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2022年05月16日 星期一

大行利润增速集体踩刹车 商业银行高管整体薪酬略涨

  • 发布时间:2015-03-30 07:54:00  来源:成都商报  作者:佚名  责任编辑:孙毅

  2014年哪家银行最赚钱?2014年上市银行业绩能否超过市场预期?银行高管当中谁是“打工皇帝”?……

  3月份是上市银行2014年成绩单密集披露期。据成都商报记者统计,截至上周六,已有包括五大行在内的11家上市银行完成年报披露,而大家关注的问题答案逐渐浮出水面。

  从各大银行公布的年报来看,2014年净利润增速普遍回落至个位,不良贷款率普遍上升,都给上市银行带来了不小的压力。而从薪酬来看,虽然部分银行高管薪酬明显下降,但不少银行高管在2014年薪酬仍呈上涨,其中平安银行行长邵平以835.27万元薪酬再度“夺魁”。

  成都商报记者 吕波 杨斌

  核心

  提示

  工商银行2014年实现净利润2763亿元,归属母公司股东净利润2758.11亿元,继续蝉联“最赚钱银行”。

  除了规模较小的浦发银行和平安银行净利润增速仍维持在两位数外,其他银行的净利润增速均首次跌入个位数。

  A

  净利润增速普遍仅个位

  上周五晚间,建设银行发布2014年年报,这也是“工农建中交”五大行中最晚亮相的业绩报告。年报显示,建设银行2014年实现归属母公司股东净利润2278.3亿元,同比增长6.14%,平均每日净赚6.24亿元,赚钱能力仅次于工商银行。

  工商银行年报显示,2014年实现净利润2763亿元,归属母公司股东净利润2758.11亿元,继续蝉联“最赚钱银行”。值得注意的是,工行净利润同比增速仅有5.1%,相较于2013年报的10.2%的利润增速相当于“腰斩”。

  记者统计发现,除了规模较小的浦发银行和平安银行净利润增速仍维持在两位数外,其他银行的净利润增速均首次跌入个位数。

  农业银行2014年归属母公司股东净利润1794.61亿元,较上年增长7.9%,在2011年到2013年,农行的净利润增速分别为28.5%、19%、14.5%;中国银行2014年净利润增速也降至8.08%,此前三年增速分别为18.83%、12.20%和12.36%。

  股份制银行当中,招商银行的净利润增速也降至个位数,规模较小的平安银行净利润增速高达30.01%,浦发银行净利润增速也达到14.92%;中信银行净利润增速最低,仅有3.87%。

  记者注意到,银行净利润增速普遍下滑,与利率市场化带来的冲击不无关系。在上市银行当中,净利息收入几乎仍占据银行7成以上营业收入,一些大银行的息差能有所上升,但中小银行息差下降较大,导致盈利空间降低。

  B

  利率市场化带来利息差收窄

  所谓息差,就是贷款利息收入与存款利息支出之间的利息差,息差越大意味着银行的盈利空间越大。在利率市场化改革背景下,银行“躺着吃息差”的日子越来越不好过。

  2014年,国有五大行净息差提升幅度收窄,2014年工商银行净息差为2.46%,较上年上涨6个基点;建设银行2014年净息差为2.61%,上升5个基点;中国银行2014年净息差仅上升1个基点,至2.25%;农业银行2014年全年净息差提升9个基点,至2.76%。交通银行2014年净利息差仅为2.17%,较上一年下降了16个基点,而交通银行2014年净利息收入仅增长3.15%。

  股份制银行中,利息差大幅下降,令银行的盈利方式发生改变。

  招商银行、浦发银行、中信银行、平安银行、光大银行几家银行净息差分别是2.33%、2.27%、2.19%、2.4%和2.06%,其中,浦发银行、平安银行和光大银行利息差出现上升,招行和中信银行2014年净利差分别下降32和21个基点。

  在2014年的成绩单中,浦发银行和平安银行保持了双位数的增长,招行和中信净利润增速都跌入个位,中信银行净利润增速最低至3.87%。

  不过值得一提的是,2014年招商银行改变了盈利结构,净利息收入在营收中的比重缩减至67.53%,低于整个行业的平均占比;中间业务、非利息收入成为其盈利新的突破口,在总营收中占比突破30%;而平安银行净利润逆市上涨30%,也得益于中间业务收入的大幅增长,涨幅达到70%以上。

  C

  不良贷款率吞噬利润

  2014年,上市银行的成绩单中,还体现出不良贷款恶化的“隐忧”,而这也是导致净利润增速放缓的原因之一。

  据记者统计,目前已公布的银行年报,2014年末各上市银行的不良贷款率已经齐齐升破1%。其中,最高的是农业银行,2014年不良贷款余额1249.70亿元,不良贷款率达到1.54%,较2013年上升0.32个百分点;浦发银行的不良率从2013年的0.74%上升至2014年的1.06%,同比增幅是10家银行里最大的,达43.24%。

  工商银行和中国银行2014年的不良贷款率突破1%。其中,中行不良贷款率从2013年的0.96%升至1.18%,不良贷款余额升幅接近四成,首次升破至1005亿元;工行的不良贷款率也从0.94%突破到1.13%,上升0.19个百分点,不良贷款余额由2013年底的937亿元升至1245亿元。

  不过,从年报上来看,当前各大上市银行都已经做好了预案,加大了不良贷款的核销处置力度,这也是上市银行净利润增速大幅降低的原因。

  如中信银行2014年不良贷款率达到1.3%,记者注意到,中信银行在2014年计提贷款损失准备金220.74亿元,比上年大幅增长94.88%;中信银行2014年拨备前利润达782.47亿元,同比增长21.33%,而其拨备后净利润增速仅为3.87%。

  此外,各家银行的年报披露的不良贷款行业分布来看,不良贷款普遍集中在制造业、批发和零售业。而以地区来看,东部地区由于受宏观经济下行压力影响较大。

  D

  高管薪酬依然坚挺

  自去年央企薪酬改革方案通过以来,银行高管薪酬将被“腰斩”的消息就传得沸沸扬扬,2014年银行高管的薪酬有何变化?

  记者查询各家银行年报发现,“限薪令”在2014年还没有真正推行。根据银行年报披露,自2015年1月1日起,董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的薪酬,按照国家有关中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执行,2014年度薪酬仍按此前办法执行。实际上,虽有部分高管薪酬明显下降,但商业银行高管2014年整体薪酬依然略升。

  在所有银行当中,薪酬最高的是平安银行高管。平安银行2014年年报显示,行长邵平以年薪835.27万元居首,较其2013年的833.26万元略涨。此外,平安银行副行长兼首席财务官孙先朗以711.39万元居于次席,副行长赵继臣以710.27万元排名第三;另外还有两位副行长年薪也在600万元以上。

  中国银行已披露高管薪酬当中,2014年税前最高的是信贷风险总监詹伟坚,税前薪酬574.48万元,年报中备注称,詹伟坚为中国银行面向市场公开招聘人员,执行协议约定薪酬。中国银行董事长田国立和行长陈四清薪酬分别为118.08万元和108.32万元。

  浦发银行2014年高管薪酬则有明显下降。年薪最高的高管,吴国元、耿光新和冀光恒的薪酬均降至230万元;而在2013年,职工监事吴国元和耿光新均高达351.6万元,副行长冀光恒薪酬达348.46万元。

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