新闻源 财富源

2019年09月18日 星期三

东吴行业轮动增聘基金经理 任壮行走在风口浪尖?

  2013年股票市场的操作难度给投资者留下了深刻印象,而在新年伊始,基金界马不停蹄的更换基金经理也同样让人眼花缭乱。截至1月10日,就有超过40只基金发布基金经理变更公告,其中多以增聘为主。业内人士表示,现在的增聘只是在为将来更换原基金经理做准备,尤其是像东吴行业轮动这样业绩不佳的基金更是这样。

  基金经理年初现“更换潮” 增聘为主背后另有内情

  岁末年初,基金经理换防密集上演。据每日经济新闻报道,截至1月10日,已有19家基金公司旗下多达40只基金发布基金经理变更公告,变更频率远超前两年同期。其中不但涉及华夏、易方达、博时等大型基金公司,同时也包括华安、大成、交银施罗德、上投摩根、国联安、海富通、泰达宏利、光大保德信、华商、申万菱信、新华、融通、宝盈、东吴、浦银安盛、方正富邦等中小基金公司。从公告内容看,增聘俨然成了今年年初基金经理变动的关键词。

  事实上,每年年初增聘基金经理的公告,有相当比例是在为原基金经理的离职做准备。即一只基金在增聘基金经理不久,原任基金经理就会离职。

  证监会数据显示,去年共有21只基金在一季度发布了基金经理变动公告后,在上半年又出现一次或多次的基金经理变动。其中有13只基金在年初发布增聘基金经理公告后,其原任基金经理不久就离职。而增聘和前任掌舵人离职的时间间隔约为3个月至3个半月。

  业内某基金分析师表示,年初基金经理变更频繁原因众多,多数是因为业绩不佳所致,另有一部分则是因为公司内部岗位的调整所需,多数公司年初会出现内部人员调配等现象,如此前新华基金于上周五一日发布了5份基金经理变更公告,宣布6位基金经理离任。此外,也有一些基金经理因个人职业需要,由公募转投私募,或者主动去新成立的基金公司。

  东吴基金连发增聘公告 行业轮动原基金经理未来或被换

  上周,东吴旗下两只基金东吴进取策略和东吴双动力发布公告,各增聘一名基金经理。其中,东吴进取策略增聘投资副总监凌鹏与现任基金经理唐祝益合管该基金。凌鹏2006年9月~2013年3月就职于申银万国任策略部总监;2013年3月起加入东吴,任公司研究副总监。另一只增聘基金经理的东吴双动力一度曾是东吴旗下明星基金,但2013年表现不尽人意,排名位于股票型基金中下游,净值涨幅为14.52%。东吴双动力本已是两位基金经理合管,现加入张楷浠“三拖一”。张楷浠2010年7月~2012年9月就职于国泰君安,2012年10月加入东吴,曾任研究策划部研究员、基金经理助理。

  紧接着,1月14日东吴基金再次宣布,旗下东吴行业轮动股票基金(580003)增聘刘元海担任基金经理,任职日期自2014年1月13日起。由此,该基金也再次成为双基金经理制的成员,刘元海与任壮共同管理该基金。

  据公告,刘元海,10年证券从业经历,2004年2月进入东吴基金管理有限公司,曾任研究策划部研究员、基金经理助理、东吴深证100指数增强基金(LOF)基金经理等职务,现担任投资管理部副总经理、东吴新产业精选股票基金经理、东吴内需增长混合基金经理。

  天天基金网显示,在刘元海管理东吴新产业精选和东吴内需增长混合期间,两只基金分别实现了23.39%和17.4%的回报,均大幅好于同类产品。而反观东吴行业轮动股票基金此前的基金经理任壮,从其2009年独立掌管该基金的4年时间里,回报率为-39.68%。就算是在大盘2013年触底反弹中,该基金的回报率还是下跌了28.25%,远远跑输同类基金4.82%的同期平均回报率。

  据业内人士表示,东吴行业轮动大跌的原因与管理能力关系很大,从业绩表现看,该基金显然未能把握市场主题风格的轮动机会。公开资料显示,其去年三季报显示的重仓股几乎都是资源类个股,无怪乎其净值大跌。

  • 来源:中国经济网 作者:康博 张桔
  • 编辑:张明江

热图一览

高清图集赏析

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

  • 股票名称 最新价 涨跌幅