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58同城明日登陆纽交所 上调发行价区间至15-16美元

  

  中新网10月30日电 10月29日晚间, 58同城更新招股书,将发行价格区间由13-15美元每份ADS上调至15-16美元每份ADS。按照最新发行区间计算,最大融资额将突破2亿美元。

  根据熟悉美股IPO流程的投资人士介绍,这个阶段的价格区间是管理层进行全球路演后,根据投资者簿记的情况确定的一个价格区间。发行价格区间的上调一方面体现了路演过程中投资者的认购意愿非常强烈,同时也展现了投资者对于公司未来发展前景的信心。

  根据最新的招股书显示,58同城此次计划发行1100万ADSs,相当于550万普通股,同时还有计划在上市后超额配售165万份ADSs,按惯例这部分为IPO发行规模的15%,发行后总股本约为1.56亿股,如果以最新发行价格区间上限8美元每股计算,58同城的IPO估值超过12亿美元。

  有市场人士表示,58同城获得的积极反馈一方面体现了美国投资者对于公司商业模式和发展前景的认可;另一方面也与近期中概股的抢眼表现,美国资本市场回暖密切相关。

  相关数据显示,近一段时间美国股市三大股市均大涨报收,其中标普500指数创历史新高,而中概股受积极市场情绪以及利好中国经济数据推动,也普遍以上涨报收。雪球中概30指数过去三个月涨幅接近35%,其中唯品会、易车股价10月创出历史新高。华视传媒曾一天创下48%的涨幅。

  根据之前网上透露的PPT显示,58同城将自己定位为中国最大的服务本地商家和用户的在线平台,其盈利主要来源于会员服务和在线推广服务。会员服务包括在线商店、优先发帖、客服、账户管理;在线推广包括竞价排名、置顶服务、联盟网站推广收益分成。目前最主要的三大分类业务为招聘、房产和黄页,未来将更侧重移动端发展。

  根据公司最新披露的财务数据显示,58同城继在上半年实现28.5万美元的盈利后,在第三季度单季实现净利润850万美元。庞大的用户群体,生活服务平台概念以及进入稳定盈利阶段,无疑吸引了美国投资者的热捧。

  业内人士认为,从全球范围来看,分类信息乃至更大范围的生活服务是世界各国行之有效的推广方式,公司所在的在线推广市场前景广阔。欧洲的同类网站利润率高达50%,与之对比,58同城还具有广阔的提升空间。

  有第三方机构调研预测,2012年,中国在线推广市场规模为121亿美元,到2017年有望增加3倍达到393亿美元,其中线上分类信息市场未来5年有望增长9倍,达到近25亿美元的规模。

  另据了解,除58同城以外、去哪儿网也会很快在美国上市,后面跟着500万彩票网、3G门户母公司久邦数码两家公司。58同城调高发行价无疑为这一波中概股的上市浪潮开了个好头。

  根据美国IPOScoop网站显示,58同城会在10月31日上市,而去哪儿网紧跟着会在11月1日上市。(中新网证券频道)

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