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2020年05月29日 星期五

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招商基金固收领头人张国强卸任基金经理

  10月19日,招商基金旗下三只固定收益类基金——招商产业、招商安达保本混合与招商信用添利债券封闭同时发布了基金经理变更公告,招商基金固定收益投资部负责人张国强不再担任这三只基金的基金经理,并且目前亦不再管理公司旗下任何基金。作为招商固定收益团队的灵魂人物,张国强管理的产品长期以来拥有较好的收益与排名,其本人在固定收益领域也享有较高声誉。此外,招商基金今年4月17日刚刚擢任其为公司副总经理,而刚过半年突然卸任基金经理,个中原因与其接下来的去向值得关注。

  长期投资业绩突出 三只产品今年以来业绩领先

  金牛理财网数据显示,张国强在固定收益领域投资经验丰富,在多年的市场考验中均获得了稳定的超额收益,显著领先于同类平均水平。以招商安达保本混合为例,该基金成立于2011年9月,时值股市债市双杀,而该基金逆市而上,成立至当年年末4个月的时间收益便达到5.1%,在同类保本型产品中位居第一;2012年全年净值涨幅为6.47%,同类排名第二;该基金今年以来(截至10月18日)收益已经达到10.28%,同类排名再次稳居第一。而其管理的另外两只一级债基同样业绩领先,招商信用添利债券封闭与招商产业今年以来业绩分别为5.7%与5.32%,在同期125只一级债基中分居第12与第14位,大幅超越同业平均3.64%的水平。而对于其一下子卸任全部三只在管基金经理的原因,公司也仅给出了“工作安排”的解释。

   表1:张国强管理期限超一年的基金一览

  基金简称

  基金代码

  基金

  类型

  任职日期

  离职日期

  任职时间

  管理期业绩(%)

  期间同类平均(%)

  招商信用添利债券封闭

  161713

  一级债基

  2010-6-25

  2013-10-19

  3年3月27天

  26.61

  14.4

  中信稳定双利债券

  288102

  一级债基

  2006-7-20

  2009-2-24

  2年7月10天

  44.02

  29.41

  招商安本增利债券

  217008

  二级债基

  2009-8-27

  2011-10-29

  2年2月3天

  12.02

  4.56

  招商安达保本混合

  217020

  保本型

  2011-9-1

  2013-10-19

  2年1月19天

  23.4

  8.82

  招商产业

  217022

  一级债基

  2012-3-21

  2013-10-19

  1年7月2天

  12.52

  10.62

  数据来源:金牛理财网

  固收产品为公司重要支柱 基金经理多为内部培养

  招商基金现有债券型基金7只,保本型产品3只,从二季报的资产管理规模占比来看,分别占到公司资产管理规模的26.38%与17.39%,此外,该公司旗下货币基金的占比也高达21.61%,三者规模占比合计超过65%,不得不说固定收益类产品是招商基金的重要支柱。正因为如此,张国强也较为注重团队的培养,目前固定收益产品的基金经理也多为公司内部长期以来所培养的人才储备:目前五位固收类基金经理胡慧颖、张婷、邓栋、吴伟明与孙海波中,除孙海波去年刚加盟招商证券外,其余几位基金经理在招商基金任职均超过3年,且大多从固定收益研究员、交易员、基金经理助理成长起来。张国强离职后,其原先管理的基金也由其团队其他成员接管:招商安达保本混合增任孙海波为基金经理,由邓栋与孙海波共管;招商产业由胡慧颖独管;招商信用添利债券封闭则由邓栋独管。

   表2:邓栋、胡慧颖与孙海波基金管理业绩一览

  基金

  经理

  基金简称

  基金

  代码

  基金类型

  任职日期

  离职

  日期

  任职时间

  管理期

  业绩(%)

  同类

  平均(%)

  邓栋

  招商安达保本混合

  217020

  保本型

  2013-3-9

  在任

  7月19天

  3.97

  1.06

  招商安润保本混合

  000126

  保本型

  2013-4-19

  在任

  6月8天

  -0.8

  0.8

  招商信用添利债券

  161713

  一级债基

  2013-9-12

  在任

  1月12天

  0.2

  -0.12

  胡慧颖

  招商现金增值货币A

  217004

  货币市场型

  2010-8-19

  在任

  3年2月7天

  12.44

  11.87

  招商产业

  217022

  一级债基

  2012-3-21

  在任

  1年7月7天

  12.41

  10.54

  招商信用增强

  217023

  二级债基

  2012-7-20

  在任

  1年3月6天

  8.05

  4.83

  招商保证金快线A

  159003

  货币市场型

  2013-5-17

  在任

  5月10天

  1.89

  1.71

  孙海波

  招商安心收益债券

  217011

  一级债基

  2012-8-30

  在任

  1年1月25天

  5.9

  6.15

  万家增强收益债券

  161902

  二级债基

  2005-5-28

  2006-4-29

  11月6天

  10.45

  19.37

  招商安盈保本混合

  217024

  保本型

  2012-12-6

  在任

  10月22天

  4.91

  4.32

  招商理财7天A

  217025

  理财型

  2012-12-7

  在任

  10月21天

  3.69

  3.55

  万家货币A

  519508

  货币市场型

  2006-5-24

  2006-6-5

  12天

  0.05

  0.07

  招商安达保本混合

  217020

  保本型

  2013-10-19

  在任

  5天

  -0.16

  -0.1

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