新闻源 财富源

2020年01月20日 星期一

财经 > 基金 > 机构专栏 > 正文

字号:  

汇添富民营活力精选民营企业 分享成长收益

  汇添富民营活力股票型证券投资基金(简称“添富民营活力”)是汇添富基金管理有限公司旗下发行的第5只积极投资股票型基金,该基金设立于2010年5月,截至2013年二季度,该基金的资产规模为13.34亿元,份额为10.04亿份。

  历史业绩:历史业绩优异,各期业绩表现出色。截至2013年8月1日,该基金成立以来净值上涨45.30%,大幅超越同期上证指数73.73个百分点,位列同期可比的200只开放式积极投资股票型基金第3位;最近两年该基金净值上涨35.41%,超越同期上证指数60.31个百分点,位列同期可比的268只开放式积极投资股票型基金第5位;2012年该基金净值上涨17.45%,超越同期上证指数14.28个百分点,位列同期292只开放式积极投资股票型基金第17位;今年以来股市宽幅震荡,该基金依然保持良好的业绩增长势头,净值上涨35.79%,超越同期上证指数44.93个百分点,位列同期可比的339只开放式积极投资股票型基金第23位。

  投资风格:精选民营企业,分享成长收益。添富民营活力基金是一只专注于投资民营企业的基金,投资集中在以食品、医药、批发零售为代表的消费服务板块,以确定的企业价值化解不确定的市场风险,通过主动的投资组合管理充分分享中国经济尤其是符合经济结构转型的成长型行业长期高速增长带来的丰厚收益。同时,该基金具有较好的择时能力,调仓较为积极,如在2011年下跌市中,其仓位维持在70%左右;又如在2012年三季度,市场震荡下跌行情中,该基金仓位仅为66.42%,较前一季度下调近20个百分点。随后在四季度上涨行情中及时加仓至90.25%,充分分享上涨行情带来的收益。另外,该基金选股能力同样出色,其重仓股中的闰土股份浙江龙盛等涨幅均超过60%,优秀的选股能力为基金业绩提供了有力保障。

  投资建议及风险提示:添富民营活力基金属于股票型基金中的积极投资品种,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者。(天相投顾 张春雷 隗连杰)

汇添富民营活力混合(470009) 详细

  • 股票名称 最新价 涨跌幅