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六成基金公司主动股基“头牌”易主

  • 发布时间:2014-06-16 05:30:52  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  六成基金公司主动股基“头牌”易主

  汇丰晋信等13家公司“领头羊”变身“拖油瓶”

  临近年中,备受市场关注的偏股基金冠军之争趋于白热化,在基金公司内部,“领头羊”偏股基金更想保住这个头衔,博个好彩头。据《证券日报》基金新闻部记者独家观察,可对比的70家基金公司中,去年的“领头羊”基金在今年上半年有42家易主,占比六成。

  “每家基金公司都会有一只‘领头羊’或是表现相对突出的产品,是各家公司着力打造的‘明星’。这些‘头牌’基金的业绩表现是一面镜子,从横向与纵向的比较中,透析各家基金公司是成功还是失意。”北京一基金分析师对记者表示,今年以来的震荡行情可以充分考验基金经理的实力。资本市场热点退潮、风格切换,往往让“领头羊”跑偏。记者注意到,有13只“领头羊”明显掉队,在今年上半年变身相应基金公司的“拖油瓶”。

  42家基金公司“领头羊”易主

  前十大公司9家变更

  今年以来A股市场热点轮动剧烈,行业涨跌互现,个股分化较为严重。数据显示,截至上周末,创业板指数今年以来累计上涨6.18%,期间振幅达29.78%;沪深300指数则下跌了6.34%,在近一个月创业板的持续反弹中,沪深300指数却一直平台整理。震荡阶段可以充分展现基金经理实力,其中,42家基金公司主动股基的“领头羊”易主。

  资产规模居首的天弘基金,由钱文成、肖志刚共管的天弘周期策略股票,去年以24.77%的回报率成为公司主动偏股基金的“领头羊”,今年以来,该基金回报率为1.37%,成为该公司的垫底基金;而去年回报率仅0.27%的天弘永定价值成长股票,今年却取得9.39%的回报率,跻身该公司旗下主动偏股基金之首,该基金基金经理同样是肖志刚。

  华夏基金旗下由王海雄执掌的华夏经典混合,去年以34.96%的回报率位居该公司旗下主动管理型偏股基金之首;今年以来,该基金回报率为-1.00%,未能继续领衔同门兄弟。取而代之的是郑煜执掌的华夏收入股票,该基金年内回报率为

  -0.50%,以0.5个百分点的优势超越华夏经典混合。记者还注意到,华夏基金曾经的旗舰基金——曾由王亚伟掌管的华夏大盘精选混合,早已风光不再,年内以-15.64%的回报率在公司内垫底,同时在所有主动偏股基金中居倒数第4名。

  南方基金“领头羊”同样也易主,该公司旗下的南方高增长股票(现任基金经理张原)去年回报率为18.14%,今年以来则为-1.73%,在南方系主动偏股基金中排第5名;此外,嘉实成长收益混合(去年回报率为28.01%,今年以来为-2.73%)、易方达科讯股票(去年回报率为51.80%,今年以来为-3.27)、广发聚瑞股票(去年回报率为30.01%,今年以来为6.90%)、汇添富医药保健股票(去年回报率为41.69%,今年以来为0.25%)、博时医疗保健行业股票(去年回报率为33.27%,今年以来为3.54%)、中银收益混合(去年回报率为28.22%,今年以来为-2.13%)今年以来均为能保住“领头羊”头衔。

  上述9家基金公司资产规模均为业内前十大,显然,大型基金公司的“领头羊”最容易易主。

  汇丰晋信等13公司

  “领头羊”变身“拖油瓶”

  如果名次下降不大,丢掉“领头羊”头衔也不足为奇,但却有汇丰晋信等13公司“领头羊”变身“拖油瓶”,成为投资者集中吐槽的对象。

  据《证券日报》基金新闻部及同花顺iFinD最新统计,汇丰晋信基金旗下有8只主动偏股基金,今年以来的业绩排名出现逆转。由曹晋执掌的汇丰晋信科技先锋股票在去年以48.67%的回报率夺取该公司主动投资股票基金的冠军;但今年以来,该基金回报率为-9.02%,排名倒数第1名,成为汇丰晋信系基金的“拖油瓶”。而去年业绩平平的汇丰晋信2026周期混合(去年回报率为20.86%),今年以来回报率为-1.18%,虽然负收益但在公司内主动偏股基金的排名却暂列第1名。值得注意的是,该基金原基金经理曹庆于去年12月20日离任,现任基金经理曹晋系去年4月20日上任。

  由同门业绩第1名滑落至倒数第1名的还有华富竞争力优选混合,该基金去年回报率为38.87%,今年以来回报率为-2.51%;去年回报率仅有6.25%的华富策略精选混合(同系基金年度排名倒数第2名),今年以来回报率为5.10%成为今年以来的“领头羊”。金元惠理价值增长股票(去年回报率为14.25%,今年以来为-15.92%)、大摩卓越成长股票(去年回报率为38.32%,今年以来为-5.39%)、万家精选股票(去年回报率为28.59%,今年以来为

  -13.30%)今年以来回报率均为负收益;此外,浦银安盛价值成长股票、天弘周期策略股票虽然今年以来取得正收益,但在同系基金中仍排名倒数第1名。

  由同门业绩第1名滑落至倒数第2名的有富国高新技术产业股票国泰事件驱动股票海富通国策导向股票泰达宏利红利先锋股票新华优选消费股票等5只基金,银华优质增长股票同系基金排名则由第1名滑落至倒数第3名。

  “今年以来,股市走向扑朔迷离,到底谁能笑到最后仍未可知。”上述基金分析师进一步表示,从“领头羊”变身“拖油瓶”,不但有市场的因素,也与自身基金经理部稳定有很大关系。 证券名称今年以来回报率(%)去年回报率(%)基金经理(现任)基金管理人

  中邮战略新兴产业股票27.4380.38任泽松中邮创业基金

  宝盈核心优势混合A13.6156.37王茹远宝盈基金

  长信内需成长股票12.9630.40安昀长信基金

  富安达优势成长股票11.1011.68孔学兵富安达基金

  华安科技动力股票10.2845.21李冠宇华安基金

  中海蓝筹混合9.9633.33王巍,邱红丽中海基金

  泰信优势增长混合9.5742.45朱志权泰信基金

  平安大华行业先锋股票8.8836.35焦巍平安大华基金

  东吴新产业精选股票7.4833.01刘元海,戴斌东吴基金

  诺安多策略股票6.8324.97杨谷诺安基金

  浙商新思维混合6.1216.86陈志龙,张文洁浙商基金

  东方增长中小盘混合5.6833.76呼振翼东方基金

  长城双动力股票3.5627.74王文祥,吴文庆长城基金

  国金通用国鑫发起3.372.88徐艳芳,滕祖光,齐达铮国金通用基金

  农银消费主题股票2.9357.91付娟农银汇理基金

  信达澳银产业升级股票2.5915.16王战强信达澳银基金

  长安宏观策略股票2.5237.07雷宇长安基金

  光大保德信动态优选混合1.8121.71王健光大保德信基金

  工银瑞信主题策略股票0.5531.03黄安乐,曹冠业工银瑞信基金

  鹏华新兴产业股票0.4925.30梁浩鹏华基金

  交银先进制造股票0.0033.76王少成交银施罗德基金

  安信灵活配置混合-0.644.89黄立华安信基金

  纽银策略优选股票-1.2017.63傅明笑,刘吉林纽银西部基金

  华泰柏瑞行业领先股票-1.8625.92吕慧建华泰柏瑞基金

  益民核心增长混合-1.9924.50韩宁,侯燕琳益民基金

  财通价值动量混合-4.854.24赵艰申财通基金

  天治成长精选股票-6.4830.18章旭峰天治基金

  德邦优化配置股票-9.839.63白仲光德邦基金

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