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2019年11月21日 星期四

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新研股份 下半年业绩有望超预期

  上半年营业收入7632.33万元,同比增长20.34%

  上半年净利润1399.56万元,同比增长18.54%

  新研股份(300159)公司近日披露2013年半年报显示,上半年实现营业收入7632.33万元,同比增长20.34%;实现营业利润1456.77万元,同比增长48.27%;归属于上市公司股东的净利润1399.56万元,同比增长18.54%,基本每股收益0.08元。

  上半年淡季不淡

  报告期内,新研股份业务增长主要是来自于自走式玉米收获机和S-3000青贮饲草料收获机。当前,国家对农业机械化的大力推广以及市场环境的影响,使公司的产品在市场上销量增长,顺应大势,为公司带来持续的业绩释放。政策面来看,《农机工业发展规划(2011-2015年)》提出到2015年,农机工业总值达到4000亿元,这也就意味着产业规模至少比现在要提高40%。“十二五”期间,我国农业机械制造行业面临良好的发展机遇。

  中金公司分析师史成波指出,虽然新研股份传统销售旺季在下半年,但今年上半年淡季不淡。对于即将到来的销售季节,公司准备充分。存货上升至2.48亿,比一季度末上升1.48亿元,主要是公司为下半年积极备货。如按在产和产成品总额2亿元推算,公司至少备有700台玉米机。此外,二季度公司产业化基地二、三期项目已经开始投入使用,能够极大提升产品质量和美观度,提升竞争力。

  筹码向机构快速集中

  新研股份淡季不淡,下半年业绩增长有望加快速度,不少机构投资者在该股二季度股价震荡中积极买入。中报显示,机构投资者继续保持较快的换手力度。前十大流通股东中共有九家机构出现,除一家小幅减仓外其余均为二季度新进买入的机构。其中中邮核心优选买入332万股,占该股流通股本比例高达7.13%,快速建仓痕迹明显。此外,社保基金一一八组合 、一零五组合以及QFII施罗德中国进取基金也在积极买入,总体来看,机构投资者持有新研股份流通股份超过三成。同时公司股东总户数较一季度减少近一半,筹码快速向机构集中。

  东兴证券分析师韩庆认为,新研股份的玉米收获机主要在三季度销售,下半年业绩增速有望加快。农村土地制度改革是新政府的重要改革内容,未来要建立集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系,未来农机的市场空间仍很大。公司承载了资本市场对未来农业集约化的期望。预计2013年-2015年,归属于上市公司股东净利润分别为1.07亿元、1.40亿元和1.71亿元,每股收益分别为0.6元、0.78元和0.95元,维持公司“强烈推荐”评级。

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