【宏观新闻】
国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,将深化国有油气企业改革,充分释放骨干油气企业活力。完善国有油气企业法人治理结构,鼓励具备条件的油气企业发展股权多元化和多种形式的混合所有制。推进国有油气企业专业化重组整合,支持工程技术、工程建设和装备制造等业务进行专业化重组,作为独立的市场主体参与竞争。推动国有油气企业“瘦身健体”。
财政部等六部委发文,要求境内金融机构7月1日起对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同开展尽职调查。账户不论金额大小,都应通过尽职调查识别账户持有人是否为非居民。金融机构应在2017年年底前对存量个人高净值账户完成尽职调查,2018年年底前对存量个人低净值账户尽职调查。六部委并对此进行解读:非居民金融账户涉税尽职调查对公众影响小。
人民日报刊文称,国务院办公厅近日发文要求,2017年年底前基本完成国有企业公司制改革。这意味着公司制改革进入“最后一公里”的收尾阶段。
人民日报海外版:今年以来央行进行了不少的公开市场操作,这些总体属于常态化、适当的操作,各类工具和期限搭配使用的主要目的都是“削峰填谷”,保持银行体系流动性基本稳定。下一阶段,中国货币政策的主基调依旧会是稳健中性,并将在这一过程中特别注重寓改革于调控之中,把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡。
紧随中央步伐,辽宁、山东、广东等六个省份相继出台了财政事权和支出责任划分改革文件,更多的省份年内也计划出台这项改革文件,一度相对滞后的中央与地方权责划分改革,正在加速推进,也被列为今年财税改革的头号任务。
上海证券报:“去杠杆”不能机械性、简单化和性线式地“就杠杆论杠杆”,而应从更深层面、更广领域和更多维度来辩证思考与主动实践。眼下的关键是,市场债务杠杆虽然是以金融机构资产端的形式存在并表现出来的,但“去杠杆”必须与其资金(负债)端的状况及格局相适应和相匹配。因此,金融机构资金端结构的再平衡是“去杠杆”的前提和基础,不然,就可能陷入债务杠杆“越去越高”、“越去越乱”和“越去越被动”的困境。
【股市新闻】
证监会:拟对国海证券暂停资产管理产品备案一年、暂停新开证券账户业务一年,暂不受理债券承销业务一年;证监会将继续加强对证券、基金经营机构的监管;对经营管理混乱、违法违规频发的机构,将采取暂停业务资格,直至撤销业务资格的措施。
近日,证监会频频开出巨额罚单,处罚市场操纵行为,显示出监管层对严重违法行为的零容忍态度。操纵市场会扭曲市场价量关系,误导和欺骗其他投资者,破坏市场资源配置功能,损害投资者信心,历来是资本市场稽查执法的重点。然而,由于操纵手段的变化,监管者“打怪兽”的技能也需要不断升级。
证券时报头版刊文称,证券基金经营机构稳健运行是资本市场长期健康发展的坚实基础,对其从严监管目的在于维护竞争有序、规范运行的金融市场秩序,可以预期,监管层将始终持续保持整治金融乱象的高压态势。
5月以来共有359只股票出现重要股东持股变动,其中增持的股票有214只,合计增持股份数量11.80亿股,增持金额估算为116.69亿元。机构人士指出,产业资本作为最了解上市公司的群体,其行为往往可以影响市场对公司股价的态度。产业资本的增持行为向市场传递公司价值具有吸引力的信号,有利于股价的走势。回溯历史,产业资本群体性的增持均带动了指数的上行,成功增持在底部或阶段性底部。
5月21日,股转系统发布公告,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》第十四条规定,全国股转公司初步筛选出符合创新层标准的挂牌公司名单。资料显示,2016年是创新层推出首年,当年有940多家公司进入创新层。经过1年快速发展,新三板挂牌公司数量大增,2017年初步筛选出来的符合创新层名单公司亦因此有明显增加,从目前股转系统披露的名单看,有1329家进入初选名单。
【国内股市】
上证综指上周五全天维持在年线下方窄震,张涛⒄0.02%报3090.63点;深成指跌0.03%报9970.96点;创业板指下挫0.69%报1801.08点。贵州茅台股价站上440元,再创历史新高;可燃冰概念股、雄安概念股活跃。两市成交3538亿元,处于阶段低位。全周沪指累计升0.23%,深成指涨1.87%,均结束周线五连跌;创业板指涨1.5%。
沪深两市主力净流出资金129.89亿元。其中,1094家上市公司获主力资金净流入,1879家公司出现主力资金净流出。两市共有192只个股主力资金净流入1000万元以上,其中保变电气资金净流入6.84亿元,苏垦农发资金净流入6.82亿元,伊利股份资金净流入4.36亿元。533只个股资金净流出1000万元以上,其中第一创业资金净流出8.59亿元,赣锋锂业资金净流出5.31亿元,恒泰艾普资金净流出2.72亿元。
5月19日,两市共有51只个股发生68宗大宗交易,总成交额约为33.4亿元。从成交金额来看,排名前三的股票分别为美的集团、兴源环境、广汽集团,成交额分别为11.18亿元、4.37亿元、3.08亿元。机构专用席位买入:美的集团 (6.2亿元)、恒顺众昇 (0.33亿元)、民盛金科 (0.14亿元)、东山精密 (0.1亿元)、华闻传媒 (0.09亿元)、美晨科技 (0.08亿元)、金马股份 (0.05亿元)、欧浦智网 (0.03亿元)。
5月19日龙虎榜中,14只个股出现了机构的身影,其中3只股票呈现机构净买入,11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是民盛金科、金陵体育、陇神戎发,机构资金流入净额分别是1390万元、396万元、163万元。此外,机构净卖出居前个股分别有中海油服、石化机械、节能风电等。
【题材炒股】
油气改革:国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,将深化国有油气企业改革,充分释放骨干油气企业活力。完善国有油气企业法人治理结构,鼓励具备条件的油气企业发展股权多元化和多种形式的混合所有制。推进国有油气企业专业化重组整合,支持工程技术、工程建设和装备制造等业务进行专业化重组,作为独立的市场主体参与竞争。推动国有油气企业“瘦身健体”。
受益股:中国石化、泰山石油、龙宇燃油、中国石油、上海石化、石化油服、胜利股份、潜能恒信等。
基因测序:基因测序龙头华大基因首发申请将于24日上会。按照目前过会企业数量和核发IPO批文速度,市场预计华大基因最快一个月内登陆A股。基因测序龙头借助资本市场进一步做大做强,有助于推动行业快速发展。另外,全球基因测序龙头Illumina今年以来股价涨幅约38%。受益于市场需求增加的推动,基因测序在产前筛查等领域发展迅猛,机构预计2018年全球市场规模将达到117亿美元,年复合增长率21.1%。
受益股:达安基因、北陆药业、**ST天仪、千山药机、中源协和、迪安诊断等。
脸部识别:近日一则爆料视频引发关注。视频显示,一位测试者不用手机、不输入账号,仅靠刷脸就能实现支付宝支付。支付宝方面已证实此视频,并表示已完成“刷脸支付”从实验室到商用的最后一步,不久将会在合作伙伴的门店上线。作为一种更为高效的身份验证和识别手段,人脸识别技术已经逐步进入到实际应用的阶段。人脸识别技术可用于政府、军队、银行、社会福利保障、电子商务、安全防务等领域,商业应用空间广阔。当前,我国金融与安防领域对于人脸识别的需求迫切,产业将进入爆发式增长期,预计未来十年内有望形成年销售额过千亿的市场规模。
受益股:川大智胜、高新兴、汉王科技、仪电电子、国民技术、恒生电子等。
【产业新闻】
据悉,近日氧化锆价格大涨,今年以来累计涨幅达到15.6%。在原材料进口采购困难且报价不断上调的情况下,国内锆英砂现货供应十分紧张。厂商在提价以后,执行表现十分坚挺,惜售态度明显。机构认为,国际锆矿巨头Iluka在2016年4月关停主力矿山的效应,正逐步体现到当前供需紧张,预计2017年锆英砂行业景气度将持续向好。另外,环保核查也使得市场经营环境改善。
据产业在线数据,今年4月份国内空调行业产量1440万台,同比增长23.2%;销量1463万台,同比增长32.3%。其中,内销785万台,同比增长69.8%,出口678万台,同比增长5.4%。1~4月空调同比增长32.7%,4月份空调产销增速扩大,内销增速从3月的39.7%上升至69.8%。
中国旅游投融资促进大会上获悉,2017年,中国旅游投资将继续保持稳定增长态势,预计全年旅游直接投资将超过1.5万亿元,同比增长20%以上。从现在到2040年,将是中国旅游业发展的黄金机遇期。从旅游业基本面来看,近期利好因素众多。进入夏季以后,旅游业旺季到来,进入消费高峰期;一带一路峰会召开之后,沿线城市旅游业有望迎来爆发式增长。
【市场分析】
海通证券:荀玉根称市场中期震荡市格局未变,主要矛盾是结构;震荡市的年份通常有两波机会,需要时间熬过资金紧张期,等待业绩公告期的数据扭转预期;盈利与估值匹配度是结构差异的核心,持有消费和白马成长等一线龙头股,中期看好低估低配的金融。
银河证券:短期大盘料将延续低位震荡筑底的格局,围绕年线来回拉锯,以夯实底部基础,逐步修复技术指标,但个股结构性机会仍在,只是把握的难度可能会加大,投资者需把握好节奏及控制好仓位。
西部证券:回顾近期市场表现,金融股为代表的权重类品种表现不一,市场渐次反弹始终以题材股切换推动展开,这对于指数上行空间的打开形成拖累。从小盘股近期表现来看,底部增量的阶段性回补还在延续,市场以短线逢低进行热点布局,也预示筑底格局的反复仍在延伸。
【上市公司】
乐视网:公告称,贾跃亭申请辞去总经理职务,专任董事长一职。贾跃亭辞去总经理职务后,将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员等职务。
仰帆控股:由于恒顺投资及一致行动人上海天纪(简称中天系)晋升为第一大股东且增持计划仍在持续,仰帆控股控制权争夺的可能性大大增加。5月19日召开的2016年年度股东大会上,由于中天系投出反对票,致使仰帆控股年度董事会、监事会工作报告均未通过。
阿里巴巴:湖北省、武汉市多位领导与来武汉考察的马云等民营企业家座谈。马云提出:希望将武汉打造成为“无现金城市”和“智慧出行城市”的标杆,并再次谈及冲击未来社会发展的“五新”领域——新零售、新制造、新金融、新技术、新能源;希望加强银泰商业与武商集团的资本合作深度,强强联合,推动湖北省内百货、超市、购物中心业态的新零售发展。
【金融市场】
监管层近日给出最新表态,要求券商全面落实合规风控的要求,着力在制度建设、内控体系建设上下功夫,重视履行公司债后续督导的责任。当前监管部门正着手制定券商投行类业务的管理办法,各项制度、各项体系必须建立,不是“希望”,是“强制”。
逆回购30%收益,再也看不到了。5月22日,国债逆回购新的计息方式正式实施!根据新规则,回购计息方式将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。新规实施后,逆回购的“节假日效应”将逐步淡出。
央行上周五开展800亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作;不开展公开市场操作,当日净回笼200亿。800亿元3个月国库现金定存中标利率4.5%,较上次利率上浮30个基点。Shibor多数上行,7天期Shibor跌0.67bp报2.88%。本周央行公开市场有4100亿逆回购到期。
经济参考报:自金融“去杠杆”以来,银行委外资金大规模抽离股债市场导致部分资管公司出现被动甚至赔本卖资产现象。而作为委外资金最受青睐的去向,部分公募基金和基金专户等一季度遭遇了大范围赎回,市场上大量机构定制基金沦为“迷你”产品濒临清盘。业内人士预计,随着一系列监管政策出台,金融“去杠杆”过程已进入下半场,新增委外资金将大幅收缩,未来的投资将更加合规审慎。
【国际新闻】
美国财长努钦对国会议员表示,特朗普政府不支持将投行与商业银行分开。努钦强调,他所支持的修改后法案不包括会导致华尔街一些大银行被分拆的防火墙。
美联储布拉德:支持美联储采取被动缩表的方式;全球经济正在略微好转;从历史标准来看,整个利率非常低。美联储的预期利率路径可能过于激进,市场不认同美联储的加息路径;预计美国2017年经济增速不会超过2%,没有看到提振通胀的动力。
【国际市场】
美股连续第二天收涨。道指涨0.69%,报20804.84点,周跌0.66%;纳指涨0.47%,报6083.70点,周跌0.61%;标普涨0.68%,报2381.73点,周跌0.38%。阿里巴巴2017财年第四季度增长超预期,巴克莱、德意志银行、瑞信、HSBC、Raymond James等16家投行均上调其目标价,平均涨幅近10%,平均目标价达142美元。
欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.46%,报7470.71点,周涨0.48%;法国CAC40指数收涨0.66%,报5324.40点,周跌1.5%;德国DAX30指数收涨0.39%,报12638.69点,周跌1.03%。
WTI 6月原油期货收涨0.98美元,涨幅1.99%,报50.33美元/桶,本周涨5.2%。布伦特7月原油期货收涨1.10美元,涨幅2.09%,报53.61美元/桶,本周涨约5.4%。对欧佩克成员国延长减产协议的预期推动油价攀升。
COMEX 6月黄金期货收涨0.80美元,涨幅不到0.1%,报1253.60美元/盎司,本周累涨约2.1%。本周金价录得4月中旬以来的最大单周涨幅。本周美元与美股整体走软,提振了黄金的市场需求。
伦敦基本金属多数上涨,LME期铜收涨1.8%,报5682美元/吨,本周累涨逾2%。LME期锌收涨3.3%,创最近九周最大单日涨幅,报2616美元/吨。LME期铅收跌1.1%,报2095美元/吨。LME期锡收涨1.0%,报20400美元/吨。LME期铝收涨1.1%,报1943.50美元/吨。LME期镍收涨2.0%,报9360美元/吨。
(责任编辑:王媛媛)