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2020年03月30日 星期一

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基金冠军多昙花一现 长期业绩受考验

  每年年底,基金冠军风光无限。而昔日的基金冠军们今年表现如何?

  中国日报网统计发现,多数冠军基金为昙花一现,除华夏大盘精选在2007年、2009年两次夺得基金冠军外,尚无获得两次及以上年度冠军的基金。相反,随着市场风格转换和基金经理变化,业绩起伏极大。

  Wind数据显示,自2009年至2013年,在近五年偏股基金的业绩排名中,仅有4只基金在年终排名中两次进入同类前五,分别是王亚伟管理的华夏大盘、孙建波管理的华商盛世成长、梁永强管理的华商动态和马少章管理的国投瑞银稳健增长。

  2012年以31.7%的收益获得股基冠军的景顺长城核心竞争力,今年以17.33%的业绩居同类336只基金中96名,这已经是较好的成绩。

  从配置情况来看,今年的市场风格与该基金不符成为基金表现不佳的主要原因。季度持仓情况中,基金经理在仓位和配置上追求保持均衡配置,错失了结构性行情。三季度末数据显示,其制造业配置占比达到43.79%,房地产业配置为16.59%。

  熊市中以抗跌能力获得业绩冠军的股基,在今年进取性行情中也表现不佳。在2011年-以0.74%的收益获得冠军后,交银优势行业随后业绩快速下跌,2012年跌至426只偏股型基金倒数第58名。2013年业绩仍居后同类后二分之一。

  华商盛世成长2010年曾以37.77%的回报夺得股基业绩冠军,此后,该基金的业绩和排名迅速滑落,2011年以-29.10居同类234只产品底184位;在2012年,该基金以-4.51%的业绩滑到同类289类产品倒数18名。2013年,该基金终于有起色,以29.06%的回报居同类产品71位。

  在王亚伟离任后,两次摘取公募冠军的华夏大盘精选没有了往日的光辉,wind数据显示,该基金2013居同类146只产品63名,银河证券基金研究中心对其的评级也首次从五星级降为三星级。

  如此看来,IOP开闸后资金分流,成长股表现能否像2013年一样一骑绝尘,市场风格发生转变,中邮战略新兴成长这只成长风格鲜明的基金,能否在2014年持续优秀业绩,还有待市场检验。

  • 来源:中国日报网
  • 编辑:张明江

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