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2020年03月31日 星期二

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豪赌地产白酒遭深套 中小盘基金名不副实

  2013年是股票基金收获的一年,平均超10%的涨幅为持续亏损的基民挽回了一些信心。海通证券数据统计显示,2013年有94.03%的偏股型基金跑赢业绩比较基准,为投资者获得超额收益。而这一数据在2011年和2012年分别为57%和75%。

  其中,获得超额收益最多是银河主题策略,净值涨幅达到73.51%,超额收益率达78.25%。此外,景顺长城内需增长和景顺长城内需增长貮号分别以69.84%和68.57%的超额收益率排在2、3名;华商主题精选和农银消费主题则以68.16%和63.83%的超额收益率紧随其后;年度股基冠军中邮战略新兴产业排名第6,当期超额收益率为61.39%。

  不过,仍有29只偏股型基金未取得超越基准的收益。其中,中欧中小盘当年净值下跌22.59%,超额收益率为-29.95%。东吴行业轮动、国富中小盘当年的超额收益率也分别低至-21.16%和-17.54%;此外,广发小盘成长、工银瑞信红利、长信金利趋势、华安中小盘和博时特许价值等股基也都在2013年跑输了业绩基准,超额收益率在-17%到-4%之间。

  值得注意的是,两只中小盘基金,并未在配置上如其所述,反而重仓地产股、金融股,导致在成长股大行其道的2013年踏错节奏亏损严重。

  中欧中小盘契约规定,重点投资于“萌芽期和成长期行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型上市公司”。但季报显示,该基金前三季度对房地产行业的配置占基金资产净值比都维持在80%以上,前十大重仓股也基本属于地产城建板块。虽然该基金在2012年凭借地产的不俗表现以29.34%的涨幅取得普通股票基金亚军,但2013年蓝筹股普遍大跌,该基金业绩居同类倒数第四。

  国富中小盘2013年前三季度持续减持成长股,而且坚持多配白酒板块和金融股,成为拖累其当年业绩的主要原因。三季报显示,其十大重仓股中有五家都是白酒股,分别是泸州老窖五粮液洋河股份山西汾酒贵州茅台,而白酒股2013年加权跌幅达到31%。

  • 来源:中国日报网
  • 编辑:张明江

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