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2020年02月25日 星期二

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公募基金完胜阳光私募 “团战”持股渐入佳境

  今年以来,可统计的554只主动管理型偏股基金平均回报率为5.54%,不但逆市跑赢大盘,也将阳光私募基金抛在了身后(同期回报率2.75%)。

  “公募基金近期的业绩优秀与基金经理的管理能力有关,也与其特殊的作战方式有关。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,“基金‘团战’渐入佳境,这令私募基金及其他理财产品望尘莫及,在金融机构混业日渐加深的背景下,‘团战’效应会持续发酵。”

  《证券日报》基金部独家统计数据显示,主动偏股基金去年四季度末重仓了760只股票,截至上周末,今年以来479只实现上涨(同期上证指数累计下跌0.11%),占比63.03%。记者重点观察了涨跌幅前20名重仓股,发现重仓基金频频出现共进退的“团战”现象,同门基金更是好恶趋同,这引发了基金重仓股的大涨大跌,也令基金业绩出现两极分化。

  基金持股“团战”热

  助推股价涨跌

  据《证券日报》基金新闻部及同花顺iFinD统计显示,截至上周末,760只基金重仓股今年以来逾六成实现逆市上涨。飞利信科士达涨幅逾100%,上海钢联星辉车模粤传媒则涨逾90%,另有17只股票涨幅超过50%;而跌幅榜中,沱牌舍得海宁皮城中国化学量子高科鲁信创投跌逾20%。

  涨幅第一的基金重仓股是飞利信,股价在一个半月内实现了翻倍,累计上涨109.42%。该股被5只主动偏股基金重仓持有,其中泰信优势增长混合(爱基,净值,资讯)、海富通中小盘股票(爱基,净值,资讯)新进该股;富国天成红利混合(爱基,净值,资讯)则增持;银河行业股票(爱基,净值,资讯)持仓与去年三季度相比虽然没有变化,但以660万股的持股量成为其第一重仓基金;唯有兴全有机增长混合(爱基,净值,资讯)减持该股。富国宏观策略灵活配置混合(爱基,净值,资讯)、招商优势企业混合(爱基,净值,资讯)、华富价值增长混合(爱基,净值,资讯)3只基金新进的上海钢联,期间股价涨幅均超过90%,表现抢眼;该股同时被华富竞争力优鸯合(爱基,净值,资讯)、浦银安盛价值成长股票(爱基,净值,资讯)两基金重仓,且持仓未变化。此外,广发聚优灵活配置混合(爱基,净值,资讯)、华宝兴业行业精选股票(爱基,净值,资讯)新进,国泰金鹰增长股票(爱基,净值,资讯)、华宝兴业医药生物(爱基,净值,资讯)、广发聚瑞股票(爱基,净值,资讯)、广发新经济股票(爱基,净值,资讯)、基金兴和共同增持的香雪制药,今年以来也取得67.74%的涨幅。

  涨幅超过60%且跻身基金重仓股前10名的卫宁软件,多达20只基金持有,其中10只基金新进,包括前文提到的富国宏观策略灵活配置混合、广发聚优灵活配置混合、富国天成红利混合、广发聚瑞股票、广发新经济股票等。其实,在减仓的基金中,也出现“团战”局面,银河行业股票、兴全有机增长混合共同减持卫宁软件,两基金共同重仓第一牛股飞利信。

  在今年以来的熊股里,也出现基金持仓同进出的情况。比如跌幅22.76%的通化东宝,同时被兴全社会责任股、汇添富医药保健股票(爱基,净值,资讯)、华安安信消费服务股票、华安升级主题股票(爱基,净值,资讯)、东吴进取策略混合(爱基,净值,资讯)、东吴内需增长混合(爱基,净值,资讯)等6只基金减持。下跌16.53%的歌尔声学则得到25只基金的减持,其中华安升级主题股票还同步减持了通化东宝,上投摩根成长先锋股票(爱基,净值,资讯)、国联安红利股票(爱基,净值,资讯)还同步减持了光明乳业(今年以来下跌16.89%);而新进歌尔声学(今年以来下跌16.53%)的银河成长股票(爱基,净值,资讯)、博时第三产业股票(爱基,净值,资讯),也均增仓或重仓光明乳业,两军团的反向操作对比明显。

  五公司同门基金共进退

  基金业绩大分化

  其实,基金持股的“团战”更多体现在基金公司内部,也就是说同门基金的共进出同一股票的现象比较普遍。

  广发基金旗下的广发聚瑞股票、广发聚优灵活配置混合、广发新经济股票同时新进卫宁软件,3只基金还同时新进或增仓牛股香雪制药;国泰基金旗下的国泰估值优势股票(LOF)、国泰金鼎价值混合(爱基,净值,资讯)、国泰金牛创新股票国泰事件驱动股票(爱基,净值,资讯)共同重仓青岛啤酒(今年以来下跌16.67%),且3只基金均为新进,国泰系基金国泰估值优势股票(LOF)、国泰金鼎价值混合、国泰金龙行业混合(爱基,净值,资讯)、国泰区位优势股票(爱基,净值,资讯)、国泰事件驱动股票、基金金鑫同时重仓光明乳业,且4只均增仓;南方基金旗下的南方积极配置股票(LOF)、南方稳健成长放混合(爱基,净值,资讯)、南方稳健成长混合(爱基,净值,资讯)同步新进青岛啤酒,南方金粮油、南方新兴消费增长分级股票(爱基,净值,资讯)则同步新进新希望(今年以来下跌16.05%),南方稳健成长放混、南方稳健成长混合同步新进通化东宝(今年以来下跌15.22%);农银汇理系基金“团战”意识也很强,农银大盘蓝筹股票(爱基,净值,资讯)、农银策略价值股票(爱基,净值,资讯)同时减仓歌尔声学,农银大盘蓝筹股票、农银行业成长股票同时新进大北农(今年以来下跌15.60%),农银汇理低估值高增长股票、农银平衡双利混合(爱基,净值,资讯)同时新进卫宁软件;新华系基金新华泛资源优势混合(爱基,净值,资讯)、新华优选消费股票(爱基,净值,资讯)同时减仓洽洽食品(今年以来下跌14.75%),新华泛资源优势混合新华行业周期轮换股票(爱基,净值,资讯)、新华中小市值优选股票(爱基,净值,资讯)则同时新进中国化学(今年以来下跌21.88%)。

  基金公司持股的“团战”方式,不但助推重仓股股价大涨大跌,也引起了基金业绩的大分化。

  同时新进或增仓两牛股的3只广发系基金,广发聚瑞股票、广发聚优灵活配置混合、广发新经济股票今年以来回报率分别为23.50%、23.45%、19.32%,分别位居主动管理型偏股基金业绩榜单第5名、第6名、第12名;与之相反,抱团新进熊股的南方积极配置股票(LOF)、南方稳健成长放混合今年以来回报率分别为3.69%、2.81%,排名位居同业中下游,南方稳健成长混合、南方金粮油、南方新兴消费增长分级股票回报率分别为2.64%、-0.57%、-1.12%,居同业后1/3阵营,其中南方新兴消费增长分级股票回报率居倒数第53名。此外,农银大盘蓝筹股票以-4.29%的回报率,居同业业绩榜单倒数第4名,该基金减仓歌尔声学,新进大北农。

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