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2020年02月29日 星期六

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QDII基金“出海”整体得利 投美股收益超24%

  一年一度的公募基金排名战硝烟又起,QDII在 2013年继续“笑傲江湖”,呈现整体得利态势,以业绩为“出海”7年的自己正名。总体来看,2013年,74只QDII平均总回报为4.86%,同期197只指数基金平均收益率0.27%。其中,冠亚季军分别为广发亚太精选、富国中国中小盘和易方达标普消费品夺得,收益率分别为42.48%、37.42%和31.13%。

  最后一月排名 上演超越与反超大戏

  今年以来,QDII表现亮眼。临近年终决战,更是上演超越与反超越的大戏——今年以来长期一直排名在QDII首位的富国中国中小盘在最后一个月被广发亚太优势精选超越。根据wind数据,至2013年最后一个交易日,广发亚太精选以42.48%的总回报排名第1,富国中国中小盘以37.42%的收益率排名第2,易方达标普消费品则以31.13%的总回报位居第3。总体来看,2013年,74只QDII平均总回报为4.86%,同期197只指数基金平均收益率0.27%,显示QDII“出海”整体得利。得益于近年来的表现,“出海”七年的QDII用业绩为自己正名,使得上述追逐之战,受到了投资者的强烈关注。

  投美股收益超24% 投黄金亏损逾29%

  值得关注的是,今年QDII基金之间的业绩分化非常严重。纳入wind资讯统计范围的74只QDII基金中,有44只实现了正收益,其余的30只则出现了不同程度的亏损。在业绩前十强中,有7只是投资美股的基金,收益均超过24%,而投资表现最差的4只黄金主题基金则全部亏损29%以上。除此之外,基金经理的投资能力也是决定今年QDII基金业绩分化的一个重要原因。比如,今年以来恒生指数仅上涨2.87%,但主要投资香港中资中小盘股票的富国中国中小盘却依旧实现了超过30%的超额收益。

  未来到港股 买中小盘股票或普遍

  富国基金首席策略分析师张宏波指出,相对于A股市场中小盘股票30-40倍的平均市盈率,香港市场中资中小盘股票的平均市盈率仅在10倍左右。特别是随着上海自贸区的建设,上海自贸区内符合条件的个人可以投资港股、美股等一系列政策的出台,未来两地市场的互动、开放程度也将越来越高,香港市场的中资概念股的估值有望进一步与内地市场接轨。

  富国基金表示,目前在A/H两地上市的股票中,不少内地的大盘蓝筹股较港股市场有估值折价,但中小盘个股内地市场却较港股市场普遍存在估值溢价。未来,随着两地市场的进一步开放,“到内地市场买大盘蓝筹”和“到港股市场买中小盘股票”或将都是一种普遍现象。

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