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绩优产品借转型变身创新基金 易方达债基欲变混基

  • 发布时间:2014-07-29 08:17:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:周悦

  如果说基金子公司被称为基金投资的“万能神器”的话,那么,今年以来如火如荼的转型俨然可以称为基金发行的“马良神笔”。北京商报记者注意到,转型已经不再是绩差产品的专属,甚至出现了部分绩优产品借转型变身创新基金的新情况。

  近日,易方达裕惠回报基金发布公告称,7月18日起召开持有人大会讨论通过将该基金转型为易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式基金,该基金以6个月为周期封闭运作。虽然基金转型在今年已然成为常态,然而北京商报记者注意到,相比之前转型的基金几乎都是业绩不佳或规模迷你者,易方达裕惠回报债基略显另类。

  资料显示,该基金成立于去年12月17日,晨星数据显示,该基金今年以来净值涨幅为7.09%,业绩位列统计内债券型基金的前1/3。不仅如此,一季度末规模为10亿份的该基金在二季度获得了近9.7亿元净申购,规模翻番。

  显然易方达这只业绩、规模双得意的债基加入转型大军并非是挽救产品的无奈之举。“易方达将这只基金转型实在让人难以理解,为什么不直接发一只新产品”,行业资深专家、济南金信基金评价中心主任王群航对此也表示十分疑惑。

  对于此举,易方达方面对北京商报记者表示,主要是想捕捉两个市场的投资机会,用一只已有产品转型也是为了节省发行成本。在其看来,此举一方面可以补齐公司产品线,另一方面转型比新发一只小规模基金要划算。

  值得注意的是,易方达此举不仅节约了成本,更节约了时间。转型后的易方达裕惠回报定期开放混合型发起式基金是一只创新产品,正常申报需要走时间较长的普通程序,从申报到获批再到发行成立,往往需要数月。但若通过转型的方式,时间能缩减到两个月左右。

  “可以说,易方达是通过转型走了一条发行创新型产品的捷径,有了先例,以后还会有其他公司这么干。”北京一位不愿透露姓名的基金公司市场部负责人对此表示。接受北京商报记者采访的部分上海基金公司相关人士也认为,此举或是开了一个头。

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