昨天A股以“过山车”的表现突破年线,但中小创个股上演跳水表演。
有分析指出,昨天盘中A股的跳水主要受到人民币汇率波动影响。昨日,人民币在岸、离岸汇率双跌,离岸人民币一度失守6.76,再度创下六年新低。美元对人民币中间价报6.7558,上调247个基点,刷新六年新低,本周累积下跌401个基点,而美元指数突破7个月高位达到98附近。
更多的市场人士则认为,沪指冲高回落并引发跳水,不仅表明年线上方阻力巨大,更进一步说明凸显了市场“缺钱”的硬伤,在增量资金入场之前,投资者还需要控制好仓位。
专题文/ 广州日报记者杨欣、周慧(署名除外)
广州日报讯 昨日,人民币在岸、离岸汇率双跌,人民币中间价报6.7558,刷新六年新低,本周累积下跌401个基点,而美元指数突破7个月高位达到98附近。
相对应的是资金流出加剧,外管局昨日公布数据显示,9月份银行结售汇逆差1897亿元(约合284亿美元),较8月份逆差634亿元(约合95亿美元)规模扩大近三倍,为连续第15个月出现逆差。
分析人士指出,短期来看汇率压力相对可控,但是中长期中国经济增长隐忧仍存,美国经济仍处于复苏进程中,人民币汇率的压力依然没有得到有效的释放。
人民币兑一揽子货币升值
“中国近期市场主体的汇率避险意识有所增强。”国家外管局发言人王春英昨日在新闻发布会上表示,近期人民币对美元汇率走弱主要是由于美联储加息预期升温推动美元汇率走强。美元指数上涨,全球货币普跌,人民币的跌幅相对于其他货币并不大,而且人民币对一篮子多边货币升值。
10月以来,美元指数累计上涨3%,欧元、英镑和日元对美元汇率累计分别贬值2.8%、5.6%和2.5%。事实上,今年以来,人民币兑美元中间价虽然累计下跌4.04%,近10日累积下跌1.16%,但由于美元指数的持续强势,欧元近来颓势明显,欧元兑人民币昨日中间价报7.37,今年以来累积上涨3.94%,但是近十日累积下跌1.08%。
国信证券固定收益首席分析师董德志认为,人民币中间价仍将在走势上跟随美元指数,央行不会任由外汇市场供求的贬值压力持续,将在一定程度上支撑中间价。
“贬值对中国经济影响未必是负面的。”高毅资产管理合伙企业董事长邱国鹭昨日在平安证券首届家族财富管理峰会上指出,“人民币汇率长远看不必悲观。”
结售汇逆差重返半年高位
9月份的银行结售汇数据显示,银行结售汇逆差1897亿元人民币(约合284亿美元),较8月份逆差634亿元人民币(约合95亿美元)规模扩大近三倍,为连续第15个月出现逆差。其中,银行代客结售汇逆差1793亿元人民币,创今年3月来最高水平,较8月份的逆差217亿元人民币规模扩大逾七倍。
王春英称,第三季度结售汇逆差比二季度扩大主要是季节性因素的影响,包括旅行和投资收益两大方面。暑期常是国内居民境外留学或者旅游购汇的高峰期,而在上一年度财务报表完成和利润分配方案确定后,相关企业都会在6~9月份购汇向外方支付投资收益。
招商证券宏观策略分析师谢亚轩团队分析指出,未来一段时间外汇市场供求的变化将对跨境资本流动将产生重要影响。从外汇市场的需求来看,购汇率升至72%,增加5个百分点,说明外汇需求增加。旅游等季节性因素,以及H股火热带动资金南下引发境外证券投资需求上升。
突破牛熊线 仍箱体整理
A股连续两日围绕年线横盘之后,周五10:20左右中字头“一带一路”板块奋力拉升带动沪指放量冲高越过年线,盘中突破3100点大关,而此时创业板率先下跌,随即市场出现放量杀跌,跌穿前两日的低点。下午指数又探底回升,在小幅放量的背景下突破年线。
最后上证指数报收3090.94点,上涨0.21%;创业板指数收盘2181.00点,下跌0.56%。
有技术派人士认为,市场日内振幅加大,向上刺探3100点后回落,资金高位出逃明显,存量博弈加剧,3107~3116点一带压力比较大,放量突破则还有反弹,否则就还要回踩。日线上KDJ指标截至收盘形成死叉,预示下周可能会出现3~5天的震荡整理走势。
私募等机构也认为,上证指数没有量即使能往上堆,也还是个箱体整理走势,全年指数都在2800~3100点箱体中。
焦点
下周A股迎来
两大亮点
从资金面来看,在债市火热、楼市火爆的倒逼之下,A股“缺钱”硬伤的确还未能得到缓解。此外,近期这种窄幅震荡行情也磨掉了不少散户的耐心。据权威媒体2016年第四季度个人投资者调查报告显示,尽管三季度市场整体收红,但投资者的盈利情况为今年季度最差,同时投资者风险偏好持续低迷,证券资产在个人投资者金融资产中占比出现微降。
乐观者数量有所增加
不过,在散户对市场信心堪忧的同时,固定收益类理财产品收益率下降,也开始影响个人投资者的资产配置。其中,多数投资者对固定收益类理财产品的目标收益率高于市场水平,部分投资者有意“弃债从股”,看好“资产荒”背景下股市中期走强的投资者有意加大蓝筹股配置。这说明,随着“资产荒”的持续发酵,资金流入股市的潜力也值得期待,只是还需要有个量变到质变的过程。
此外调查还显示,投资者对年内大盘高点的预期在总体保持稳定的同时,乐观者数量有所增加。近半数投资者认为,年内沪指波动上限在3200点附近;近三成投资者认为,市场将重上3500点。
未来3至6个月仍可能
是A股的风险释放期
值得注意的是,短期来看下周A股还是有望发光发热的。一方面是本月上半月一线和部分热点二线城市房地产市场明显降温,楼市成交量大幅下滑,与十月上旬相比,楼市的热钱进一步被挤压出去,分流到股市的资金只会越来越多。另一方面,近期国企混改超预期推进,地方基建也在提速,政策暖意不断,市场信心自然大增。
中金公司则指出,考虑到当前A股局部估值仍偏高、地产调控后需调整增长预期、美联储加息风险上升及股份解禁减持等综合影响,未来3至6个月仍可能是A股的风险释放期,楼市调控带来的资金轮动对股市的积极效应需要时间才能体现。操作上建议控制仓位等待市场右侧机会,择股上继续以稳健和价值为主,医药、大消费及高股息策略仍是持仓重点,同时也关注资金配置需求下优质成长龙头的逢低吸纳机会。
此外,国资改革、PPP等题材,以及高送转题材,成为目前被机构普遍看好的几大板块。
聚焦三季报
三季报“泄露”机构炒股思路
24只个股获社保基金增仓
广州日报讯 (记者张忠安)三季报是目前市场最为关注的焦点,除了上市公司各项财务指标变化外,筹码变化、机构买卖等都牵动着市场的神经。从目前已披露上市公司三季报可以发现,全国社保基金在今年三季度至少增持了24股。同时,有17只个股在三季度获QFII增持,且集中在新兴产业领域。
近六成个股筹码趋向集中
最新数据显示,几乎有六成上市公司的筹码趋向集中。这也意味着,在A股的持续震荡中,很多散户选择离开股市。
记者从同花顺ifind获取的数据显示,截至昨日收盘,两市共有244家公司披露今年三季报业绩,其中,在股东户数方面和2015年年报具有可比性的公司有232家。
在这232只个股中,股东户数较去年年报期末出现下降的上市公司有135只,占58.19%。如果剔除实施高送转的个股,股东户数下降的个股占比则达65.24%。另外,综合交易所互动平台公布了9月末股东户数,有70.43%的股票股东户数在9月下旬出现不同程度的下降。其中,有23只个股降幅超5%。
股东户数集中最为明显的是中小板个股。如齐星铁塔9月末股东户数为13165户,较9月中旬的18637户骤降29%。截至10月14日,该公司股东数进一步降到12796户。而今年8月15日,该公司股东数量为23719户。这也意味着,该公司在过两个多月筹码大幅集中,股东户数下降了46.05%。又如华源包装去年年报股东户数高达60083户,而今年三季度末降至21057户,降幅高达64.95%。
有分析认为,在自然人账户占比过高的A股,筹码从散户向机构集中,对股价有一定的支撑作用。数据显示,齐星铁塔、科林环保、华源包装等筹码集中度上升的个股今年以来都表现不错。如科林环保今年以来月线报收9根红线,仅1月份下跌,本月以来大涨23.16%。另外,华源包装、通策医疗、滨化股份等也都大幅跑赢指数。
全国社保基金三季度
买入的个股占比偏大
筹码集中度提高,意味着机构占比随之提升。从目前来看,五大主力机构在今年三季度仍在“吃货。”其中,全国社保基金至少增持了24家公司股票。
记者根据同花顺数据统计,截至昨日,两市共有57只个股前十大流通股股东中出现社保基金的身影。其中,社保基金三季度新买入的个股有12只,增持12只,10只个股持股数量不变,其余个股均存在不同程度的减持。但总体来看,买入的个股占比偏大。
具体来看,全国社保基金三季度新进三花股份、川投能源、太钢不锈、新城控股等4只个股的数量在1000万股以上,分别为3230.58万股、2199.98万股、1999.83万股和1720.98万股。增持方面,PPP龙头个股东方园林是最大的宠儿,今年三季度全国社保基金110组合买入了1636.15万股,合计持股2863.74万股,位居上市公司第五大股东。另外,科达洁能、小商品城、东方雨虹、牧原股份等个股也都获得“国家队”的看好。
从持股比例看,截至三季度末,全国社保基金持股数量占鼎龙股份、东方雨虹、东睦股份、通策医疗等个股流通股总量之比均在4%以上,其中,鼎龙股份和东方雨虹分别达到5.69%和5.13%。
值得注意的是,截至目前,被社保基金各个组合在三季度减持的个股则有23只。其中,大华股份、春兴精工、航民股份被减持规模都在1000万股以上。另外,天银机电、科大讯飞、安琪酵母、达实智能、史丹利等也都有全国社保基金在三季度减持的记录。
“相比年报和半年报,三季报发布最及时,所以投资者研究三季报机构操作情况,对个股选择更有参考性。”某券商策略分析师对广州日报记者表示。
(责任编辑:罗伯特)