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2019年10月21日 星期一

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2012险企势力大盘点:银行系险企跑得快

  寿险保费增速继续疲软、满期给付高峰到来等诸多“利空”;伴随险资松绑的13条投资新政、大病保险试点以及车险费率市场化改革的众多利好……

  2012年,对于中国100多家保险公司来说,绝对是喜忧参半的一年。这一年以工行、农行为代表的大银行先后进军寿险业,为2013年的寿险市场格局埋下新的变数;另一方面,地方系保险公司(如北京的弘康人寿、湖南吉祥人寿等)也在这一年相继开业,保险业又进入一个新的“百家争鸣”时代。

  2012年,哪些公司在成长?哪些公司的市场势力正在减弱?上周,2012年全年保费数据正式出炉,《每日经济新闻》记者通过梳理这份保费成绩单,为您清晰展现最新的“中国保险公司"势力"排行榜”。

  寿险:安邦人寿保费增10倍 建信人寿增383%

  对于寿险公司来说,2012年依然是艰难的一年。据中国保监会公布的数据显示,2012年60多家人身保险公司实现原保险保费收入合计为9957亿元,2011年同期实现保费为9560亿元,同比增长4.1%。

  其中,如果不考虑健康险和意外险高速增长因素,仅看寿险的发展,2012年60多家公司的寿险业务要显得更“寒碜”些:2012年寿险保费收入为8908亿元,同比仅增长2.4%,虽然较2011年呈现回升态势,但增速依然疲软。值得关注的是,2012年一大批新生力量在崛起,前海人寿、东吴人寿、弘康人寿、吉祥人寿等地方系的保险公司相继开业。同时,工行成功控股了金盛人寿,并将其更名为工银安盛人寿;农行成功控股了嘉禾人寿并将其更名为农银人寿。至此,四大国有银行全部控股了保险公司,这无疑会对原有保险公司的市场份额进行稀释。

  据《每日经济新闻》记者统计,在纳入统计的67家寿险公司中(不含国寿存续),2012年有12家公司的保费出现负增长。比如,正德人寿2012年保费收入1.8亿元,同比下滑50%;中法人寿2012年保费3426万元,较2011年的6553万元下滑了47.7%。这两家公司保费大幅度下滑,或许与其股东有着莫大的关系。正德人寿的股东在2012年卷入了一场股权纠纷案中,此外还有二家老股东从该公司抽身。中法人寿大股东中国邮政集团近年来大力支持旗下中邮人寿的发展,这从中邮人寿的业绩表现可以看出来:中邮人寿2012年的保费收入达145亿元,同比大增81.25%,并且成功跻身寿险前十强。

  此外,2012年下滑比较明显的公司还有:合众人寿(-19.2%)、泰康人寿(-9.4%)、信泰人寿(-9.1%)、人保寿险(-8.9%)、民生人寿(-8.24%)等。

  在保费呈现正增长的公司中,2012年保费增长最明显的是安邦人寿,其保费由2011年的1.04亿元增加至12亿元,增长超10倍。据了解,目前安邦人寿已经有省级分公司15家,特别是在2011年和2012年新增设的一批分支机构直接带来了新增保费的增长。

  此外,银行系保险公司和健康险公司的保费增长喜人,如建信人寿的保费同比增长383%,交银康联同比增长56.52%;据了解,2012年健康险保费收入862.8亿元,同比增长24.7%;这也使得专业健康险公司的保费增长不错。如人保健康的保费同比增长了66%,昆仑健康保险同比增长了290%。

  财险:国寿财险保费上涨最快 安诚保险跌得凶

  相比寿险,2012年的财险市场无疑是收获的一年

  来自保监会的数据显示,2012年产险业务实现保费收入5331亿元,同比增长15.4%。绝大多数产险公司的保费都保持了不错的增长势头,就排名前十的财险公司来说,增长较快的公司包括:国寿财险保费同比增长44.17%,出口信用保险同比增长39.21%,太平财险同比增长32.75%。

  也有部分财险公司保费出现了负增长,如安诚保险(-19%)、大众保险(-7%)、安华农业(-10.43%)、丘博保险(-11.46%)、现代财险(-5.1%)等。

  在市场份额方面,人保财险、平安财险和太保产险“老三家”依然牢牢占据财险市场前三名,其合计市场份额占国内财险市场的65.32%,依然是财险市场的主导者。

  2012年市场份额上升明显的财险公司中,国寿财险份额提升0.84个百分点、出口信用提升0.43个百分点、平安财险提升0.42个百分点,国寿财险成为市场份额上升最多的财险公司。

  在市场份额下滑的公司中,人保财险的市场份额下降了1.36个百分点,太保产险的市场份额下降了0.28个百分点,天安财险的市场份额下降了0.17个百分点。

  寿险排名:中邮人寿首进前十

  相比保费的增减变化,市场份额的排名或许更能直观地反映一家保险公司在市场上的“势力”增减。

  统计显示,2012年市场份额排名前十的寿险公司基本稳定。中国人寿、平安人寿、新华保险依然稳居寿险前三名,地位难以撼动,其后依次是太平洋人寿、人保寿险、泰康人寿、生命人寿、阳光人寿和中邮人寿。

  与2011年相比,市场排名前10位的寿险公司名单中,唯一的新面孔是中邮人寿。在2011年排名第十的合众人寿,由于在2012年保费出现大幅下滑,从99亿元下滑至80亿元,下滑19.2%,排名跌出前10位;而中邮人寿凭借81.25%的增幅,保费从2011年的80亿元猛增至2012年的145亿元,历史性地成功跻身前10位,成为2012年的最大赢家。

  统计显示,市场排名前10位的寿险公司2012年合计实现保费收入8590亿元,占全国寿险公司保费总收入的比重为86.27%,相比2011年88%的保费占比下滑1.73个百分点,市场集中度有所降低。

  具体到各家公司的情况,在中资保险公司方面,与2011年相比市场份额上涨比较明显的公司包括:中邮人寿上升了0.62个百分点,平安人寿上升了0.5个百分点,建信人寿上升了0.46个百分点,太平人寿上升了0.37个百分点,人保健康上升了0.28个百分点,市场份额上涨最明显的是中邮人寿和平安人寿。

  在大型保险公司方面,在2012年市场份额出现下滑的公司有:人保寿险下滑了0.93个百分点,泰康人寿下滑了0.93个百分点,中国人寿下滑了0.88个百分点,太平洋人寿下滑0.35个百分点。

  统计显示,在外资寿险公司方面,有18家保险公司市场份额均出现了不同程度的上涨,如工银安盛上升了0.32个百分点,招商信诺人寿上涨了0.05个百分点,中意人寿上涨了0.07个百分点等。受此影响,2012年外资寿险公司的总市场份额上涨了0.7个百分点。

  通过中外资寿险公司对比显示,2012年中资寿险的市场份额由2011年的95.9%下降了0.7个百分点至95.2%,外资寿险公司相应上升0.7个百分点至4.8%。

  京沪深寿险市场调查:平安领跑三地 新华坐稳北京第二

  为了更好地了解2012年保险市场的情况,《每日经济新闻》记者特地选取了全国保费排名前十的寿险公司,以及全国寿险市场竞争最为激烈的三大城市北京、上海、深圳作为参考,来解读国内前十大寿险公司2012年在这三个城市市场份额的变化情况。

  统计显示,平安人寿在大城市优势明显,已经成为上述三大城市市场上的老大,特别是在深圳,平安人寿占当地的市场份额高达30.7%。在北京,平安人寿排名第一,新华保险排名第二,中国人寿排名第三。在上海,平安人寿排名第一,中国人寿排名第二,新华保险排名第三。不过,新华保险在上海的市场份额仅比中国人寿低2.74个百分点,接下来几年里,新华保险和国寿之间的排名会不会发生变化,仍将是值得关注的事情。

  北京:

  人保份额上涨2个百分点

  北京一直是保险业竞争最为激烈的市场之一,在保费排名前十的寿险公司中,只有平安人寿、太保寿险和生命人寿、太平人寿这四家公司总部不在北京。

  统计显示,北京寿险市场的寿险一哥是平安人寿,排名第二的是新华保险,中国人寿居第三名。在市场份额方面,人保寿险、太平人寿和中邮人寿三家的市场份额呈现上涨的趋势,上涨最为明显的是人保寿险,其在北京地区的市场份额上升了2个百分点。

  上海:

  泰康份额缩水超2个百分点

  在上海,排名三甲的公司依次是:平安人寿、中国人寿和新华保险。在上海市场上,这10大寿险公司中,2012年保费负增长比较明显的是泰康人寿,2012年保费为39亿元,同比下滑了17.02%。

  在上海市场的份额上,人保寿险和太保寿险的市场份额上涨比较明显,其中太保寿险的市场份额上涨了0.72个百分点,泰康人寿的市场份额下滑了2.14个百分点。

  深圳:

  平安人寿一家独大 占比30%

  在深圳地区,平安人寿是当之无愧的老大,市场份额近30%;第二是中国人寿,市场份额18.25%;排名第三的是生命人寿,市场份额为8.21%。

  在深圳地区,这10家保险公司的保费负增长最为明显的是泰康人寿,在当地该公司的保费同比下滑了13.3%。在市场份额方面,阳光人寿的市场份额上涨最为明显,涨幅达2.19个百分点;此外,人保寿险的市场份额也上升了0.78个百分点。

  展望

  瑞士再保险:2013年内地寿险预计增长10%

  盛安保险经纪公司陈先生在与《每日经济新闻》记者交流时坦言,个人对2013年保险市场还是有信心的,保险业与大经济环境有很大的关系,现在大的经济环境开始向好,股市最近也开始向好,企业也开始敢做出口了。他坦言,他个人对2013年的保险市场还是有信心的。

  某上市保险公司员工李先生在与 《每日经济新闻》记者交流时表示,个人感觉2013年保险市场难言向好,对于大公司来说估计会增长比较缓慢,对于个别公司来说,如果以某一个产品 (比如大力推广一些短期的理财型险种等)来推动的话,可能会增长不错。

  对于2013年保险市场的展望,瑞士再保险预测称,中国内地非寿险预计将保持13%左右的增长,寿险预计将保持10%左右的增长。该公司一位不愿具名的人士坦言,2013年宏观经济可能会回暖,这对保险将会起到促进作用,而2012年寿险增长缓慢有多方面的原因,包括政策方面的原因、经济形势、老百姓对储蓄型产品需求不像以前那么强烈等因素的影响。2013年除了宏观经济可能会回暖外,健康险、意外险将会保持不错的增长趋势,此外保障型产品也将保持增长的趋势,所以2013年内地寿险预计会有10%左右的增长。

  • 来源:中国经济网 作者:黄俊玲
  • 编辑:孙朋浩

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