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2019年11月15日 星期五

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今日7只新股发行 两只暂缓发行新股今重启发行

  “到底周三有几只新股发行啊?有说6个的,有说5个的,还有说7个的,彻底被搞糊涂了!”昨天,记者相继接到几位股民的来电询问,仔细查询后才发现,按照原计划今天应该有6只新股发行,但原来应该在昨天(周二)发行的恒华科技和汇金股份改在了今天发行,而原来计划在今天发行的博腾股份却又暂缓发行了,这样算起来今天有7只新股发行,按照上限申购需要将近110万元。

  上限申购需要100多万元

  在今天发行的新股包括众信旅游、鹏翎股份、扬杰科技、 汇金股份、恒华科技和汇中股份六只深市新股,沪市只有一只新股,就是贵人鸟。按照申购上限计算,沪市需要资金275600元,而深市六家新股上限申购资金从最少的9万多元到最多的将近18万元,合计大概是81万元,两市合计上限申购资金大约需要将近110万元。

  从7只股票发行的价格看,最高的是恒华科技的43.21元,对应的2012年发行后市盈率为42.16倍,低于2014年1月13日中证指数有限公司发布的A股“软件和信息技术服务业(I65)”最近一个月平均静态市盈率53.83倍,亦低于同行业可比上市公司平均市盈率46.28倍。而最便宜的则是贵人鸟的10.6元,对应的2012年发行后市盈率为12.89倍。而从申购上限看,除了沪市的贵人鸟可以申请26000股以外,深市的股票最多申购上限只有8000股,最低的恒华科技甚至只有3500股。

  有暂缓发行也有重启发行

  周初暂缓发行的5家公司中,汇金股份和恒华科技仅推迟了一天就再次重启发行。除了恒华科技的发行市盈率低于行业平均水平外,汇金股份18.77元的价格对应市盈率21.33倍,而行业市盈率是22.32倍,只是略低了一些。而与两只新股再次重启发行形成对比的是,又有一家新股暂缓发行了。

  13日晚间,拟在创业板上市的博腾股份发布公告称,根据《关于加强新股发行监管的措施》的精神,经发行人重庆博腾制药科技股份有限公司与保荐人(主承销商)西南证券协商,决定推迟刊登《重庆博腾制药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,原定于2014年1月14日进行的网上路演暂时取消。

   重启发行与定价较低有关

  “恒华科技能重新率先启动发行和它定价较低相关,定价较高的公司面临的问题比较大,暂缓的时间可能会加长,有很多工作要重新来。”有投行人士分析说,“而且老股转让数量没有超过新股,这个值得关注。”记者注意到,汇金股份与恒华科技情况类似,发行价对应市盈率同样低于行业市盈率,而且老股转让数量也没有超过新股。

  恒华科技再次启动路演从一个侧面说明,包括公司在内的多家拟上市公司先后在上周五和本周一宣布暂缓发行,并不意味着IPO的全面暂停,最多只能算一个 “小憩”而已。需要指出的是,这一系列事件也令市场各方看到了证监会严防高价发行的决心。回忆整个新股暂缓发行的风波,导火索正是奥赛康72.99元/股的发行价,对应市盈率为67倍,明显高于55.31倍的创业板医药制造业加权平均静态市盈率。虽然控股股东借道老股转让套现近31.8亿元一度成为各方议论的焦点,但问题的关键还是在于发行价的确定上。

  因为奥赛康在询价过程中,高 报 价 的 累 计 剔 除 率 仅 为12.23%,明显低于我武生物剔除率57.94%,新宝股份剔除率44.51%以及纽威股份剔除率28.49%。正因为此,奥赛康的发行价被直接推高。

  一位业内人士表示,正是由于老股发行的存在,发行人的原股东或多或少有了推高发行价的动机,但这与新股发行改革抑制“三高”的目的是矛盾的。从目前的情况来看,监管层也已经注意到了这一问题。在新股发行经历了暂缓之后,接下来发行的公司在发行价格的确定之上,必然会更加谨慎。

  众信旅游

  “自动剔除”96%高报价

  证监会新政的影响正在逐步显现。华泰证券保荐的众信旅游发布的发行公告,被网友称其是全球IPO历史上最奇葩案例:发行人和承销商自动剔除了96%的高报价,发行市盈率低于行业平均超过四成。在此之前的1月10日,奥赛康在临门一脚即将启动申购的情况下,因发行定价过高而被证监会要求暂缓发行。奥赛康的保荐机构和承销商仅剔除了12.23%的最高报价,其确定的发行市盈率大幅高于行业平均。而众信旅游的发行价则大打折扣,与奥赛康俨然一个天上一个地上。

  根据其公告,参与众信旅游本次网下初步询价的投资者为614家,申报总量为305110万股。发行人和承销商根据网下投资者的报价情况,经过协商一致决定将报价为31.80元及以上的报价作为剔除的最高报价部分,对应剔除的申报量为293910万股,占本次初步询价申报总量的96.33%。剔除部分不得参与网下申购。这种“主动压价”不排除受到证监会窗口指导的影响。一些业内人士担心,发行人和大股东“主动”让利并非市场博弈的结果,众信旅游上市后难逃爆炒。

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