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2019年11月12日 星期二

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9机构参与酒钢宏兴定增吃亏 华融证券浮亏1.7亿元

  按酒钢宏兴昨日收盘价计算,参与定增的9大机构共浮亏5.6亿元

  在9大机构的力捧之下,酒钢宏兴定向增发终于尘埃落定。

  然而,让参与定增机构郁闷的是,酒钢宏兴股价“不给力”。按酒钢宏兴昨日收盘价3.45元计算,9大机构已浮亏5.6亿元,其中华融证券掏钱24亿元捧场,浮亏最多,为1.7亿元。这些机构所持股份到明年1月25日方可上市流通。

  华融证券巨资捧场

  1月29日,酒钢宏兴发布公告称,以3.71元/股的增发底价向包括农银汇理基金、金元惠理基金、华融证券等在内的9家机构定向发行21.72亿股股份,募资合计80.58亿元。酒钢宏兴此次定增募资将用于榆钢支持地震灾区恢复重建项目,收购大股东酒钢集团的不锈钢公司100%股权。

  根据酒钢宏兴的披露结果,参与定向增发的机构包括4家公募基金、2家券商和3家资产管理公司。其中,农银汇理基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司各出资8.058亿元,认购2.172亿股;华富基金管理有限公司出资7.785亿元,认购2.098亿股;海富通基金管理有限公司出资7.785亿元,认购2.098亿股。华融证券出资24.17亿元,认购6.516亿股;广发证券出资8.058亿元,认购2.172亿股。汇祥宏界(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)、 上海钜向投资管理合伙企业(有限合伙)各出资8.058亿元,认购2.172亿股;瑞基资产管理有限公司出资5464.7万元,认购1473万股。

  按昨日酒钢宏兴收盘价3.45元计算,汇祥宏界、 上海钜向、农银汇理基金、金元惠理基金、广发证券各浮亏5647万元,华富基金、海富通基金各浮亏5460万元 、瑞基资管公司浮亏383万元。华融证券浮亏最多,达1.7亿元。酒钢宏兴定向增发完成后,华融证券持股占公司总股份的比重为10.4%,位列公司第二大股东。

  定增项目吸引机构加盟

  酒钢宏兴于2012年3月1日披露了本次定增方案,2012年8月13日获得证监会核准。

  酒钢宏兴定增发行历程并不顺利,其披露的信息显示,2013年1月11日,酒钢宏兴共向115家机构及个人发送了本次发行的认购邀请文件。而在认购邀请书规定时限内,保荐人(主承销商)共收到6单申购报价单,其中有效申购4单,无效申购2单。公司保荐人随即又于1月17日向上述机构及个人再次发出追加认购邀请书,这才引来了华融证券、广发证券等9家机构参与,艰难完成增发。

  9大机构冒着浮亏的风险,仍然巨资参与酒钢宏兴的定增,或许看好募资投向的不锈钢项目的前景。不锈钢公司是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧完整配套生产线的企业,拥有当今世界一流的不锈钢生产装备和先进的工艺技术,主要产品为高品质黑卷、酸洗卷和冷轧卷。

  华泰证券分析师赵湘鄂认为,公司最大的看点在于拥有较高的资源禀赋和区域优势,本次发行完成后公司整体财务状况也将得到改善,并增强抵御风险的能力。结合最新的股本变动情况,调整公司2012-2014年EPS分别为0.11元、0.14元、0.20元,当前股价对应的PE分别为31倍、25倍、17倍左右。

  • 来源:东方网
  • 编辑:付竟思

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