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2020年12月03日 星期四

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天相投顾:华夏回报混合注重回报 十年五倍收益

  金牛基金追踪

  交华夏回报混合型开放式证券投资基金是华夏基金管理有限公司旗下第二只灵活配置混合型基金,该基金设立于2003年9月,截至2013年二季度末,该基金的资产规模为106.78亿元,份额为79.50亿份。

  历史业绩:历史业绩优异,熊市和震荡市场表现更加出色,自成立以来获得五倍收益。截至2013年8月21日,该基金设立以来净值增长558.47%,分别超越基金基准和同业平均455.09、271.76个百分点;最近三年,该基金净值增长22.85%,分别超越基金基准和同业平均32.77、25.79个百分点;最近一季度,该基金净值增长1.2%,分别超越基金基准和同业平均6.91、3.17个百分点,长中短期业绩均表现优异。另外,该基金在熊市抗跌优势明显,通过较低的仓位水平、合理的资产配置以及良好的风险控制能力,其阶段业绩表现均好于基金基准和同业基金平均水平,分别位于同期积极投资开放式混合型中114只第4位和158只第5位,同时该基金在震荡市场也有出色的业绩表现。

  投资风格:该基金投资风格稳健,股票仓位较低;从2005年一季度至2013年二季度末,平均股票仓位为60%左右,低于同业平均水平;2012年,股票市场震荡调整,该基金股票平均仓位不足50%,有效控制了下跌风险。在行业配置上,华夏回报紧扣市场风格变化,行业配置有所侧重并注重均衡:具体来看,该基金对于业绩增长稳定、防御性质突出的食品饮料业予以侧重,自2011年二季度至今,该行业的配置比例均在10%以上,同时对收益相对稳健的金融保险行业相对集中配置,从2009年到2012年一季度末,该行业的配置比例维持在10%以上的相对较高配置。另外,该基金精于选股,重仓股的优秀表现也为该基金业绩提供了重要支撑。

  投资建议及风险提示:华夏回报基金属于混合型基金中的积极投资品种,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者。该基金属于中高风险的基金品种,因此风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。(天相投顾 张春雷 陈琳琳)

  华夏回报基金正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现较高的绝对回报,凭借良好的过往业绩、优秀的选股能力和风险调整后收益能力被评为2012年度“五年期混合型金牛基金”。

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  责编:李菁菁美编:韩景丰

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