“中考”成绩尘埃落定
上半年行情已结束,基金中考业绩也尘埃落定。尽管股债市场震荡,但仍有部分基金管理人抓住了上半年的结构性机会,取得了较好的业绩。也有一些基金因一时豪赌,栽在次新股及中小板和创业板股票中,损失惨重。
易方达基金全面领跑
老牌基金公司易方达,今年的中考成绩可谓全线领跑。易方达消费行业以34.75%的收益夺得股基收益冠军。受益于绩优消费股今年以来的靓丽表现,在银河证券统计的全部219只主动型股票基金中,业绩排名前两位的均为消费主题基金。排名第一的易方达消费行业股票今年以来净值增长率达34.75%,超越第二名近8个百分点。
银河证券统计数据显示,截至6月30日,债券基金今年以来平均净值增长率为0.82%。易方达基金将一、二级债基冠军尽收囊中。易方达增强回报B今年以来净值增长率为3.35%,排名一级债基首位;易方达安心回报A今年以来净值增长率为8.06%,在二级债基中排名第一。此外,易方达现金增利货币B上半年净值增长率为2.30%,在同比货币基金中位列第一;易方达现金增利货币A上半年净值增长率为2.18%,在同类可比的228只A类货币基金中位列第一。
南方基金紧随其后
上半年,南方基金旗下的权益、固收两大类公募产品也有不俗表现。其中,一季度混基冠军南方品质优选上半年净值增长率高达25.82%,在灵活配置型混合基金中位居第14位。南方新兴消费进取以33.92%的净值增长率,在同类基金中排名第一。此外,南方新兴消费增长、南方天元、南方驱动混合、南方成份精选、南方绩优成长、南方优选成长等多只基金的半年业绩涨幅均超过15%。净值增长率超过10%的南方系基金多达26只。
在低风险领域,南方保本、南方瑞利、南方丰合均进入前十名。在业绩TOP20榜单中,南方益和、南方避险增值也同时入围。此外,在债券基金中,南方卓元、南方广利纷纷位居同类基金前列。南方天天利B、南方日添益E、南方现金通C等货币基金,均位列同类前10%,上半年收益超过2%。
截至6月20日,华夏MSCI中国A股ETF今年以来收益率达到6.27%,过去一年收益率为16%,自成立以来收益率为4.89%。按照目前MSCI的纳入计划,华夏上证50ETF和华夏上证50AH优选指数(LOF)也持有相关收益标的股。
次新股成了基金的坑
今年上半年,金鹰核心资源净值缩水25.89%,成为混合型基金中跌幅最大的基金。该基金之所以严重亏损,缘于豪赌次新股失败。自二季度以来,次新股跌幅惊人,占金鹰核心资源净值比重达5.6%的中潜股份(300526),自5月25日复牌后曾连续出现5个跌停;占金鹰核心资源净值比重达4.44%的昊志机电(300503),也曾留下近10个交易日跌幅高达27.9%的壮举。
此外,中邮创新优势基金上半年净值大跌20.33%;光大风格轮动的净值也大跌17.3%。今年上半年市场风格切换,蓝筹白马股开启了一波强势上涨行情,但中小市值股却严重超跌,导致布局次新股和中小市场股票的基金净值普遍大幅缩水。
北京晨报首席记者 王洁
(责任编辑:张明江)