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2020年04月03日 星期五

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最牛私募业绩年内翻番 王亚伟押注改革概念股

  最近统计数据显示,经历了10月份的市场调整后,阳光私募排名开始发生变化,鸿逸1号后来居上,力压此前表现抢眼的创势翔,以103.97%的收益率暂居年内业绩冠军。而随着上市公司三季报的披露完毕,阳光私募的持仓情况也逐渐浮出水面,从王亚伟的持仓情况来看,押注改革概念股迹象明显,徐翔则保留了快进快出的风格,二季度重仓股被大幅调整。

  鸿逸1号力压创势翔

  最新统计数据显示,今年以来表现抢眼的创势翔,进入10月份净值出现下跌,这也使得阳光私募的最新排名发生了变化,鸿逸1号以年内103.97%的总回报暂列冠军,创势翔以99.74%位居亚军,金河新价值成长以96.24%处于第三。

  从统计数据来看,年内收益率超过60%的阳光私募共有10只。除了上述的业绩前三甲以外,智博方略2号和亿信财富2期分别以86%和74.7%的收益率位居第四和第五名。其余产品年内收益率均在70%以下。从年终排名的角度来看,尽管今年的冠军花落谁家还尚无定论,但不可否认,已经基本确定在上述五只产品之中。

  公开资料显示,鸿逸1号成立于2009年12月,基金经理为张云逸,产品刚成立时也曾逆势取得过不错的业绩,但随着市场逐渐走向深度低迷,其净值开始一路下滑,最低时净值一度只有0.42元左右。从2012年11月至今,该产品净值已经重新回到了1元以上,最新数据为1.002元。据了解,该产品的良好业绩主要源于通过精选超越市场同期表现的个股,同时对风险加以良好控制,并没有参与今年以来疯长的创业板行情,也没有参与八九月份的自贸区行情。

  从公司角度来看,知名阳光私募公司泽熙的表现不错,旗下的泽熙3其年内总回报为54.77%,在非结构化阳光私募中排名第13位,龙腾9期以50%的年内回报名列第19位,新价值15期的年内总回报也高达46.3%。

  业内人士表示,对于阳光私募基金经理来说,今年前三季度,考验的是进攻的能力,成功捕捉到了新兴成长股的基金经理,获得了非常好的回报。而接下来的两个月,考验的更多的是基金经理的防守能力,对于上述业绩暂时领先的基金产品来说,如果能把目前的业绩保持到年底,防止净值的大幅回撤,在年终的排名大战中即使不会夺冠,也绝对是领先的业绩了。

  王亚伟布局改革概念股

  上市公司发布的三季报显示,曾经的“公募一哥”王亚伟执掌的“昀沣证券投资集合资金信托计划”共进驻19家上市公司的十大流通股东序列。其中第三季度新入驻公司包括北京城乡海南高速准油股份龙力生物等11家。

  在王亚伟持有的这19家上市公司中,大致可以分为两类,一类属于改革概念股,涵盖油气改革、土地改革和医疗改革,包括准油股份、海南高速和乐普医疗等;另一类属于重组概念股,包括星星科技

  数据显示,三季度末,准油股份的前十大流通股股东中没有任何其他公募、私募身影,可谓是王亚伟的“独门”股。

  准油股份三季报显示,王亚伟执掌的昀沣投资新进289.5万股,是该股第三大流通股东。根据财务报表,今年前三季度,准油股份净利润337.63万元,同比增加86.95%,公司表示由于年初至报告期末公司募集资金项目压裂业务形成的亏损减少所致。业内人士预计,王

  亚伟大举进驻该股,或许是冲着准油股份的油气能源开采业务而来,由于准油股份以石油技术服务为主营业务的专业化公司,系在中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司持续改制、主辅分离过程中,由整体改制分离的员工发起组建的企业,有望在即将到来的油气改革中,具有一定的先发优势。

  需要说明的是,除了王亚伟以外,准油股份的十大流通股东中,没有任何公私募基金,成为王亚伟的独门重仓股。这也使得该股受到资金的爆炒,进入10月份以来,最高涨幅高达37%。不过,最近两个交易日中,该股遭遇剧烈调整,其中上周五以跌停报收,两个交易日累计下跌近15%。

  通过既往重仓股可以发现,王亚伟对新疆概念股可谓是情有独钟。当年光正钢构上市之初,就被王亚伟进驻为重仓股,广汇能源更是一度成为其最大重仓股。转身私募界后,更加频繁的开始显身新疆上市公司,先后现身冠农股份啤酒花等公司。不过,二季度新进的啤酒花,三季度已经从十大流通股东中消失,该股曾在9月初创出8.13元的阶段性新高。但是,三季度王亚伟新进的伊力特,同样属于新疆概念股。

  除了油气概念股以外,王亚伟还关注土地改革概念股和医疗改革概念股。数据显示,三季度昀沣投资入股中国武夷、北京城乡和海南高速等三家“土改”概念股,以及乐普医疗、华润万东三诺生物等“医改”概念股。在土地改革概念中,昀沣投资三季度新进海南高速862.29万股,占总股本比例为0.87%,成为其第四大流通股股东;而其二季度新进的北大荒在短短一个月时间内一度暴涨80%。

  乐普医疗的三季报显示,昀沣投资三季度持股1454万股,占总股本的1.79%,成为公司第五大流通股东。在业内人士看来,王亚伟潜入医疗器械板块,契合了市场发展前景和医疗改革步伐。而投资三诺生物则是扎根于大众医疗消费市场。不过,王亚伟三季度减持了戴维医疗和乐普医疗,从二级市场表现看来,或许在9月底的暴涨行情中趁机减持。

  除了上述涉及改革概念股,王亚伟依然对重组股兴致不减,在其三季度新进的重仓股中,星星科技近日宣布重大重组。星星科技三季报显示,前三季度公司实现营收3.39亿元,同比微增0.39%;实现归属于上市公司股东的净利润-5676.31万元,同比降幅高达605.07%。

  对于亏损原因,星星科技表示,报告期内,受终端市场竞争影响,产品价格下降,产品盈利能力降低,市场开发和订单未达预期,产能利用率不足,导致经营业绩大幅下降。据了解,自2011年8月上市以来,公司净利润连年下滑,如今更是面临巨幅亏损,开始通过重组来谋求自救。

  除了上述概念股以外,王亚伟三季度还买入了普利特润和软件。数据显示,王亚伟执掌的昀沣证券投资集合资金信托计划持有普利特116.55万股,新晋成为公司的第七大流通股东。市场分析人士表示,从王亚伟历史持股来看,不会追逐市场的热门股,一般会前提提前潜伏,等待上涨后博取高额收益。

  泽熙投资追涨天舟文化

  同王亚伟相比,另一位私募大佬徐翔执掌的泽熙投资,得益于成功把握了上海自贸区概念股,三季度泽熙参与了外高桥上港集团等股票,泽熙投资旗下产品三季度业绩不错。

  根据上市公司三季报,泽熙投资进入前十大流通股东序列的上市公司只有七家,分别是天舟文化、风范股份惠天热电湘鄂情广东榕泰绿景控股鑫科材料。天舟文化三季报显示,“泽熙1期单一资金信托”三季度进驻,并且是该股第五大股东,持有105.03万股。从二级市场表现来看,该公司7月1日后开始停牌,在8月27日复牌后,直到9月6日期间均为无量涨停,以此可以看出泽熙投资应该是在9月份集中买入,截止最新收盘,该股已经比9月初下跌逾20%,但是其中曾经创出51元的历史新高。

  惠天热电三季度报告,泽熙旗下泽熙1期单一资金信托产品三季度加仓153.79万股,持股比例增至4.12%,仍位居第三大股东;该股三季度表现上佳,涨幅达16.64%。该公司半年报显示,泽熙二季度新进惠天热电944.97万股,占流通股本3.55%,三季度泽熙加仓153.79万股。

  除了上述公司以外,身处输变电铁塔行业的风范股份吸引了泽熙的兴趣。三季报显示,“泽熙4期集合资金信托计划”大举买入风范股份,期末以219.55万股的持股规模跃至第二大流通股东。数据显示,尽管最近两个交易日遭遇调整,但是四季度以来以上上涨了15%以上。

  不过,二季度泽熙新进的多只个股,到了三季度末,已经不见了踪影。其中二季度新进的向日葵,泽熙投资旗下的龙信基金通1号集合资金信托,已经从十大流通股中消失。

  向日葵29日晚间发布2013年第三季度报告,报告显示,曾于二季度新进该公司第二大流通股股东的泽熙投资旗下龙信基金通1号集合资金信托已于三季度从十大流通股东名单中消失。根据丰华股份半年报,泽熙投资旗下泽熙1期单一资金信托产品二季度末持有丰华股份447.43万股股份,位列公司第二大流通股股东;根据三季报,其十大流通股东中也不见了泽熙的踪影,而三季度末公司第十大流通股股东持有公司143.70万股,据此计算,泽熙三季度至少减持303.73万股。

  同样遭到泽熙减持的还有长电科技莱宝高科。数据显示,二季度重仓买入长电科技的泽熙旗下两只私募产品均已从前十大流通股股东名单中消失。根据中报和三季报数据测算,泽熙两只产品三季度合计至少减持长电科技1139.22万股。

  莱宝高科2013年度三季度报告显示,二季度获得泽熙青睐的莱宝高科,三季度末已经从十大流通股东名单中消失,从该股二级市场表现来看,莱宝高科三季度股价表现平平,季度跌幅达5.28%。

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