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2021年01月15日 星期五

交银施罗德基金“贫富”差距大 一拖多问题加剧

  • 发布时间:2014-06-19 06:55:00  来源:中国经济网  作者:李乔宇 康博  责任编辑:张明江

  交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,但是,强大的背景并不意味着优秀的业绩。近三个月以来,截止至6月17日,交银施罗德旗下的股票型基金在同类排名中仅有一只排名进百,且全部发生亏损;而该基金公司旗下的混合型基金也仅有一只在同类基金排名中进百且收益为正,其他该公司的同类基金均发生亏损。

  据业内人士表示,交银施罗德旗下的基金经理原本就存在着一拖多的问题。而今年以来多次出现的基金经理离任现象使其人数进一步减少,又逢五月新基金成立,基金数量增多,恐怕会使该问题进一步加剧。

  明星基金仅有一只 其他基金差异大

  根据好买基金网排名显示,近三个月以来,截止至6月17日,交银施罗德旗下表现最好的股票型基金——交银趋势股票在367只同类基金中排名第77位,收益率为-1.02%,跑赢同类基金均值。但是,该基金公司旗下的其他同类基金未能紧随其后,反而与之差异极大。表现次之的交银先进制造股票排名第157名,排名跑输交银趋势80名,同样未能取得正收益,收益率为-3.51%。而总体来看,该基金公司旗下有可比数据的8只股票型基金中有5只股票型基金排名在250名之后,超过该基金公司股基数量的一半。其中表现最差的基金为交银成长30股票,在股票型基金中排名第354位,收益率为-8.87%,与交银趋势有较大差距,与同期表现最好的股票型基金8.06%的收益率差距更为明显。

  从混合型基金来看,近三个月以来,截止至6月17日,在纳入排名的258只混合型基金中,交银施罗德也仅有交银双息平衡一只基金进入前百名之列且收益为正,排名第23位,收益率为1.50%,为该基金公司旗下唯一取得正收益的混合型基金。此外,该基金公司旗下其他有可比数据的三只混合型基金排名及业绩均难尽人意。其中表现次之的交银优势行业混合排名第92位,与交银双息平衡有近70名的差异,且收益率为-1.24%,未能达到正值。该基金公司混合型基金中表现最差的交银稳健配置混合排在第226名,收益率为-6.49%。而同期,表现最好的混合型基金收益达到4.34%。

   人事调整 一拖多问题加剧

  从近期公布的人事调整公告来看,今年自6月3日起,交银施罗德基金公司正式增聘项廷锋担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  据天天基金网公开信息显示,交银周期回报灵活配置混合型证券投资基金另一位基金经理为李永兴。李永兴在2012年3月开始在交银施罗德基金公司担任基金经理,其管理的另一只基金为交银主题优选混合型基金,任职回报为-15.12%。交银周期回报为其管理的第二只基金。比起李永兴,项廷锋作为基金经理的经验更加丰富,然而其对混合型基金的管理经历却是从2013年9月才刚刚起步。另外,从目前来看,该基金已经是项廷锋正在管理的第5只基金,项廷锋是否分身有术还尚未得知。

  据了解,除上述提及的项廷锋管理5只基金外,该基金公司的另一位基金经理管华雨也正处于同时管理多只基金的局面,近期成立的交银新成长股票型基金为管华雨所管理的第4只股票型基金。

  值得注意的是,今年以来,交银施罗德已经历过多次人事变动。在今年年初,已有饶超、张科兵两位基金经理接连离任,到了第一季度末,又有原交银施罗德基金经理胡军华离任。然而,即便在人才如此短缺的当下,该公司依然没有停止发新品的脚步,今年5月以来,交银施罗德旗下又成立了交银新成长股票型基金和交银周期回报灵活配置混合型基金。

  胡军华之前管理的基金正式改由林洪钧和赵凌琦两位基金经理负责。目前,林洪钧和赵凌琦皆需要同时管理4只基金。而据公开资料显示,赵凌琦2013年9月刚刚加入交银施罗德,累计从业时间尚不足一年。

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