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2020年04月09日 星期四

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四川川润股份有限公司

  一、重要提示

  一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、公司所有董事均出席了第二届董事会第二十二次会议。

  三、公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

  四、公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人魏炜及会计机构负责人(会计主管人员) 缪银兵声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、上市公司基本情况

  (一)基本情况简介

  A股简称

  川润股份

  A股代码

  002272

  上市证券交易所

  深圳证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  谢光勇

  李丹

  联系地址

  四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号

  四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号

  电话

  028-61777787

  028-61777787

  传真

  028-61777787

  028-61777787

  电子信箱

  chuanrun@chuanrun.com

  chuanrun@chuanrun.com

  (二)主要财务数据和指标

  1、主要会计数据和财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

  -20.00%

  至

  20.00%

  2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

  3,751.91

  至

  5,627.86

  2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)

  46,898,854.47

  业绩变动的原因说明

  1、受国内经济疲软影响,上半年订单同比下降;下半年,公司主导产品所面临的下游行业(水泥建材、风电行业)形势依然十分严峻,可能会对三季度经营业绩形成一定压力。

  2、公司采取积极措施,调整产品结构,加大新业务、新市场的开拓力度,上半年已取得一定成效。

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:

  1、经营活动产生的现金流量净额同比下降248.72%,主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加,公司员工平均工资提高后支付给职工以及为职工支付的现金增加,以及各项税费支出增加所致。

  2、总资产比期初增长35.43%,主要系报告期内非公开发行股票募集资金流入所致。

  3、归属于上市公司股东的所有者权益比期初增长63.34%,主要系报告期内非公开发行股票募集资金流入所致。

  4、股本比期初增长146.09%,主要系报告期内公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案以及发行新股所致。

  5、2012年3月14日,2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕,公司总股本增至341,100,000股,据此调整上年同期基本每股收益。

  6、每股经营活动产生的现金流量净额同比下降37.5%,主要系经营活动产生的现金流量净额同比下降256.17%以及股本比期初增长146.09%所致。

  7、归属于上市公司股东的每股净资产同比下降33.70%,主要系报告期内公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案以及新股发行后股本大幅增加所致。

  2、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产(元)

  1,703,291,715.52

  1,257,688,653.35

  35.43%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  1,255,993,841.87

  768,953,412.66

  63.34%

  股本(股)

  419,700,000

  170,550,000

  146.09%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  2.99

  4.51

  -33.70%

  资产负债率(%)

  26.26%

  38.86%

  下降12.6个百分点

  报告期(1-6月)

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  362,510,258.95

  315,261,140.27

  14.99%

  营业利润(元)

  25,773,388.89

  25,080,112.18

  2.76%

  利润总额(元)

  28,903,153.89

  26,349,321.6

  9.69%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  24,095,429.21

  21,607,051.66

  11.52%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  21,435,128.96

  20,655,144.6

  3.78%

  基本每股收益(元/股)

  0.06

  0.06

  0%

  稀释每股收益(元/股)

  0.06

  0.06

  0%

  加权平均净资产收益率(%)

  2.37%

  2.99%

  下降0.62个百分点

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  2.11%

  2.86%

  下降0.75个百分点

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  -46,851,095.08

  -13,435,050.66

  -248.72%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  -0.11

  -0.08

  -37.5%

  3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、股本变动及股东情况

  (一)股本变动情况表

  √ 适用 □ 不适用

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  履行情况

  股改承诺

  无

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  无

  资产置换时所作承诺

  无

  发行时所作承诺

  1、公司实际控制人罗丽华、钟利钢及其关联股东罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚;公司其他发起股东陈亚民、吴善淮。

  2、非公开发行获配售的股东:江苏瑞华投资控股集团有限公司、周雪钦、中航证券有限公司北京资产管理分公司、天津盛熙股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海国富永楠投资合伙企业(有限合伙)、天津证大金龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)、兴业全球基金管理有限公司。

  在本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。

  2、认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

  严格履行。吴善淮、陈亚民已履行完毕;2011年9月19日,公司实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇、及其关联股东罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚六位股东限售承诺期满,其所持限售股份上市流通,其中罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全四位股东持有的部分股份以“高管股份”的形式予以锁定。

  其他对公司中小股东所作承诺

  无

  (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

  前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  非经常性损益项目

  年初到报告期末金额(元)

  说明

  非流动资产处置损益

  78,750.33

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  2,578,524.46

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  472,490.21

  所得税影响额

  -469,464.75

  合计

  2,660,300.25

  --

  (三)控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  四、董事、监事和高级管理人员情况

  (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例(%)

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例(%)

  一、有限售条件股份

  77,318,381

  45.33%

  78,600,000

  77,318,381

  155,918,381

  233,236,762

  55.57%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股

  78,600,000

  78,600,000

  78,600,000

  18.72%

  其中:境内法人持股

  46,000,000

  46,000,000

  46,000,000

  10.96%

  境内自然人持股

  32,600,000

  32,600,000

  32,600,000

  7.76%

  4、外资持股

  其中:境外法人持股

  境外自然人持股

  5.高管股份

  77,318,381

  45.33%

  77,318,381

  77,318,381

  154,636,762

  36.84%

  二、无限售条件股份

  93,231,619

  54.67%

  93,231,619

  93,231,619

  186,463,238

  44.43%

  1、人民币普通股

  93,231,619

  54.67%

  93,231,619

  93,231,619

  186,463,238

  44.43%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数

  170,550,000

  100%

  78,600,000

  170,550,000

  249,150,000

  419,700,000

  100%

  五、董事会报告

  (一)主营业务分行业、产品情况表

  单位:元

  股东总数

  54,538

  前十名股东持股情况

  股东名称(全称)

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  罗丽华

  其他

  20.94%

  87,876,350

  86,896,012

  钟利钢

  其他

  6.8%

  28,520,000

  28,462,500

  罗永忠

  其他

  6.23%

  26,155,000

  25,616,250

  罗全

  其他

  3.26%

  13,662,000

  13,662,000

  天津证大金龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)

  社会法人股

  3.1%

  13,000,000

  13,000,000

  周雪钦

  其他

  2.62%

  11,000,000

  11,000,000

  质押

  11,000,000

  江苏瑞华投资控股集团有限公司

  社会法人股

  2.62%

  11,000,000

  11,000,000

  质押

  11,000,000

  天津盛熙股权投资基金合伙企业(有限合伙)

  社会法人股

  2.62%

  11,000,000

  11,000,000

  上海国富永楠投资合伙企业(有限合伙)

  社会法人股

  2.62%

  11,000,000

  11,000,000

  中航证券-浦发-中航金航5号集合资产管理计划

  其他

  1.49%

  6,250,000

  6,250,000

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类及数量

  种类

  数量

  罗永清

  2,681,000

  A股

  2,681,000

  张丽君

  1,493,094

  A股

  1,493,094

  尤国平

  1,364,093

  A股

  1,364,093

  钟智刚

  1,301,650

  A股

  1,301,650

  罗丽华

  980,338

  A股

  980,338

  蒋莹莹

  973,131

  A股

  973,131

  潘迪

  691,230

  A股

  691,230

  赵联

  600,000

  A股

  600,000

  罗永忠

  538,750

  A股

  538,750

  刘波

  538,205

  A股

  538,205

  上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

  公司前10大股东中,实际控制人为罗丽华、钟利钢夫妇,罗永忠、罗全为罗丽华、钟利钢关联方,因此,本公司第一、二、三、四大股东之间存在关联关系,系一致行动人;前10名无限售条件股东中,罗永清、钟智刚、罗永忠为罗丽华、钟利钢关联方,其存在关联关系,系一致行动人;控股股东及其关联方合计持有公司38.17%的股份。公司上述股东与其余前十名流通股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知前十名其余流通股股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。

  说明:

  报告期内压力容器产品营业收入同比增长137.5%,主要系容器业务市场拓展取得成效,收入增长明显。压力容器产品营业成本同比增长158.65%,导致其毛利率出现较大幅度下降,主要系压力容器产能未得到充分释放,不能完全实现规模效应,同时因个别项目因素对压力容器整体效益造成影响所致。

  (二)主营业务分地区情况

  单位:元

  姓名

  职务

  性别

  年龄

  任期起始日期

  任期终止日期

  期初持股数(股)

  本期增持股份数量(股)

  本期减持股份数量(股)

  期末持股数(股)

  其中:持有限制性股票数量(股)

  期末持有股票期权数量(股)

  变动原因

  是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

  罗丽华

  董事长

  女

  47

  2010年04月12日

  2013年01月31日

  57,930,675

  57,930,675

  27,985,000

  87,876,350

  86,896,012

  0

  资本公积转增股本、股份减持

  否

  罗永忠

  董事

  男

  43

  2011年01月24日

  2013年01月31日

  17,077,500

  17,077,500

  8,000,000

  26,155,000

  25,616,250

  0

  资本公积转增股本、股份减持

  否

  总经理

  吴焕琪(离任)

  董事

  男

  47

  2011年04月22日

  2012年04月11日

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无

  否

  总经理

  钟利钢

  董事、副总经理

  男

  47

  2010年04月12日

  2013年01月31日

  18,975,000

  18,975,000

  9,430,000

  28,520,000

  28,462,500

  0

  资本公积转增股本、股份减持

  否

  魏炜

  董事、常务副总经理

  男

  36

  2010年04月12日

  2013年01月31日

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无

  否

  林均

  董事

  男

  33

  2012年04月28日

  2013年01月31日

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无

  否

  副总经理

  徐波

  董事

  男

  46

  2010年04月12日

  2013年01月31日

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无

  否

  傅代国

  独立董事

  男

  48

  2010年04月12日

  2013年01月31日

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无

  否

  韩颖梅

  独立董事

  女

  52

  2010年04月12日

  2013年01月31日

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无

  否

  王树众

  独立董事

  男

  45

  2010年04月12日

  2013年01月31日

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无

  否

  罗全

  监事

  男

  45

  2010年04月12日

  2013年01月31日

  9,108,000

  9,108,000

  4,554,000

  13,662,000

  13,662,000

  0

  资本公积转增股本、股份减持

  否

  张远慧

  监事

  女

  49

  2010年04月12日

  2013年01月31日

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无

  否

  刘小明

  监事

  女

  48

  2010年04月12日

  2013年01月31日

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无

  否

  谢光勇

  副总经理

  董事会秘书

  男

  33

  2011年05月18日

  2013年01月31日

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无

  否

  合计

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  (六)募集资金使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  473,746,146.67

  73,076,836.34

  交易性金融资产

  应收票据

  54,063,694.22

  81,036,085.62

  应收账款

  271,759,851.63

  244,109,282.7

  预付款项

  134,326,660.07

  75,335,195.24

  应收利息

  1,834,166.68

  0

  应收股利

  其他应收款

  14,605,872.05

  9,795,947.12

  买入返售金融资产

  存货

  248,184,887.62

  278,192,120.98

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  1,198,521,278.94

  761,545,468

  非流动资产:

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  10,589,248.03

  10,589,248.03

  投资性房地产

  固定资产

  400,290,374.16

  374,098,838.25

  在建工程

  28,514,607.11

  46,262,886.72

  工程物资

  0

  0

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  60,588,950.35

  61,371,408.42

  开发支出

  700,000

  商誉

  长期待摊费用

  122,666.62

  138,666.64

  递延所得税资产

  3,964,590.31

  3,682,137.29

  其他非流动资产

  0

  0

  非流动资产合计

  504,770,436.58

  496,143,185.35

  资产总计

  1,703,291,715.52

  1,257,688,653.35

  流动负债:

  短期借款

  111,000,000

  86,000,000

  交易性金融负债

  应付票据

  51,069,974.15

  63,270,400

  应付账款

  146,253,098.57

  131,438,867.57

  预收款项

  99,451,355.4

  151,387,639.64

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  0

  0

  应交税费

  1,925,237.94

  18,975,445.96

  应付利息

  0

  0

  应付股利

  0

  0

  其他应付款

  8,628,952.57

  10,591,185.54

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  418,328,618.63

  461,663,538.71

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  0

  0

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  25,583,177.52

  23,571,701.98

  非流动负债合计

  25,583,177.52

  23,571,701.98

  负债合计

  443,911,796.15

  485,235,240.69

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  419,700,000

  170,550,000

  资本公积

  637,863,077.9

  407,013,077.9

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  14,945,480.68

  14,945,480.68

  一般风险准备

  未分配利润

  183,485,283.29

  176,444,854.08

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  1,255,993,841.87

  768,953,412.66

  少数股东权益

  3,386,077.5

  3,500,000

  所有者权益(或股东权益)合计

  1,259,379,919.37

  772,453,412.66

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  1,703,291,715.52

  1,257,688,653.35

  2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

  (七)董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  (八)对2012年1-9月经营业绩的预计

  2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  接待时间

  接待地点

  接待方式

  接待对象类型

  接待对象

  谈论的主要内容及提供的资料

  2012年02月22日

  成都

  实地调研

  机构

  上海凯石、西部证券、方正证券、金融投资报

  了解公司经营情况,参观生产基地;未提供书面材料。

  2012年03月22日

  成都

  实地调研

  其他

  每日经济新闻

  了解公司经营情况,参观生产基地;未提供书面材料。

  2012年04月25日

  成都

  实地调研

  机构

  湘财证券

  了解公司经营情况,参观生产基地;未提供书面材料。

  (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、重要事项

  (一)收购、出售资产及资产重组

  1、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  2、出售资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  (二)担保事项

  □ 适用 √ 不适用

  (三)非经营性关联债权债务往来

  □ 适用 √ 不适用

  (四)重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、持有其他上市公司股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  □ 适用 √ 不适用

  4、承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  主营业务分行业情况

  分行业

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  装备制造业

  360,014,908.54

  273,720,747.85

  23.97%

  15.47%

  18.01%

  下降1.63个百分点

  主营业务产品情况

  分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  液压润滑设备

  143,531,870.99

  97,307,767.42

  32.2%

  -3.87%

  -0.43%

  下降2.34个百分点

  锅炉及配件

  171,838,873.7

  136,170,874.54

  20.76%

  19.67%

  13.75%

  上升4.13个百分点

  压力容器

  39,479,978.71

  36,215,089.12

  8.27%

  137.5%

  158.65%

  下降7.50个百分点

  5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  □ 适用 √ 不适用

  6、其他综合收益细目

  无

  (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  募集资金总额

  95,960

  本报告期投入募集资金总额

  12,938.06

  报告期内变更用途的募集资金总额

  0

  累计变更用途的募集资金总额

  0

  已累计投入募集资金总额

  57,697.31

  累计变更用途的募集资金总额比例

  0%

  承诺投资项目和超募资金投向

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额(1)

  本报告期投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本报告期实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  承诺投资项目

  年产5,000台(套)润滑液压设备生产基地项目

  否

  16,936

  16,936

  414.13

  17,018.99

  100.49%

  2009年10月30日

  1,242.06

  注(1)

  否

  技术研究开发中心建设项目

  否

  1,988

  1,988

  35.23

  1,856.85

  93.4%

  2010年10月30日

  不适用

  注(2)

  否

  1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目

  否

  14,988

  14,988

  2,629.15

  14,910.98

  99.49%

  2010年03月31日

  1,023.75

  注(3)

  否

  1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目

  否

  10,200

  10,200

  1,120.13

  10,225.44

  100.25%

  2011年05月31日

  -282.56

  注(4)

  否

  年产500台(套)大型液压设备技术改造项目

  否

  15,000

  15,000

  2,444.38

  6,935.48

  46.24%

  否

  风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目

  否

  27,000

  27,000

  295.04

  749.57

  2.78%

  否

  补充流动资金

  否

  6,000

  6,000

  6,000

  6,000

  100%

  否

  否

  承诺投资项目小计

  -

  92,112

  92,112

  12,938.06

  57,697.31

  -

  -

  1,983.25

  -

  -

  超募资金投向

  否

  归还银行贷款(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  补充流动资金(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向小计

  -

  -

  -

  -

  -

  合计

  -

  -

  -

  -

  -

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  注(3):1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目承诺效益:投产后二年逐步达到设计生产能力,投产后第一年产能达到设计产能的70%,第二年100%达产,全部达产预计可实现销售收入21,900万元,实现年利润总额4,620万元,年净利润3,465万元。该项目于2010年3月完工投产,截至2012年6月30日,该项目累计实现收入64,900.19万元,累计实现利润总额2,675.93万元。

  注(4):1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目承诺效益:投产后二年达到设计生产能力,可实现销售收入15,600万元,实现年均利润总额3,045万元,年均净利润2,284万元。截至2011年12月31日,该项目尚未产生效益;2012年1月-6月,该项目实现收入3,948.00万元,利润总额-238.37万元,净利润-282.56万元。

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  无

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  √ 适用 □ 不适用

  二、2009年非公开发行项目:2010年2月8月,经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“(2010)京会兴核字第1-11号”《募集资金置换鉴证报告》,公司以募集资金18,039.18万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  三、2011年非公开发行项目:2012年04月20日,经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的(2012)京会兴核字第01011826号《关于四川川润股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司以募集资金4,945.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  √ 适用 □ 不适用

  2008年11月6日,经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,将部分闲置募集资金2,000万元暂时补充公司润滑液压业务生产所需的流动资金,使用期限为2008年11月6日至2009年5月5日。公司实际未从募集资金专户中转出上述资金。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  □ 适用 √ 不适用

  尚未使用的募集资金用途及去向

  根据公司2008年度第一次临时股东大会决议,IPO募集资金净额超出项目投资总额的部分3,848万元(扣除上市发行费用5,902,088.00元后,实际补充流动资金32,577,912.00元),已于2008年10月10日转入公司在上海浦东发展银行成都分行开立的生产经营账户内,用于补充公司日常生产经营所需的流动资金。目前尚未使用的募集资金存放在银行,募集资金余额合计为34,635.03万元。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  无

  七、财务报告

  (一)审计意见

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  (二)财务报表

  是否需要合并报表:

  √ 是 □ 否

  1、合并资产负债表

  编制单位: 四川川润股份有限公司

  单位: 元

  地区

  营业收入

  营业收入比上年同期增减(%)

  东部地区

  43,841,523.13

  14.32%

  南部地区

  25,256,085.52

  18.17%

  西部地区

  234,766,503.83

  23.46%

  北部地区

  56,150,796.06

  -31.5%

  法定代表人:罗丽华主管会计工作负责人:魏炜会计机构负责人:缪银兵

  2、母公司资产负债表

  单位: 元

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  56,485,371.09

  16,477,770.4

  交易性金融资产

  应收票据

  16,940,553

  15,106,015.37

  应收账款

  45,206,387.14

  79,646,466.87

  预付款项

  114,052,623.49

  33,691,118.85

  应收利息

  应收股利

  32,870,366.98

  32,870,366.98

  其他应收款

  30,144,781.61

  41,259,987.03

  存货

  9,076,288.4

  13,881,590.23

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  304,776,371.71

  232,933,315.73

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  922,463,916.63

  495,463,916.63

  投资性房地产

  固定资产

  22,414,364.7

  24,345,037.64

  在建工程

  1,664,556.54

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  13,748,195.87

  14,015,952.76

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产

  2,015,422.48

  2,317,599.14

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  962,306,456.22

  536,142,506.17

  资产总计

  1,267,082,827.93

  769,075,821.9

  流动负债:

  短期借款

  95,000,000

  60,000,000

  交易性金融负债

  应付票据

  24,848,000

  4,200,000

  应付账款

  12,039,981.46

  12,314,828.39

  预收款项

  19,723,540.33

  35,368,819.28

  应付职工薪酬

  应交税费

  910,541.9

  2,912,141.82

  应付利息

  应付股利

  其他应付款

  8,742,649.57

  4,755,024.84

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  161,264,713.26

  119,550,814.33

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  0

  0

  负债合计

  161,264,713.26

  119,550,814.33

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  419,700,000

  170,550,000

  资本公积

  636,864,785.19

  406,014,785.19

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  14,945,480.68

  14,945,480.68

  未分配利润

  34,307,848.8

  58,014,741.7

  外币报表折算差额

  所有者权益(或股东权益)合计

  1,105,818,114.67

  649,525,007.57

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  1,267,082,827.93

  769,075,821.9

  3、合并利润表

  单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  362,510,258.95

  315,261,140.27

  其中:营业收入

  362,510,258.95

  315,261,140.27

  二、营业总成本

  其中:营业成本

  274,313,398.57

  233,827,837.02

  利息支出

  营业税金及附加

  1,871,118.36

  1,737,574.76

  销售费用

  18,378,827.66

  18,468,476.33

  管理费用

  39,731,473.13

  33,703,072.16

  财务费用

  2,076,096.89

  987,934.12

  资产减值损失

  365,955.45

  1,388,867.54

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  0

  -67,266.16

  投资收益(损失以“-”号填列)

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  25,773,388.89

  25,080,112.18

  加:营业外收入

  3,319,213.89

  1,557,820.09

  减:营业外支出

  189,448.89

  288,610.67

  其中:非流动资产处置损失

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  28,903,153.89

  26,349,321.6

  减:所得税费用

  4,921,647.18

  4,742,269.94

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  23,981,506.71

  21,607,051.66

  其中:被合并方在合并前实现的净利润

  归属于母公司所有者的净利润

  24,095,429.21

  21,607,051.66

  少数股东损益

  -113,922.5

  六、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  0.06

  0.06

  (二)稀释每股收益

  0.06

  0.06

  七、其他综合收益

  八、综合收益总额

  23,981,506.71

  21,607,051.66

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  24,095,429.21

  21,607,051.66

  归属于少数股东的综合收益总额

  -113,922.5

  法定代表人:罗丽华主管会计工作负责人:魏炜会计机构负责人:缪银兵

  4、母公司利润表

  单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  42,114,590.88

  150,802,573.2

  减:营业成本

  34,842,509.14

  125,079,836.66

  营业税金及附加

  171,577.6

  585,671.89

  销售费用

  5,232,419.3

  14,335,667.99

  管理费用

  9,396,501.49

  9,450,005.31

  财务费用

  2,831,061.13

  788,584.57

  资产减值损失

  -2,736,127.17

  -536,834.03

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  35,150,480.05

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  -7,623,350.61

  36,250,120.86

  加:营业外收入

  758,695.13

  71,580.35

  减:营业外支出

  52,350

  254,096.15

  其中:非流动资产处置损失

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -6,917,005.48

  36,067,605.06

  减:所得税费用

  -265,112.58

  -691,626.68

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -6,651,892.9

  36,759,231.74

  五、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  六、其他综合收益

  七、综合收益总额

  -6,651,892.9

  36,759,231.74

  5、合并现金流量表

  单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  207,261,591.48

  220,560,571.27

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  1,869,107.27

  收到其他与经营活动有关的现金

  58,280,079.05

  29,530,015.52

  经营活动现金流入小计

  267,410,777.8

  250,090,586.79

  购买商品、接受劳务支付的现金

  167,026,121.78

  143,721,874.71

  支付给职工以及为职工支付的现金

  49,479,489.34

  38,657,818.42

  支付的各项税费

  37,128,005.21

  26,513,595.28

  支付其他与经营活动有关的现金

  60,628,256.55

  54,632,349.04

  经营活动现金流出小计

  314,261,872.88

  263,525,637.45

  经营活动产生的现金流量净额

  -46,851,095.08

  -13,435,050.66

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益所收到的现金

  6,400

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  1,200

  8,800

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  1,200

  15,200

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  47,698,742.76

  27,392,689.85

  投资支付的现金

  2,000,000

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  2,308

  投资活动现金流出小计

  47,698,742.76

  29,394,997.85

  投资活动产生的现金流量净额

  -47,697,542.76

  -29,379,797.85

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  482,180,000

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  125,000,000

  80,000,000

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计

  607,180,000

  80,000,000

  偿还债务支付的现金

  100,000,000

  50,500,000

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  17,275,796.09

  1,372,330.04

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金

  429,470

  筹资活动现金流出小计

  117,705,266.09

  51,872,330.04

  筹资活动产生的现金流量净额

  489,474,733.91

  28,127,669.96

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  394,926,096.07

  -14,687,178.55

  加:期初现金及现金等价物余额

  51,447,406.91

  125,198,902.51

  六、期末现金及现金等价物余额

  446,373,502.98

  110,511,723.96

  6、母公司现金流量表

  单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  36,295,842.26

  89,667,080.22

  收到的税费返还

  1,869,107.27

  收到其他与经营活动有关的现金

  6,187,885.37

  23,547,625.74

  经营活动现金流入小计

  44,352,834.9

  113,214,705.96

  购买商品、接受劳务支付的现金

  34,519,518.31

  109,839,498.95

  支付给职工以及为职工支付的现金

  9,481,820.77

  4,425,628.89

  支付的各项税费

  3,510,623.69

  8,298,708.71

  支付其他与经营活动有关的现金

  38,138,981.31

  26,708,194.49

  经营活动现金流出小计

  85,650,944.08

  149,272,031.04

  经营活动产生的现金流量净额

  -41,298,109.18

  -36,057,325.08

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益所收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  1,200

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  1,200

  0

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  118,500

  374,811

  投资支付的现金

  427,000,000

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  427,118,500

  374,811

  投资活动产生的现金流量净额

  -427,117,300

  -374,811

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  482,180,000

  取得借款收到的现金

  95,000,000

  70,000,000

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计

  577,180,000

  70,000,000

  偿还债务支付的现金

  60,000,000

  40,000,000

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  16,491,170

  889,790.82

  支付其他与筹资活动有关的现金

  179,470

  筹资活动现金流出小计

  76,670,640

  40,889,790.82

  筹资活动产生的现金流量净额

  500,509,360

  29,110,209.18

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  32,093,950.82

  -7,321,926.9

  加:期初现金及现金等价物余额

  11,592,542.86

  47,547,386.19

  六、期末现金及现金等价物余额

  43,686,493.68

  40,225,459.29

  7、合并所有者权益变动表

  本期金额

  单位: 元

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  170,550,000

  407,013,077.9

  14,945,480.68

  176,444,854.08

  3,500,000

  772,453,412.66

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  170,550,000

  407,013,077.9

  14,945,480.68

  176,444,854.08

  3,500,000

  772,453,412.66

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  249,150,000

  230,850,000

  7,040,429.21

  -113,922.5

  486,926,506.71

  (一)净利润

  24,095,429.21

  -113,922.5

  23,981,506.71

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  24,095,429.21

  -113,922.5

  23,981,506.71

  (三)所有者投入和减少资本

  78,600,000

  401,400,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  480,000,000

  1.所有者投入资本

  78,600,000

  401,400,000

  480,000,000

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -17,055,000

  0

  0

  -17,055,000

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -17,055,000

  -17,055,000

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  170,550,000

  -170,550,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.资本公积转增资本(或股本)

  170,550,000

  -170,550,000

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  419,700,000

  637,863,077.9

  14,945,480.68

  183,485,283.29

  3,386,077.5

  1,259,379,919.37

  上年金额

  单位: 元

  项目

  上年金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  113,700,000

  464,542,197.57

  11,222,250.47

  122,605,902.53

  712,070,350.57

  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  113,700,000

  464,542,197.57

  11,222,250.47

  122,605,902.53

  712,070,350.57

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  56,850,000

  -57,529,119.67

  3,723,230.21

  53,838,951.55

  3,500,000

  60,383,062.09

  (一)净利润

  57,562,181.76

  57,562,181.76

  (二)其他综合收益

  -679,119.67

  -679,119.67

  上述(一)和(二)小计

  -679,119.67

  57,562,181.76

  56,883,062.09

  (三)所有者投入和减少资本

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  3,500,000

  3,500,000

  1.所有者投入资本

  3,500,000

  3,500,000

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0

  0

  0

  0

  3,723,230.21

  0

  -3,723,230.21

  0

  0

  0

  1.提取盈余公积

  3,723,230.21

  -3,723,230.21

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  56,850,000

  -56,850,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.资本公积转增资本(或股本)

  56,850,000

  -56,850,000

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  170,550,000

  407,013,077.9

  14,945,480.68

  176,444,854.08

  3,500,000

  772,453,412.66

  8、母公司所有者权益变动表本期金额

  单位: 元

  项目

  本期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  170,550,000

  406,014,785.19

  14,945,480.68

  58,014,741.7

  649,525,007.57

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  170,550,000

  406,014,785.19

  14,945,480.68

  58,014,741.7

  649,525,007.57

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  249,150,000

  230,850,000

  -23,706,892.9

  456,293,107.1

  (一)净利润

  -6,651,892.9

  -6,651,892.9

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  -6,651,892.9

  -6,651,892.9

  (三)所有者投入和减少资本

  78,600,000

  401,400,000

  0

  0

  0

  0

  0

  480,000,000

  1.所有者投入资本

  78,600,000

  401,400,000

  480,000,000

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -17,055,000

  -17,055,000

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -17,055,000

  -17,055,000

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  170,550,000

  -170,550,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.资本公积转增资本(或股本)

  170,550,000

  -170,550,000

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  419,700,000

  636,864,785.19

  14,945,480.68

  34,307,848.8

  1,105,818,114.67

  上年金额

  单位: 元

  项目

  上年金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  113,700,000

  462,864,785.19

  11,222,250.47

  24,505,669.79

  612,292,705.45

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  113,700,000

  462,864,785.19

  11,222,250.47

  24,505,669.79

  612,292,705.45

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  56,850,000

  -56,850,000

  3,723,230.21

  33,509,071.91

  37,232,302.12

  (一)净利润

  37,232,302.12

  37,232,302.12

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  37,232,302.12

  37,232,302.12

  (三)所有者投入和减少资本

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0

  0

  0

  0

  3,723,230.21

  0

  -3,723,230.21

  0

  1.提取盈余公积

  3,723,230.21

  -3,723,230.21

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  56,850,000

  -56,850,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.资本公积转增资本(或股本)

  56,850,000

  -56,850,000

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  170,550,000

  406,014,785.19

  14,945,480.68

  58,014,741.7

  649,525,007.57

  (三)报表附注

  1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  (1)会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  (2)会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  (3)会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  2、合并报表合并范围发生变更的理由

  根据川润股份第二届董事会第二十次会议于2012年5月28日决议:公司以自有资金700万元投资设立自贡川润机床有限公司,公司持有其100%股权,并于取2012年5月30日得自贡市工商行政管理局核发的注册号为510300000057259号的营业执照。公司注册资本700.00万元。报告期内将自贡川润机床有限公司纳入合并范围。

  3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

  董 事 长:罗丽华

  董事会批准报送日期:2012年7月31日

川润股份(002272) 详细

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