1-9月确认补贴收入4.85亿元,其中属于一次性的项目专项补助共计2亿元。

  截至2012年9月,华星光电已导入了32吋、46吋、28吋、37吋和110吋产品,并全面导入了自主研发的具有较高光穿透率的HVA注5(VA(Vertical Alignment)是一种垂直配向的广视角显示技术。HVA技术是华星光电自主研发的VA类技术,具有高穿透率的特点。)生产技术工艺,同时逐步导入了四道光罩注6(在玻璃基板上制作集成电路,需要利用光蚀刻技术,在半导体上形成图形,为将图形复制在晶圆上,必须透过光罩作用的原理。过去,制作液晶玻璃基板需要经历5-7道光罩过程,华星光电导入四道光罩工艺后,可以提高生产效率,扩大产能,降低成本。)生产技术工艺。华星光电的产能和良品率稳步快速提升。9月份华星光电玻璃基板投片量已达10.8万片,提前三个月实现项目设计产能,产品综合良品率达到95.0%。

  报告期内,华星光电的主销产品为32吋液晶面板和模组产品。目前客户已经覆盖国内外一线客户。根据第三方机构统计,华星光电9月份32吋液晶面板产品出货量已排名全球第一。目前,华星光电的产品质量稳定,品质已获得国内外一线客户的认可,9月份TCL系统内外销的比例约为4:6。受惠于面板行业的整体环境好转,以及华星光电自身生产和经营能力的快速改善,华星光电第三季度经营情况改善较大。其中,9月份华星光电已达满载产能,实现销售收入10.5亿元,当月实现了经营性盈利。预计华星光电四季度经营情况将持续向好。

  华星光电的产品技术和生产技术研发进展顺利。截至9月份,华星光电已累计申请专利1684件,获得授权273项。公司计划在第四季度量产55吋4k2k产品,并有望在年底实现每月12万片玻璃基板的投片量。华星将持续改善生产工艺技术能力,陆续推出3D、窄边框、4k2k超高清等新技术产品。同时,华星研发中心已经投资建立了4.5代OLED试验线,开始进行低温多晶硅、氧化物半导体和OLED等新型显示技术的研究。

  液晶面板行业是技术密集和资本密集型产业,在液晶面板行业中,本企业前期的折旧费用会高于国外同行(国外几家主要液晶面板企业有部分设备已经完成折旧),在前期项目规划时已经做了相应的考虑和准备。前期签订的项目合同的履行和国家对新兴战略型新兴产业的支持,可以使本企业具备和国外企业平等竞争的能力。同时,借助TCL集团的纵向一体化整合优势,使得华星光电的供应链成本和客户需求的稳定性在业界更具优势。

  华星光电将继续围绕 “建立有竞争力的产业体系、产品体系、技术创新体系和运营管理体系”的目标,加紧对新技术、新工艺和新材料的开发和导入进程,提升产品竞争力。公司管理层对华星光电全年经营情况持较为乐观态度。

  其他业务

  系统科技业务主要从事商用显示、电子商务、安防、照明及民用数码等业务,重点发展商用显示、电子商务和照明三大业务。其中,商用显示借助公司资源整合优势,加强对供应链的垂直整合以及运营效率的提升,2012年1-9月实现销量同比增长33.7%。在电子商务方面,公司通过强化C平台核心能力,加大碰碰网和TCL官网以及社会C平台旗舰店的推广力度,持续提升终端消费平台的结构占比,系统推动电子商务业务快速健康发展。在照明业务方面,公司大力推广LED照明业务,优化产品线,提升竞争力,积极推动业务结构的战略转型。2012年1-9月,系统科技整体实现销售收入23.69亿元。

  泰科立集团主要经营小型显示模组、高频头、聚合物锂电池、电路板以及3D眼镜等部品业务,产品形态覆盖了手机及液晶电视产业链大部分部品需求。2012年1-9月,泰科立围绕“聚焦能力,细化管理,变革突破”的工作主题,推行TPM管理,提升自动化水平,调整产品结构,积极开拓市场,实现销售收入17.88亿元,同比增长24.97%。未来公司将继续围绕智能手机、平板电脑和智能电视等高成长行业,提升技术能力和工艺水平,积极拓展市场,扩大销售规模。

  新兴业务群主要包括教育网业务、医疗电子业务和环保业务。报告期内,教育网业务保持平稳增长;医疗电子业务引进世康融集团成立TCL医疗集团,采取中高端切入,逐步覆盖量大面广的普及型市场的产品策略,增加人员投入和产品线,销售收入同比增长较快;环保业务主要致力于电子拆解和固废处理业务,在国家多项政策支持下,公司天津家电拆解处理业务有望迎来快速发展期。

  投资业务群以TCL创投公司为项目管理主体,通过合作组建投资基金的方式进行资金管理与运用。2012年1-9月,TCL创投完成投资项目8个,实现项目退出2个,项目投资收益逐步显现。

  翰林汇公司从事IT产品分销和苹果零售店面业务,2012年1-9月实现销售收入99.23亿元,较上年同期增长7.37%。报告期内,公司加大人员投入、新产品引进,在成长快的市场加强了与新通路的合作和四六级市场的拓展,公司整体运营良性健康。

  房地产公司2012年1-9月实现营业收入2.51亿元。在国家房地产政策调控的宏观环境下,公司坚持“加强流动性、防范风险”的经营思路,以客户和市场为先导,通过项目建设增速提效、适时调整营销策略、为客户提供增值服务等措施推动项目快速流转,保障了1-9月各项经营指标顺利达成,经营风险得到控制,公司持续健康经营。未来公司将继续通过打造运营能力、产业协同能力和创新能力三大核心能力,保证公司的稳健发展。

  三、重要事项

  (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  单位:万元

  项目

  本报告期末

  上年度期末

  增减(%)

  变动原因说明

  其他流动资产

  70,500

  120,000

  -41.25%

  银行理财产品到期收回

  固定资产

  2,126,569

  1,055,924

  101.39%

  第8.5代液晶面板项目厂房及设备转入固定资产

  开发支出

  72,383

  35,403

  104.45%

  移动电话开发项目以及液晶面板开发项目的投入增加

  向中央银行借款

  45,817

  -

  不适用

  本公司之子公司财务公司向中央银行借款

  应付票据

  347,089

  502,223

  -30.89%

  开具给供应商的银行承兑汇票减少

  应交税费

  -12,377

  10,552

  -217.29%

  未抵扣增值税进项税额增加

  应付利息

  19,032

  11,287

  68.62%

  中期票据应付利息增加

  其他流动负债

  474,841

  94,419

  402.91%

  本公司之子公司华星光电委托贷款转入

  项目

  2012年

  1-9月

  2011年

  1-9月

  增减(%)

  变动原因说明

  利息收入

  14,622

  5,234

  179.37%

  存款利息收入增加

  财务费用

  29,434

  -12,486

  不适用

  汇兑收益较上年同期减少

  资产减值损失

  17,161

  5,324

  222.34%

  计提的存货跌价准备同比增加

  营业外收入

  95,727

  68,128

  40.51%

  收到的财政补助增加

  经营活动产生的现金流量净额

  171,919

  36,106

  376.15%

  销售商品提供劳务收到的现金增加

  (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、其他

  4.1 2012年1月9日公司2012年第一次临时股东大会审议并通过《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要、《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,有关股票期权激励计划的详情请见2012年1月10日发布在指定信息披露媒体上的公告。

  根据本次股权激励计划,拟授予激励对象172,247,200份股票期权,涉及的标的股票总数为172,247,200股,占公司股本总额的2.03%,行权价格为2元/股。2012年1月13日,公司完成对首次授予激励对象155,025,600份股票期权的授予工作,预留的17,221,600份股票期权的行权价格将在该部分股票期权授予时由董事会决定。

  首次授予的155,025,600份股票期权在授权日的公允价值约8,821万元, 2012年应摊销期权费用约5,217万元,2012年1-9月摊销期权费用3,912万元。确认上述期权费用同时增加本公司的资本公积,并没有实际的现金流出。

  4.2 2012年4月13日公司2011年度股东大会审议通过了《本公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》,以2011年末总股本8,476,218,834股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配利润423,810,941.7元,剩余未分配利润结转以后年度分配。该权益分派方案于2012年5月实施完成,本次权益分派后,公司首次授予激励对象的155,025,600份股票期权,行权价格由2元/股调整为1.95元/股(详见本公司于2012年5月7日在指定信息披露媒体披露的《2011年度权益分派实施公告》)。

  4.3 本公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月30日批准公司申请发行总规模不超过60亿元人民币的短期融资券和总额不超过20亿元人民币的中期票据。本次短期融资券和中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。详情请见2012年7月31日发布在指定信息披露媒体上的公告。

  4.4 2012年1月18日,本公司持有的TCL光电科技(惠州)有限公司100%股权转让给TCL多媒体科技控股有限公司(下称“TCL多媒体“)的交易完成,TCL多媒体向本公司发行246,497,191股普通股的对价股份。2012年2月27日,本公司与全资子公司T.C.L实业控股(香港)有限公司签订《增资协议》,以本公司所持有TCL多媒体246,497,191股普通股作价65,557.21万元人民币(相当于80,746.42万港元,以2012年2月24日人民币对港元中间价计算)向TCL实业控股增资。本次股权转让及增资完成后,本公司通过TCL实业控股间接持有TCL多媒体816,094,475股股份,占TCL多媒体经扩大后已发行股本总额的61.88%。详见本公司于2012年1月13日、2012年2月28日发布在指定信息披露媒体上的公告。

  对TCL多媒体报表的影响:于股权交易日,TCL多媒体发行246,497,191股新股份的公允价值约63,843万港元,TCL光电的100%股权的评估值约78,218万港元,按照香港会计准则的相关规定,TCL多媒体于本次股权交易中产生的负商誉约14,375万港元(折合人民币约1.16亿元)计入TCL多媒体收益。

  对本公司合并报表的影响:TCL多媒体和TCL光电是同受本公司控制的子公司,按照中国会计准则的相关规定,本次股权交易为“同一控制下企业合并”,合并过程中产生的价差直接计入资本公积。本次股权交易不影响本公司合并报表的净利润,但增加本公司“归属于上市公司股东的所有者权益(资本公积)”人民币2,795万元。

  (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  (四)对2012年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (五)其他需说明的重大事项

  1、证券投资情况

  序号

  证券品种

  证券代码

  证券简称

  最初投资成本(元)

  期末持有数量(股)

  期末账面价值(元)

  占期末证券总投资比例(%)

  报告期损益(元)

  1

  债券

  070005

  07国债05

  150,000,000

  0

  0

  0

  66,904.11

  2

  债券

  100031

  10付息国债31

  53,900,000

  0

  0

  0

  24,040.88

  3

  债券

  110221

  11国开21

  99,000,000

  0

  0

  0

  47,303.01

  4

  债券

  110212

  11国开12

  128,700,000

  0

  0

  0

  61,493.92

  5

  债券

  020009

  02国债09

  59,400,000

  0

  0

  0

  28,381.81

  6

  债券

  1001060

  10央行票据60

  343,000,000

  0

  0

  0

  51,684.94

  7

  债券

  100019

  10付息国债19

  49,500,000

  0

  0

  0

  7,458.90

  8

  债券

  100217

  10国开17

  96,000,000

  0

  0

  0

  103,101.37

  9

  债券

  080220

  08国开20

  242,500,000

  0

  0

  0

  34,215.76

  10

  债券

  080215

  08国开15

  150,000,000

  0

  0

  0

  21,164.38

  11

  债券

  100223

  10国开23

  300,700,000

  0

  0

  0

  42,839.45

  12

  债券

  110250

  11国开50

  100,000,000

  0

  0

  0

  38,219.18

  13

  债券

  110240

  11国开40

  300,000,000

  0

  0

  0

  98,630.14

  14

  债券

  120005

  12付息国债05

  200,000,000

  0

  0

  0

  122,739.73

  15

  债券

  080309

  08进出09

  100,000,000

  0

  0

  0

  46,301.37

  16

  债券

  080218

  08国开18

  100,000,000

  0

  0

  0

  42,739.73

  17

  债券

  120009

  12付息国债09

  190,000,000

  0

  0

  0

  133,000.00

  18

  债券

  120004

  12付息国债04

  10,000,000

  0

  0

  0

  7,000.00

  19

  债券

  120234

  12国开34

  100,000,000

  0

  0

  0

  29,589.04

  20

  债券

  090018

  09付息国债18

  50,000,000

  0

  0

  0

  38,356.16

  21

  债券

  090016

  09付息国债16

  50,000,000

  0

  0

  0

  38,356.17

  期末持有的其他证券投资

  0

  --

  0

  0

  0

  报告期已出售证券投资损益

  --

  --

  --

  --

  1,083,520.05

  合计

  2,872,700,000

  --

  0

  0

  1,083,520.05

  证券投资审批董事会公告披露日期

  2012年4月27日

  证券投资审批股东会公告披露日期

  不适用

  证券投资情况的说明:

  2012 年1-9月操作质押式回购债券28.73 亿元,账务处理计入买入返售金融资产,取得的收益1,083,520元计入利息收入。

  2、衍生品投资情况

  报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)

  3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况,并向董事会报告业务开展情况;

  4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变动加总,导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时,本集团将及时披露。

  已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

  公司以到期美元应付货款为基础开展固定收益型外汇理财业务,报告期内确认汇兑损失约3876万元,但到期可实现固定收益;未到期的外汇远期合约和外汇期权累计产生公允价值变动损益及已到期合约的交割收益共计约损失3339万元,共计损失约7215万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定,按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。

  报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

  未发生重大变化

  独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

  鉴于公司主营业务中近半为海外业务,涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本,有利于降低风险控制成本,提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则,订立了风险敞口管理限额,且操作的均为简单金融衍生品业务,有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。

  我们认为公司2012年1-9月已开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定。

  3、报告期末衍生品投资的持仓情况

  单位:万元

  合约种类

  期初

  期末

  报告期损益情况

  期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)

  合约金额

  业务金额

  合约金额

  业务金额

  合约金额

  业务金额

  1、远期外汇合约

  2,127,080

  61,485

  2,250,622

  92,715

  -7,215

  197.70%

  8.14%

  2、外汇期权

  -

  -

  1,460

  -

  0.13%

  -

  3、利率掉期

  475,553

  -

  745,423

  -

  65.48%

  -

  4、铜期货合约

  -

  -

  116

  -

  0.01%

  -

  合计

  2,602,633

  61,485

  2,997,621

  92,715

  -7,215

  263.32%

  8.14%

  4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  接待时间

  接待地点

  接待方式

  接待对象类型

  接待对象

  谈论的主要内容及提供的资料

  2012年02月09日

  深圳

  实地调研

  机构

  国信证券、大成基金、景顺长城基金

  交流电视行业的发展趋势,了解电视行业的技术走向。

  2012年02月09日

  惠州

  实地调研

  机构

  申银万国证券

  了解智能电视的发展现状和趋势。

  2012年02月13日

  深圳

  实地调研

  机构

  大成基金

  交流液晶电视行业和液晶面板行业的发展现状,以及公司1月的销量状况。

  2012年02月17日

  深圳

  实地调研

  机构

  申银万国证券

  交流企业宏观运营环境的现状,了解珠三角地区的整体经济环境的变化。

  2012年02月29日

  深圳

  实地调研

  机构

  中信证券、东方基金、中金公司、富国基金、国金证券、上投摩根基金、中银国际、天弘基金、广发证券、博时基金、申银万国、大成基金、国信证券、鹏华基金、海通证券、兴业证券、南方基金、、安信证券、长城基金、中原证券、信达澳银基金、长江证券、招商基金、广州证券、广发基金、民生证券、易方达基金、中航证券、金鹰基金、华创证券、平安大华基金、泰康资管、安邦资产、甘肃信托、申万菱信基金、银华基金、诺安基金、长盛基金、招商证券、泰达基金、华宝兴业基金、中银基金、国投瑞银基金、农银汇理基金

  了解2011年度经营状况,交流行业发展趋势。

  2012年03月07日

  深圳

  实地调研

  机构

  尚雅投资

  交流2011年公司经营状况。

  2012年03月08日

  深圳

  实地调研

  机构

  银华基金

  交流公司2011年度经营状况以及参观华星光电厂区、惠州模组整机厂区。

  2012年03月14日

  深圳

  实地调研

  机构

  大成基金

  交流彩电行业发展趋势以及智能电视行业现状。

  2012年03月21日

  惠州

  实地调研

  机构

  华泰柏瑞基金

  参观惠州模组整机厂区。

  2012年04月25日

  深圳

  实地调研

  机构

  华创证券、招商基金

  参观惠州模组整机厂区、华星光电厂区。

  2012年04月27日

  深圳

  电话沟通

  机构

  中信证券、中金公司、国金证券、、申银万国、国信证券、海通证券、中银国际、银河证券、兴业证券、招商证券、安信证券、中原证券、民生证券、华创证券

  交流公司2012年一季报业绩经营情况.

  2012年05月30日

  深圳

  实地调研

  个人

  葛大庆

  交流家电行业发展现状以及公司运营状况情况。

  2012年06月06日

  深圳

  实地调研

  机构

  瑞银证券

  探讨家电行业的发展趋势,了解公司运营状况。

  2012年06月14日

  深圳

  实地调研

  机构

  中证研究所

  探讨家电行业的发展趋势,了解公司运营状况。

  2012年7月5日

  深圳

  实地调研

  机构

  中原证券、兴业证券

  交流行业发展状况,了解公司运营情况。

  2012年7月12日

  深圳

  实地调研

  机构

  建信基金、海通证券、工银瑞信基金

  探讨家电行业的发展趋势,了解公司运营状况

  2012年7月12日

  深圳

  实地调研

  机构

  银华基金

  参观华星光电厂区

  2012年8月10日

  深圳

  实地调研

  机构

  国信证券、银河证券、博时基金、工银瑞信、民生证券、中银国际、中航证券、大成基金、鹏华基金、长江证券、景顺长城基金、长城基金、招商证券、宝盈基金、融通基金等

  交流公司2012年中期业绩经营情况.

  2012年8月27日

  深圳

  实地调研

  机构

  从容投资

  交流多媒体、华星运营状况。

  2012年9月18日

  深圳

  实地调研

  机构

  华泰证券

  了解公司各产业发展状况,交流行业现状。

  2012年9月26日

  深圳

  实地调研

  机构

  大成基金

  了解智能电视行业发展状况以及面板行业情况。

  5、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  TCL集团股份有限公司

  2012年第三季度报告

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

TCL集团(000100) 详细

  • 股票名称 最新价 涨跌幅