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2020年10月24日 星期六

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千亿基金俱乐部业绩大比拼 谁的业绩比规模更强?

  近日,投资时报公布了2013年基金公司股票投资能力榜。榜单较早前公布的2013年基金公司规模排名榜大为不同。在资产规模超千亿的基金公司中,占据股票投资能力前五的基金公司分别为易方达、华夏、中银、嘉实和广发。“千亿俱乐部”中规模排名前七的广发基金,以10.34%的加权平均收益率排名第五。

  2013年A股的结构性行情是对基金经理选股能力、投资灵活度和耐心的考验,也更能够体现一家基金公司的投资管理能力。在规模超千亿基金公司中,大部分基金公司股票投资排名位于十名之后,更有3家公司落入后十名内,这足以让大型基金公司总结反思。

  易方达基金和广发基金之所以能够在大型基金公司中脱颖而出,很大程度上得益于公司对市场脉搏的准确把握。以广发基金旗下广发聚瑞为例,其经理刘明月2013年集中精力投资医药、TMT、传媒、节能减排,以及偏国内消费的行业。创业板从1000点冲上1400点的历史高位证明了刘明月准确的市场把握能力。

  刘明月认为,创业板和中小板未来总体上仍有上升的空间,创业板中因经济调整收益的新兴行业将不断推高创业板。但同样需要注意的是,没用永远上涨的股票,也没有永远上涨的行业,创业板、中小板在不断上涨的过程当中肯定会调整。“因此要注意精选个股,适时调整仓位。”据银河证券数据显示,在他的管理下,广发聚瑞2013年以30.01%的业绩增长水平位列326只同类型标准股票基金中的前五分之一水平,近三年的业绩长期业绩均处于前1/10行列,并获得银河证券的五星最高基金评级。

  当然广发基金之所以能在千亿基金公司投资管理能力名列前五,并非广发聚瑞一只基金所造就。与广发聚瑞同样获得银河证券的五星最高基金评级的基金还有广发核心,其2013年净值增长率为29.31%,同样位列326只同类型标准股票基金中的前五分之一。此外,广发制造业精选、广发消费品、广发行业领先、广发大盘成长等偏股型基金净值增长率均超20%,展示了广发基金强大的投资管理能力。

  更值得一提的是,《投资时报》公布的基金公司股票投资能力榜中,剔除了2013年成立的新基金。但据银河证券数据显示,2月份成立的广发新经济股票发起式股票型基金,其2013年年底净值增长率高达32%,在今年以来取得正收益的新基金中一骑绝尘。

  • 来源:中国经济网
  • 编辑:张明江

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