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2019年09月21日 星期六

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富国:首只军工主题指数分级基金出炉

  军工股在局部地缘冲突的刺激下正频频被推到资本舞台的聚光灯下。月初受乌克兰局势影响,3月4日航天军工板块一度逆势上涨2.6%;而马航失联事件又让雷达概念股跃跃欲试。在此市场环境下,首只军工主题杠杆基金——富国军工指数分级基金可谓应运而生。

  据了解,该基金追踪的标的为中证军工指数。该指数由中证指数有限公司于2013年12月26日发布,精选沪深A股中62只优质军工股票组成初始样本股。这些样本股所属上市公司或是由十大军工集团控股且主营业务都与军工行业相关,或是业务范围涵盖航空、航天、船舶、兵器、军事电子和卫星等军工领域,能够反映军工主题股票的整体走势,同时也能为军工市场投资者提供权威的参照指标。Wind数据显示,截止3月7日,中证军工指数2014年以来已经上涨了2.88%,收益跑赢沪深300指数9.82个百分点。

  “在世界多极化、经济全球化以及科技信息化这种新的时代背景下,预计未来地缘军事冲突将呈现常态化的趋势。就我国而言,钓鱼岛、南海等区域性问题都将促使我国政府不断提升军工方面的实力来加固国防,并与全球第二大经济体这个称号相匹配。”富国军工指数分级基金拟任基金经理王保合表示,政策面对军工行业的支持,将不断激发出军工行业的题材价值,当前投资军工行业可谓正当其时。

  据王保合介绍,政策面对军工行业的支持主要体现在三方面。一个是军费支出的增加。2009年-2014年间,我国军费支出增幅一直保持在11.5%左右;今年两会的政府报告更是指出,2014 年国防支出预算将增加12.2%,升至8082.3亿元;而到2020年,我国军费投入增速将维持不低于10%的复合增速。在巨大的资金投入下,军工板块的投资机会将不断涌现。来自于政策面的另一个利好则是国企改革。由于大部分军工企业都是国有企业,而国企改革进程又一直都在稳步推进,因此未来相关军工股受益于国企改革也将是大概率事件。“此外,军工资产证券化也是对军工行业来说一个比较有利的消息。目前十大军工集团的资产证券化率只有30%,未来更多的资产会放到二级市场中,因此未来相关军工股在二级市场的表现值得期待。” 王保合表示。

  记者了解到,富国军工指数分级基金具备杠杆投资的特性。在产品设计上,该基金分为基础份额和A类、B类共三类份额。基础份额可场外或场内认购,场内认购的基础份额将按1:1的比例自动分离成A份额和B份额之后可上市交易,并可在场内自由合并、拆分。富国军工A风险较低,首期约定年收益率为6%;富国军工B则追求杠杆收益,风险较高,初始杠杆倍数为2倍。

  资料显示,王保合具有8年证券从业经验,现任富国量化投资副总监,指数基金管理经验丰富。从Wind数据上看,截止3月12日,由王保合管理的富国创业板指数分级基金的母基金份额自年初以来上涨5.16%,富国创业板A今年以来总回报为1.23%,富国创业板B同期则上涨9.49%。

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