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2020年02月29日 星期六

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华夏回报混合:投资风格稳健 各期业绩优异

  华夏回报混合型开放式证券投资基金(简称“华夏回报”)是华夏基金管理有限公司旗下第二只灵活配置混合型基金,该基金设立于2003年9月,截至2013年年末,该基金的资产规模为124.62亿元。

  历史业绩:各期业绩优异。截至2013年12月31日,该基金设立以来净值增长591.24%,超越同期上证指数545.05个百分点,位列同期可比的24只积极投资混合型基金(不含保本型基金,下同)第2位;最近五年,该基金净值增长68.16%,超越同期上证指数52.72个百分点;最近三年,该基金净值增长17.52%,超越同期上证指数40.84个百分点,位列同期可比的161只积极投资混合型基金第5位;最近一年,该基金净值增长23.90%,超越同期上证指数29.15个百分点。

  基金特征:投资风格稳健,选股能力出色。该基金投资风格稳健,股票仓位较低,从2005年一季度至2013年三季度,平均股票仓位为60%左右,低于同业平均水平,该基金在熊市阶段(2007年11月1日至2008年9月1日、2010年11月1日至2012年10月31日),平均仓位分别为44.28%和58.57%,通过较低的仓位水平有效控制了市场风险。另外,在2013年,股票市场震荡调整,该基金股票平均仓位不足60%,同样有效控制了市场震荡调整带来的风险。除此之外,该基金具有出色的选股能力,截至2013年12月31日,该基金2013年持续持有的伊利股份康美药业大北农等个股年内分别上涨77.12%、37.29%、50.59%。此外,今年以来曾持有的人福医药长安汽车碧水源等个股在其持有期间也有不同程度的上涨。该基金在有效控制风险的同时,通过出色的选股能力精选个股,为基金的出色业绩提供了有效保证。

  投资建议:华夏回报基金属于混合型基金中的积极投资品种,属于中高风险的基金品种,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者,风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。

  (天相投顾 张春雷 胡俊英)

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