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2020年04月06日 星期一

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福耀玻璃拟赴港发行H股

  ■本报记者 杨剑峰

  本报讯 国内最大的汽车玻璃供应商——福耀玻璃工业集团股份有限公司拟赴港上市募集资金。日前福耀玻璃公告称,为拓展海外业务,福耀玻璃将发行的H股股数占发行后总股份数的比例不超过18%。按福耀玻璃目前A股总股本20.03亿股计算,本次H股将募集不超过4.4亿股。

  福耀玻璃是国内最具规模、技术水平最高的汽车玻璃生产制造商,主要从事汽车用玻璃制品及浮法玻璃的生产及销售。其于1993年6月在上交所上市。公告称,此次发行的股份为普通股,每股面值为人民币1元,发行方式为香港公开发行及国际配售。此次发行的H股股数占发行后公司股份总数的比例不超过18%,公司并授予簿记管理人不超过此次发行的H股股数15%的超额配售选择权。

  受此消息影响,周二福耀玻璃二级市场高开高走,至收盘时强势涨停。据了解,目前尚不清楚福耀玻璃港股发行的价格区间。如以周一公告当天福耀玻璃A股收报7.80元/股计算,其募资将逾30亿元,换算成港币,或将超过40亿港元。

  此次发行H股股票所得的募集主要用于拓展海外市场。公告称,在扣除发行费用后,募资拟全部用于在俄罗斯、美国或欧洲、美洲等地区建设汽车玻璃及浮法玻璃生产基地、营销与服务网络,扩大企业生产能力,加大国际市场开拓力度,分散市场风险,加快推进公司国际化战略的实施;在俄罗斯、美国或欧洲、美洲等地区建立国际化研发及设计平台,完善研发体系,提高研发水平,推动企业长期可持续发展。另外,对公司现有业务进行优化和升级改造,推动自动化现代化,提高生产、销售、服务与管理效率,降低运营成本;补充流动资金,偿还银行贷款,优化资本结构,及其他一般商业用途等。

  福耀玻璃积极拓展海外市场有其自身考量。中信建投分析认为,福耀玻璃目前国内市场占有率超过60%,其中OEM(代工)市场占比达70%,其生产基地已覆盖国内主要汽车产业聚集地。而福耀目前在海外市场的占有率约为5%左右,其中OEM市场占有率只有3%左右,未来可拓展的空间巨大。

  福耀玻璃证券代表昨告诉记者,选择境外募资有助于公司的可持续性发展。不过H股上市议案需要经过相关程序。记者了解到,福耀玻璃将于10月11日14时召开股东大会审议相关H股上市议案。同时本次发行并上市的相关决议有效期为自该决议经股东大会审议通过之日起18个月。

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