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2020年01月26日 星期天

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星探投资澄清并非中信信托劣后级出资人

  针对中信信托1210期信托计划出现巨额亏损事件,中国证券报记者近期采访了北京星探联合投资管理公司。该公司有关负责人表示,星探投资不是中信信托1210期信托计划的劣后级出资人,公司并未遭受巨额亏损。

  中国证券报:中信信托1210期信托计划的实际情况如何?

  星探投资:星探投资是依法设立的有限责任公司,从未发起设立过任何形式私募产品。

  中信信托1210期信托计划成立于2012年5月22日,其成立公告表示,“本计划的合同为2份,募集资金总额为人民币15,000万元。其中优先级受益权合同为1份,委托人为机构法人,募集优先信托资金10,000万元;一般级受益权合同为1份,委托人为自然人,募集一般信托资金5,000万元。本计划信托期限为1年,投资顾问为北京星探联合投资管理有限公司。”即中信信托1210期信托计划的一般级(劣后)出资人是一名自然人。

  中信信托1210期信托计划并不是一个私募产品,其业务实质为一名自然人以自有资金做担保,通过信托通道向一家法人机构融资,并以信托计划资金投资A股股票。根据金融机构的要求,成立该信托计划,须要由一家注册资本为人民币5000万元以上的投资咨询机构担任信托计划的投资顾问。相关机构希望星探投资能够为中信信托1210期信托计划担任形式上的投资顾问,并表示投资操作权限将通过授权委托的方式全部委托给一般级出资人,星探投资不用对信托计划的投资操作及后果承担任何责任。

  星探投资完全是出于友情帮助,协助该信托计划成立,但从未参与该信托计划的的投资和管理工作。星探投资不认识也不了解一般级出资人,从中信信托1210期信托计划筹备起,直至该信托计划清算完毕,星探投资也从未见过该信托计划的优先级和一般级出资人。

  中国证券报:星探投资是否因中信信托1210期信托计划产生亏损?

  星探投资:北京星探联合投资管理有限公司从未出资参与该信托计划,并进行补仓。

  中信信托1210期信托计划的一般级(劣后)出资人是一名自然人,其个人出资人民币5000万元并配资人民币10000万元投资A股,以个人出资承担全部投资风险,享有信托计划的全部超额投资收益,因此其个人全权负责中信信托1210期信托计划的股票投资操作和管理。

  经星探投资了解,该信托计划的一般级出资人坚决要融资进行A股投资是由于其坚定看好中国股市的后市,其认为由于中国改革开放以来维持了30年的经济高速增长,国家积累了大量的外汇储备,人民币国际化趋势已经形成。同时中国股市在经历了2008年以来的大调整后,已经处于底部阶段,在人民币国际化、人民币汇率升值的背景下,中国股市将大概率出现“井喷式”的普涨行情。

  由于一般级出资人坚持上述投资判断,因此自信托计划成立伊始,中信信托1210期信托计划便进行了满仓操作。但自2012年5月底开始至9月,A股经历了连续4个月的单边下跌,资本市场的现实与一般级出资人的投资判断截然相反。但在投资操作的开始阶段,一般级出资人坚定地坚持自己的投资判断,认为市场只是阶段性的调整,因此不仅没有进行必要的减仓、止损操作,相反在股指连续4个月的单边下跌过程中,始终保持满仓操作,结果出现了在产品成立后的4个月内,有8次净值临近平仓线,八度补仓,补仓资金总计超过1700万元。只不过作出连续八次补仓行为的不是星探投资,而是一般级出资人,而一般级投资者不减仓止损的原因完全基于其对中国A股后市的判断。

  星探投资没有出资担任“中信信托1210期”信托计划的劣后级投资人,所以并未遭受74%的亏损。

  星探投资自创立以来,始终秉承务实、稳健的投资风格,推崇研究创造价值的投资理念,拥有一只年龄结构合理、知识层次全面的精英型的投研团队,团队核心成员的从业经历均超过十年以上,经过多年来市场经验的积淀,已经形成一套独特的价值发掘和项目投资模式,并已经成为星探投资的核心竞争力。通过多年艰苦的努力,星探投资以自身稳健的经营和出色的投资业绩,在业内树立了良好的企业声誉。(曹乘瑜)

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