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银华基金身陷"三重门":业绩巨亏 菜鸟当家 排名尽墨

2014-05-30 06:48:00来源:中国经济网责任编辑:罗伯特

  中国经济网 5月30日讯 (记者康博 )每年的5月28日是银华基金司庆的日子,对于这家老十家的基金公司来说,当年将总部从深圳迁到北京也曾有过几年的辉煌,曾经培养出陆文俊这样的明星级人物,但如今风流已被雨打风吹去,银华基金陷入到人才断档的窘境之中了。

  放眼时下基金业,人才流失已成为全行业的老大难问题,其中银华基金问题颇为严重。来自万德资讯的统计表明,银华基金目前共有基金经理23位,去年共有8位基金经理离职,新聘基金经理同样为8人,银华基金目前平均从业年限仅为3.19年,2012年以来基金经理变动率更高达73%。

   从天堂到地狱的转变

  资料显示,银华基金2013 年实现盈利37亿元,但今年则时过境迁,旗下偏股型基金业绩尽墨。第一季度银华旗下基金累计亏损42.3亿元,将2013年的全年收益全部回吐,截至5月27日,银华基金旗下有12只基金近半年跌幅超10%,13只基金三个月以来跌幅超5%。

  统计数据显示,2013年第三季度,银华基金旗下股票型、混合型以及债券型三类基金涨幅分别为11.21%、9.76%、0.00%,而到当年第四季度,这三类基金不仅涨幅很小还出现下跌,分别为-2.59%、1.41%、-2.37%;今年以来截至5月28日,三类基金平均回报率分别为-4.06%、1.24%、2.56%,股基回报率继续下滑。

  分基金来看,据同花顺iFinD数据显示,据银华基金2013年年报透露,银华旗下银华富裕主题、银华优势企业、银华和谐主题、银华内需精选等股票型基金和混合型基金去年盈利均在亿元以上,其中银华富裕主题去年盈利高达6.29亿元,但对比银华富裕主题2014年一季报显示,该基金一季度便已亏损4.52亿元,一个季度便亏尽去年大半盈利。银华价值优选去年盈利14.6亿元,今年一季度亏损9.46亿元,此外,银华优质增长、银华优势企业一季度亏损也在2亿元以上,银华深证100成为银华基金旗下亏损大户,今年一季度巨亏15.46亿元。

  对此,有某位不愿具名的分析师表示,2013年基金集体重仓创业板获得了很好的效果,但今年创业板与去年实际已经是冰火两重天,仍然爱恋创业板的基金难免遭遇到重创,从这个意义上讲,银华基金“痴心”创业板惹下祸端。

  菜鸟批量上位的背后:人才流失严重

  统计表明,2013年是基金业“地震年”,共有120名基金经理离职,同时,“菜鸟”基金经理集体上位。

  面对基金经理接连出走,内部提拔成为基金公司唯一出路。数据显示,银华基金目前23位基金经理中有11位基金经理从业年限不足2年,其中5位从业年限尚不足一年,银华基金“菜鸟”基金经理占去半数。

  位居2013年基金经理离职人数前五名的基金公司分别是嘉实基金、银华基金、华安基金国泰基金大成基金,分别为8人、8人、7人、5人和5人。其中,银华基金的离职潮集中在去年下半年,共离职了7位基金经理,包括陆文俊、李宇家、金斌、廖平、王怀震、韩广哲和王海,他们管理的基金类型包括股票型、混合型以及债券型。其中去年三季度有5位基金经理扎堆离职。

  据公告,2013年7月19日,金斌卸任银华优势混合、银华中小盘股票基金经理的职务;8月6日,廖平卸任银华中小盘股票基金经理的职务;8月26日,王怀震卸任银华信用双利债券基金、银华永泰积极债券基金基金经理的职务;8月30日,公司副总陆文俊也正式卸任银华价值优选股票基金、银华和谐主题混合基金经理的职务。去年三季度,银华基金基金经理离职率高达23.81%,是当季度基金经理离职人数最多的公司。2014年5月8日,基金经理张翼离职。

  最新统计数据显示,截至目前,银华基金基金规模650.98亿元,居同业第12名;旗下基金39只,在职基金经理22人,平均任期1年344天,在已满13岁基金公司中基金经理管理经验最少。近一年,新聘基金经理6人,离职基金经理9人,基金经理变动率为36%。基金经理“减员”,最终出现一拖多现象,比如经惠云执掌银华信用双利债券A/C、银华永兴分级债券发起式/A、银华中证中票50指数债券(LOF)A/C、银华成长股债30/70指数等4只基金。

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