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2021年01月27日 星期三

中邮旗下基金业绩首尾差133% 四换基金经理拖累

  今年以来,偏股型基金黑马频出。统计数据显示,截至昨日,中邮战略新兴产业以71.29%的涨幅领跑偏股基金。

  《金证券》记者发现,之所以取得如此大的涨幅,是因为其十大重仓股中有7只创业板股票,而今年上半年,创业板股票涨幅明显高于主板股票。在中邮战略新兴产业领跑的同时,份额占据中邮基金偏股型基金55.6%的中邮核心成长基金业绩却差强人意。截至目前,中邮核心成长基金成立以来的业绩为-52.86%,累计净值为0.4714元。

  《金证券》记者注意到,悬殊的业绩与基金经理的频繁更迭有很大关系。

  业绩优缘于豪赌创业板

  师出同门,理应业绩差不多才是。但中邮创业基金旗下的几只偏股型基金却不是这么回事。数据显示,今年以来中邮战略新兴产业以71.29%的涨幅,在473只同类基金中排第一名。而中邮旗下的另一只基金中邮核心成长却在473只同类基金中列327位,成立以来亏损52.86%,目前,有181.1922万持有人处于亏损状态。

  《金证券》记者发现,中邮战略新兴产业基金十大重仓股中,三聚环保汉鼎股份苏大维格银邦股份、华宇软件、国瓷材料等7只股票均为创业板股票。今年上半年,创业板股票涨幅均高于主板股票。不过专业人士对《金证券》表示,今年上半年创业板涨幅高,所以业绩不错,如果相反,那么豪赌的代价也太大了,“把鸡蛋放在一个篮子里,风险太大。”

  四换基金经理拖累业绩

  《金证券》记者了解到,截至目前,中邮创业基金旗下共有6只偏股型基金,占据份额最大的为中邮核心成长,目前份额为121.16亿元,占总份额的55.6%。其他5只偏股基金的总份额为96.73亿元。

  大块头基金并不代表有着大智慧。公开资料显示,中邮核心成长基金成立于2007年8月17日,初始募集份额为149.57亿元,目前份额仍有121.16亿元。不过,该基金成立以来亏损52.86%,目前该基金累计净值仅为0.4714元。

  比较两只基金,除了持有不同板块的股票业绩有优有劣外,基金经理的频繁更迭,也是导致业绩落后的原因之一。

  《金证券》记者注意到,中邮核心成长基金成立于2007年8月17日,期间四换基金经理,从最初的明新基金经理彭旭,再到后来的盛军、谭春元,直到目前的邓立新,每人任期均不超过3年。

  频繁更换基金经理的后果是业绩越来越差。从最初彭旭管理时的9.19%(同期同类收益11.51%),盛军管理时的57.32%(同期同类收益73.61%),到了后来谭春元管理时的-31.07%(同期同类收益为-19.66%),目前基金经理邓立新,管理该基金时间最长,为2年又93天,期间收益为-29%,而同期同类收益为-3.46%。

  “下一任基金经理要适应上一任基金经理的风格,还要融入自己的风格,在交替之时,难免会对基金净值产生很大的影响。”一基金行业人士建议,基民在选择基金时,尽量选择基金经理更换频次较低的基金。

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