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2020年01月29日 星期三

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天相投顾:华夏优势增长资产配置灵活 业绩出色

  华夏优增基金主要通过对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。凭借各阶段良好的业绩表现和较好的资产配置能力,华夏优增基金被评为“2010年度股票型金牛基金”。


  推荐理由


  华夏优势增长股票型证券投资基金(以下简称华夏优增基金)设立于2006年11月,是华夏基金管理有限公司旗下第4只开放式股票型基金。该基金2011年中期的资产规模为198.98亿元,份额为106.92亿份。


  历史业绩:华夏优增基金阶段业绩表现突出,截至2011年7月8日,自设立以来净值增长202.19%,在82只开放式股票型基金中排名第3,超越同期上证指数165.76个百分点;最近两年(截至2011年7月8日)净值增长率为23.2 %,在187只开放式股票型基金中排名第10,超越同期上证指数32.38个百分点。华夏优增基金在不同市场中均表现出色,在2007年的上行市场中取得153.66%的较高收益,超越同期开放式股票型基金业绩平均及同期上证指数;而在2008年深幅下挫的市场中,该基金取得了超越同期上证指数21.95个百分点的收益,在124只开放式股票型基金中排名第9。


  投资风格:灵活配置,精选个股。灵活的资产配置和精选优质个股是华夏优增基金业绩表现出色的重要原因。华夏优增基金能够根据不同的市场形势灵活调整资产配置比例,在2007年的上行市场中,基金的股票配置比例最高曾达到94%,充分分享市场收益。


  较好的行业配置及个股选择能力:2008年逐步调高对医药行业的配置比例,使基金业绩相对抗跌;进入2010年,基金逐步增加对电子、医药及机械设备等优势行业的配置比例,为基金在震荡市场中的突出表现起到支撑作用。根据一季报显示,华夏优增重仓的金属非金属等行业在最近一月(截至2011年7月8日)的涨幅居前,同时基金持有的前十大重仓股中,6只涨幅超过15%,其中,中国化学的涨幅达23%。重配行业及精选个股的出色表现有力支撑了基金业绩。


  投资建议及风险提示:华夏优增基金属于股票型基金中的积极型品种,适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。该基金属于高风险的基金品种,会面临较大的系统性风险,因此风险承受能力较弱的投资者请谨慎投资。

  • 来源:东方网
  • 编辑:陈星

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