□ 本报记者 李铁
近期上市公司年报进入集中发布期,工、农、中、建四大行年报也均披露完毕。回顾2016年,四大行的利润增长趋缓已成常态,传统息差收入正持续下滑;在严厉的房地产政策调控下,近期房贷已明显收紧;再加上金融科技倒逼转型,银行的“紧日子”还将有段时日。
四大行净利润合计8592亿元
仅从净利润看,商业银行仍然很赚钱。年报显示,四大行2016年净利润合计达到8592.2亿元,平均日赚23.87亿元。其中,工行以2782.49亿元继续领跑,紧随其后的分别是建行2314.6亿元,农行1839.41亿元,中行1645.78亿元。
如果看增速的话,商业银行已告别高速发展期。从营收来看,2016年,工行、农行、建行三家银行的营业收入五年来首次负增长,仅有中行一家营收较去年上升。建行营收减少1.07亿元,微跌0.02%;工行营收减少217.56亿元,跌幅3.1%;农行营收301.52亿元,跌幅5.62%;仅有中行营收增加93.09亿元,涨幅1.96%。
而利润则恰恰相反,四大行中只有中行归属股东净利润出现负增长,中行净利润同比下滑3.67%,农行和建行净利润增速分别为1.86%和1.45%,工行净利润增速为0.4%。中行副行长张青松在业绩发布会上解释称,出于稳健经营的考虑,中行2016年的拨备覆盖率逆势上升,增加了9个百分点,这是中行净利润增速出现负值的主要原因。
值得注意的是,商业银行盈利的重要部分——利息净收入持续收紧。2016年四大行利息净收入合计15937.97亿,同比减少1366.12亿,降幅为7.89%,这是四大行集体上市以来,首次出现利息净收入下滑。四大行对此的普遍解释是:2014年至2015年央行连续降息,2016年起实施“营改增”,导致生息资产收益率有所下降。
从不良贷款情况来看,四大行开始出现分化。其中,仅建行一家银行出现不良贷款余额和不良贷款率“双降”局面。工行、中行则均为“双升”,但不良率仍然低于1.74%的行业平均水平。此外,作为不良先导指标,两家银行的关注类贷款占比也均处于上升趋势。
机构、人员集体“瘦身”
年报显示,四大行的员工总数出现了首次下滑,“瘦身增效”成了共同选择。2016年底,四大行员工总数为162.98万,较上年减少18824人。其中,建行、农行去年员工总数都减少了超过6000人。
由于金融科技的发展,智慧银行、未来银行等智能化对人工的替代越来越普遍。线下柜面受到的冲击最大,某银行负责人告诉记者,目前60%以上的非现金业务可通过手机银行完成,90%以上可在自动终端完成。年报显示,农业银行在2015年还增加了6909名柜员,在2016年则减少了10843名柜员。
在业绩发布会上,工行董事长易会满透露,工行柜面业务量总量在减少,柜面人员去年减少1.4万人。不过他表示,这1.4万人加上其他人员,约有6000人去做新业务,包括互联网金融业务,有1.1万人去做客户经理。去年的总人数减少了1%,但内部结构调整达到了6%,这有利于商业银行竞争力的提升,有利于盈利能力的增强和风险控制的增强。
新增个人房贷投放爆发
2016年楼市火爆上涨,四大行的个人住房贷款也是激增。年报显示,2016年,四大行个人住房贷款增幅均为三成左右,共新增个人住房贷款2.7562万亿元。建行个人住房贷款余额和新增都处于同业首位,其中2016年个人住房贷款余额为3.59万亿元,2016年新增房贷8117.52亿元,增幅29.26%。
工行去年投向个人按揭贷款和消费贷款的比重占总贷款的三分之一。2016年末,工行个人贷款比上年末增加6543亿元,增长18.5%,其中个人住房贷款增加7246.41亿元,增长28.8%。农行个人住房贷款余额2.56万亿元,增量为6329.52亿,较上年末增长32.8%。中国银行未披露其个人住房贷款增速,不过2016年也加大了个人住房贷款业务的发展力度。
谈及在房价调控的背景下房贷政策的变化,几家银行均强调,2017年房贷投放不会超过2016年的新增。农行副行长郭宁宁称,在今年房价调控的背景下,将严格持续差异化房贷政策,对于限购、限贷城市,主动做好与当地政府和当地机构的对接,对于热点城市去泡沫,去杠杆。工行行长谷澍表示,2017年在贷款发放上要比较注意支持居民个人住房贷款合理的信贷需求,同时努力抑制各类的炒房、炒楼的投机性需求。
(责任编辑:罗伯特)