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2019年11月22日 星期五

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纽威股份发行价每股17.66元 1月9日申购

  今日苏州纽威阀门股份有限公司正式披露发行公告,发行价格确定为17.66元, 20家配售对象包括了社保基金、交银施罗德基金、东方基金、平安资管、斯坦福大学等主流机构。

  发行人与保荐机构协商确定本次发行股份数量为8,250万股,其中公开发行新股5,000万股,公开发售老股3,250万股。值得注意的是,本次发行虽然发售老股,但主要目的应是为了满足上市要求,而非老股东套现。本次发行后,公司总股本为75,000万股,本次发行股数占公司总股本的比例为11%,满足《上海证券交易所股票上市规则》中对公司股本总额超过人民币四亿元的,公开发行股份的比例为10%以上的要求。此外,苏州高新国发创业投资有限公司等9家PE公司本次并不发售老股,也体现了公司原有股东对公司未来前景的强烈看好。

  根据初步询价情况、有效报价情况、有效申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平等因素,发行人和保荐机构确定本次发行的发行价格为17.66元/股,对应的2012 年摊薄后市盈率为46.47倍。目前,与纽威股份同属阀门制造行业的上市公司有江苏神通阀门股份有限公司和中核苏阀科技实业股份有限公司。其中江苏神通2012年静态市盈率为42.90倍,中核苏阀2012年静态市盈率为72.52倍,两家公司平均静态市盈率为57.71倍。

  值得注意的是,纽威股份近年来盈利能力突出,2010-2012年度分别实现归属于母公司的净利润1.13、2.04、2.93亿元,同时预计2013年度归属于母公司的净利润较2012年度预计增长50%-70%,有望保持高速增长。某参加纽威路演的机构人士告诉记者,“按照2013年增长60%计算,纽威股份2013年净利润有望达到4.69亿元,考虑到发行后总股本75,000万股,预计2013年每股收益为0.625元,因此本次发行价对应的动态市盈率为28.26倍,还是比较合理的。”

  公开资料显示,纽威股份是全球领先、国内综合实力最强的全套工业阀门解决方案供应商,是国内目前取得国际石油、化工行业认证许可最多的阀门企业,通过了行业内大多数的主要资质认证.公司以可靠的产品质量和持续的创新能力与众多大型跨国企业集团建立起了长期合作关系,已经形成了具有全球影响力的“纽威”自主品牌,是中国最大的工业阀门出口商。

  根据发行公告,网下申购时间为2014年1月8日(T-1日)9:30—15:00及2014年1月9日(T日)9:30—15:00,网上申购时间为2014年1月9日(T日)9:30—15:00。

  • 来源:中国网财经
  • 编辑:杨洋

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