城商行作为中国银行体系重要的组成部分,被赋予了“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”的市场定位。在新的经济形势下,城商行发展面临着新的难题,同质化发展模式也亟需转变。
中国网财经9月26日讯(记者 胡爱善)近日,中国银行业协会发布了《城市商业银行发展报告(2016)》(以下简称《报告》)。《报告》指出,2016年城商行持续转型,轻资本成为主攻方向;随着资产增速放缓,城商行业务结构回归传统。
《报告》指出,2015年,城商行整体保持稳健发展势头,部分业绩指标高于行业平均水平。资产业务保持中高速增长,资产结构持续优化,非信贷资产份额不断扩大。公司贷款规模和增速持续提升,小微业务、个人贷款增速加快;结算类、投行类、银行卡、保函及承诺、代理类等多种业务共同发展,拉动中间业务收入增长,轻资产业务发展成效明显。
截至2015年末,城商行资产规模22.68万亿元,同比增长25.44%,增速高于行业平均水平9.77个百分点;负债总额21.13万亿元,同比增长25.51%;中间业务收入636亿元,同比增加154亿元,增长32.09%;中间业务收入在营业收入中占比9.87%,同比增加1.23个百分点。
展望2016年发展目标,《报告》认为,在外部环境发生不断变化的情况下,城商行经营发展也将随之做出调整,将呈现资产和利润增速放缓、资产质量承压、资本补充压力大等特点。
一是资产增速下滑,业务回归传统
《报告》指出,从近几年数据来看,城商行资产负债增速出现拐点,进入了下行通道。2015年城商行的资产增速已经由2012年7月的历史高点(32.1%)下滑至25.44%,占整个银行业总资产的比重为11.38%。2016年,受经济持续探底、产业结构持续优化和风险持续暴露等因素叠加影响,“资产荒”现象将更加明显,城商行将普遍面临资产配置难题。同时,同业资产增长越来越受到日趋严格的监管政策限制,以往通过做大同业业务扩大资产规模的方式难以为继 ,回归传统信贷业务将可能成为城商行业务发展的一个主要选择。满足地方政府基础设施建设、中小企业、居民消费领域的资金将成为城商行信贷投放的重点。
在近日召开的城商行年会上,中国银监会主席尚福林强调,对传统业务,坚持“简单化、回归主业”思路。城商行要尽快扭转投资超过贷款、表外业务发展过快的局面,这些业务的快速发展,实际上意味着隐藏的信贷风险,可能会影响金融安全。
二是利润增速放缓,提升资产负债管理水平日趋迫切
受到2015年利率市场化加速推进及央行五次降息等因素影响,商业银行资产收益随之下降,导致净息差持续收窄。2015年末,城商行资产利润率(ROA)降至0.98%,比2014年末的1.19%下降0.21个百分点。《报告》指出,利率市场化的深入推进,存款利率上限放开对城商行的影响将在2016年逐步显现,对于资产负债管理相对薄弱的城商行而言,必须尽快完善与利率市场化相适应的资产负债管理体系,提升内外部定价管理水平,引入相应的管理工具,把资产负债管理摆在重要位置。
三是风险形势仍然严峻,需要持续强化全面风险管理
受经济增速下行、出口不景气及产能过剩等影响,城商行风险形式依然严峻。2016年随着供给侧结构性改革的快速推进,城商行信贷资产质量将继续承压,在加强传统信用风险管理的同时,还需要持续强化风险管理,确保实现风险可控、稳健经营。
四是发展转型持续,轻资本成为主攻方向
近年来,城商行纷纷推动发展模式转型,从粗放型、同质化发展转向精细化、差异化发展,从规模驱动转向效率驱动,从资产持有为主转向资产持有、交易和管理并重,最终目标是走一条有特色、高效率、轻资本的发展道路。据不完全统计,2015年有相当数量的城商行或通过定向增发,或发行优先股,或发行二级资本债券进行了资本补充,总金额接近3000亿元,成为城商行资本补充的高峰年份。
《报告》认为,2016年,城商行发展模式转型的压力仍存。需要进一步围绕战略定位,细分市场客群,加快培育业务特色,尤其是提升中小企业和零售业务占比,在提高收益的同时,降低资本消耗,实现资本节约型发展。
上海银行董事长金煜对中国网财经表示,城商行要改变过去同质化、相对粗放型、高资本耗用的发展模式,要把自身的禀赋和所在区域经济结合起来,探索出一条特色化道路来。
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